Boletin Sectorial No 47 Químicos

Boletín Nº 47
Boletín Económico Sectorial
Sector Químicos
BREVES
CONTENIDO
1. Comercio al por mayor de productos químicos en Medellín y Valle
de Aburrá - EOC
2. Comportamiento de las ventas sector Químicos (Supersociedades
-Sondeo Fenalco)
3. Comercio exterior productos químicos
4. Industria de Químicos
5. PIB Fabricación de sustancias y productos químicos
6. Notas de interés
• Según la Encuesta de Opinión Comercial, el comercio de productos
químicos en Medellín y Valle de Aburrá se ha deteriorado en lo
corrido de 2017 frente a 2016.
• La baja demanda siguen siendo el principal problema durante los
últimos 3 años.
• De acuerdo a datos de Supersociedades, las ventas del sector en
2016 ascendieron a 30 billones de pesos.
• Las importaciones de productos químicos en 2016 fueron de 4
millones de toneladas que correspondió a 4.946 millones de dólares.
• en lo corrido de 2017 el valor de las ventas externas fueron de 325
millones de dólares que correspondió a 253.349 toneladas, este
último también disminuyó en 19%.
• Según el DANE, la industria química en 2015 obtuvo una producción
de 30,2 billones de pesos, con un número de personas empleadas de
78,424, por 813 empresas analizadas por la entidad.
• En 2016, el PIB de la industria de químicos fue de 11.5 billones de
pesos y en el primer trimestre de 2017 fue de 2,9 billones de pesos.

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Comercio al por mayor de productos químicos en
Medellín y Valle de Aburrá - EOC
Cantidades físicas vendidas de productos químicos. 2015 - 2017.
Porcentaje de respuestas
30,46
39,58 42,86
18,79
44,95
43,21
51,43
32,14
24,59
16,04
5,71
49,07
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 Ene-may 2016 Ene-may 2017
Ventas más altas Sumilares Ventas más bajas
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial. EOC. INVESTIGA – FENALCO ANTIOQUIA
El comercio de productos químicos en Medellín y Valle de Aburrá se
ha deteriorado en lo corrido de 2017 frente a 2016.
Las cantidades físicas vendidas han disminuido, dada la caída en el
porcentaje de empresas con ventas más altas en 24,1 puntos
porcentuales en el periodo enero-mayo de 2017 frente a enero-mayo
de 2016; y adicionalmente aumenta significativamente el porcentaje
de empresas con ventas más bajas, 43,36 pp. Adicionalmente, el
balance entre ventas más altas y más bajas, en le periodo de 2016
fue de 37,1pp mientras que en 2017 de -30,3pp.

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Balance cantidades físicas vendidas de productos químicos. 2009 -
2017. Porcentaje de respuestas (ventas más altas menos ventas más bajas)
-31,19
24,91 25,60
21,43
9,80
12,50
5,87
23,54
37,14
-30,29
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-may
2016
Ene-may
2017
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
Ventas más altas Ventas más bajas

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Nivel de inventarios de productos químicos. 2014 - 2017. Porcentaje
de respuestas
24,63
20,65 18,57 18,69
50,76
62,15 67,14 61,54
16,14 17,20 14,29 15,94
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 Ene-may 2016 Ene-may 2017
Inventarios altos Normales Inventarios bajos
Balance nivel de inventarios de productos químicos. 2009 - 2017.
Porcentaje de respuestas (inventarios altos menos inventarios bajos)
-24,60
-1,02
-5,95
-8,33
4,30
1,79
8,50
3,45 4,29
2,75
-30,00
-25,00
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-may
2016
Ene-may
2017

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Pedidos a proveedores de productos químicos. 2015 - 2017.
Balance pedidos a proveedores de productos químicos. 2009 - 2017.
Porcentaje de respuestas (inventarios altos menos inventarios bajos)
15,20
28,42 32,86
9,26
64,16
54,66
61,43
38,83
20,64 15,73
5,71
38,57
13,33
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 Ene-may 2016 Ene-may 2017
Mayores Aproximadamente iguales Menores No maneja
-37,18
-2,80
5,36 9,52 0,21
3,57
-5,44
12,69
27,14
-29,31
-50,00
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-may
2016
Ene-may
2017

Boletín Nº 47
Sector Químicos
46,4
19,6
28,6
33,7 31,3 31,4
13,3
53,6
80,4
71,4
66,3 68,7 68,6
86,7
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2012 2013 2014 2015 2016 Ene-may 2016 Ene-may 2017
Ningun problema Con problemas
Principales problemas de productos químicos. 2012 - 2017. Porcentaje
de respuestas
13,9 13,1
15,7
26,5
6,6
10,1
7,1
25,6
4,5
1,2
0,0
17,4
8,0
10,1
14,3
0,0
6,6
11,3
5,7 7,9
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2015 2016 Ene-may 2016 Ene-may 2017
Principales problemas del sector quimicos. % respuestas
Baja demanda Situación económica, social y politica Carga tributaria
Manejo de cartera Competencia leal y desleal

Boletín Nº 47
Sector Químicos
El comportamiento del nivel de inventarios se mantiene estable, el
porcentaje de empresarios con inventarios altos se mantiene alrededor
de 18% y los que tienen inventarios bajos aproximadamente en el 15%,
al comparar los periodos. El balance es positivo, lo que significa que los
porcentajes de comerciantes del sector de químicos con inventario
altos supera los que tienen inventarios bajos.
El aumento del porcentaje de comerciantes de químicos que realizan la
gestión de ventas con problemas e inconvenientes es cada vez mayor,
crecimiento significativo de 18,1 puntos porcentuales entre enero-
mayo de 2016 y el mismo periodo de 2017.
La baja demanda siguen siendo el principal problema durante los
últimos 3 años, aunque en el presente periodo de análisis, enero mayo
de 2017, el aumentó del porcentaje de empresas con este problema es
mayor, adicionalmente cobra mucha importancia la situación
económica, social y política y la carga tributaria pasa a ser el tercer
inconveniente más mencionado , mientras que en 2016 no aparecía en
el listado de obstáculos.
El nivel de cartera vencido, a pesar de no ser priorizado dentro de los
principales problemas, el porcentaje de empresas con niveles vencidos
altos es cada vez mayor y los normales se reducen, adicionalmente la
rotación de cartera viene en detrimento, aumenta el porcentaje de
empresas que les desmejora y disminuye al que les mejora.
El porcentaje de empresas con márgenes comerciales menores
aumentó significativamente al pasar de 17,14% de respuestas a
49,76%.

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Nivel de cartera vencida de productos químicos. 2015 - 2017.
22,89
14,70
8,57
22,63
55,06
49,72 60,00
48,07
17,88
21,41 15,71
19,94
4,17
12,38 15,71
9,36
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 Ene-may 2016 Ene-may 2017
Alto Normal Bajo No maneja
Rotación de cartera de productos químicos. 2015 - 2017. Porcentaje de
respuestas
23,51 22,47 25,71
14,79
52,69 49,89
54,29
46,83
19,63
14,67 7,14
29,02
4,17
11,19 12,86 9,36
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 Ene-may 2016 Ene-may 2017
Mejoró Se mantuvo igual Desmejoró No maneja

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Márgenes comerciales de productos químicos. 2014 - 2016. Porcentaje
de respuestas
10,26
18,42 18,57
4,01
60,94
55,59
64,29
44,89
27,01 25,39
17,14
49,76
1,79 0,00 0,00 1,33
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 Ene-may 2016 Ene-may 2017
Mayores Aproximadamente iguales Menores No maneja
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
Mayores Menores

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Comportamiento de las ventas del sector Químicos -
Supersociedades
Colombia. Productos químicos, Ingresos y excedentes. Millones de
pesos. 2014- 2016
Actividad*
Ingresos Operacionales Ganancias y perdidas
Número de
establecimientos
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Fabricación de
sustancias químicas y
productos químicos
24.196.891 6.591.456 25.192.902 1.341.052 262.533 1.553.072 470 385 393
Comercio al por mayor
de productos químicos
básicos, cauchos y
plásticos en formas
primarias y productos
químicos de uso
agropecuario
5.362.340 3.900.852 5.747.364 55.049 59.635 138.329 302 287 241
Total 29.559.231 10.492.308 30.940.266 1.396.101 322.168 1.691.401 772 672 634
*Incluye CIIU 2011, 2012,2013,2014, 2021, 2022, 2023, 2029, 2030,2100, 4664
Fuente: Supersociedades. Cálculos Fenalco Antioquia
Las ventas del sector en 2016 ascendieron a 30 billones de pesos,
donde el 81% correspondió a Fabricación de sustancias químicas y
productos químicos y el resto, 19,1% a comercio de químicos. Las
ganancias para el sector fueron de 1,7 billones.
De la fabricación de sustancias químicas, la mayor parte de las ventas
se realizaron por empresas de Bogotá, Valle del Cauca,
Cundinamarca, y de lejos Antioquia y Bolívar. Las ventas del comercio
son facturadas principalmente en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia.

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Departamento
2015 2016
Ingresos
Operacionales
Ganancias y
Perdidas
Número de
establecimientos
Ingresos
Operacionales
Ganancias y
Perdidas
Número de
establecimientos
Antioquia 1.910.220.563 53.191.234 73 2.366.497.609 103.949.511 68
Atlántico 271.139.309 4.483.070 15 974.635.544 78.675.948 19
Bogotá 2.382.957.293 135.030.734 181 11.844.683.497 734.921.979 179
Bolívar 50.553.875 4.547.287 5 1.750.807.339 119.965.749 9
Boyacá 10.279.620 996.683 1 --- --- ---
Caldas 149.230.351 10.272.944 4 78.736.545 7.945.285 2
Cauca 79.682.520 2.375.336 4 141.521.951 42.923.673 3
Córdoba 1.016.751 29.132 1 --- --- ---
Cundinamarca 792.767.494 21.617.622 47 3.533.257.042 167.042.956 52
Huila 23.445.058 831.454 5 25.179.517 1.365.882 4
Magadalena --- --- --- 70.903.625 (4.556.023) 1
Meta --- --- --- 4.444.196 22.034 1
Nariño 4.351.220 361.120 1 4.746.102 726.969 1
Norte de Santander 3.270.931 230.068 1 33.174.579 (4.535.804) 3
Quindío 12.458.404 486.272 1 55.621.227 1.593.290 2
Risaralda 12.083.270 96.073 3 14.066.484 (43.365) 3
Santander 9.839.022 609.239 3 12.597.617 579.494 4
Sucre 1.123.851 8.671 1 --- --- ---
Tolima 43.156.818 1.676.221 5 46.368.610 3.678.895 3
Valle 833.879.304 25.690.005 34 4.235.660.734 298.815.676 39
Total general 6.591.455.654 262.533.165 385 25.192.902.218 1.553.072.149 393
Fabricación de productos químicos, Ingresos y excedentes. Miles de
pesos. Por departamentos. 2015 - 2016
*Incluye CIIU 2011, 2012,2013,2014, 2021, 2022, 2023, 2029, 2030,2100

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Comercio al por mayor de productos químicos. Ingresos y excedentes.
Miles de pesos. Por departamentos. 2015 - 2016
Departamento
2015 2016
Ingresos
Operacionales
Ganancias y
Perdidas
Número de
establecimientos
Ingresos
Operacionales
Ganancias y
Perdidas
Número de
establecimientos
Antioquia 740.383.826 16.810.502 34 976.834.696 21.055.628 34
Arauca 13.965.592 356.222 1
Atlántico 41.564.476 924.257 4 52.700.295 1.626.566 3
Bogotá 1.466.060.279 20.695.479 143 2.404.359.471 35.785.147 113
Boyacá 69.141.283 1.764.543 4 72.109.181 1.749.859 4
Caldas 27.091.466 603.448 1 31.376.550 783.789 1
Caquetá 29.449.327 725.371 1 35.138.821 1.232.428 1
Cundinamarca 896.536.905 8.393.947 49 1.437.463.335 53.189.614 40
Huila 73.040.221 906.396 6 49.597.070 541.997 4
Magdalena 550.666 39.463 1
Meta 134.589.488 3.138.192 8 173.041.638 5.076.434 6
Nariño 11.910.550 510.695 2 152.190.490 1.480.496 5
Norte de
Santander
8.997.571 291.316 3 20.057.563 7.061.223 3
Quindío 14.449.001 30.922 1 15.202.221 185.236 1
Risaralda 2.052.898 9.655 1 18.770.521 319.883 2
Santander 43.508.516 960.281 5 51.057.019 1.088.726 4
Sucre 13.145.906 104.207 3 8.051.210 449.434 4
Tolima 40.593.882 1.251.940 5 42.264.733 1.982.357 3
Valle 273.819.888 2.117.747 15 207.149.254 4.719.968 13
Total 3.900.851.741 59.634.583 287 5.747.364.068 138.328.785 241
*Incluye CIIU 4664
Colombia. Comercio al por mayor de productos químicos, Ingresos.
Miles de pesos. Ranking empresarial. 2016
Ranking Razón Social Ingresos Operacionales Ganancias/perdidas
1 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A. 407.687.305 9.845.469
2 INPROQUIM SAS 234.868.301 2.250.361
3 DISAN COLOMBIA S.A. 214.302.523 6.203.727
4 DUPONT DE COLOMBIA, SA 178.681.807 4.388.876
5 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA 151.052.259 (3.217.998)
6 CONQUIMICA SA 149.532.193 1.639.180
7 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 129.818.695 3.935.637
8 AGROPAISA SAS 119.410.036 2.449.661
9 GTM COLOMBIA SA 102.272.143 (76.737)
10 PEREZ Y CARDONA S.A.S 100.658.616 2.315.934

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Antioquia. Comercio al por mayor de productos químicos, Ingresos.
Miles de pesos. Ranking empresarial. 2016
Ranking Razón Social Ingresos Operacionales Ganancias/perdidas
1 INPROQUIM SAS 234.868.301 2.250.361
2 CONQUIMICA SA 149.532.193 1.639.180
3 PEREZ Y CARDONA S.A.S 100.658.616 2.315.934
4 AQUATERRA S.A 60.371.817 580.604
5 UNION COMERCIAL ROPTIE S A "UNICOR S A " 52.624.057 360.454
6 CHEMTRADE COLOMBIA S.A.S 42.172.687 830.187
7 PLASSOL S.A.S 33.172.509 86.530
8 DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. 29.242.375 1.429.784
9 PQUIM SAS 26.704.433 1.761.570
10 PRODUCTORA ANDINA DE COLORANTES S.A.S 20.418.254 988.577
Ventas – Sondeo Comité sector químicos
2015 2016 I semestre 2017
Total ventas 496.147.398.016 564.090.319.228 249.114.920.342
Promedio 33.076.493.201 37.606.021.282 16.607.661.356
Mínimo 1.813.875.108 1.804.188.329 2.357.548
Máximo 141.282.000.000 149.479.000.000 67.494.000.000
Respuestas efectivas: 15 empresas afiliadas a Fenalco
El sondeo realizado a las empresas afiliadas del sector de químicos
arrojó un resultado de ventas para 2016 de 547 mil millones de
pesos, que frente a 2015, representó un crecimiento de 13,8%.
En promedio en 2016, por empresa se vendió un valor de 39 mil
millones de pesos; la empresas que más vendió fue por 149,5 mil
millones de pesos y la que menos, 1.804 millones de pesos.

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Crecimiento nominal de las ventas. 2016. Variación porcentual
• CIIU 2010, 2020, 2023, 2100
Fuente: DANE. Fenalco Antioquia
En 2016 el crecimiento nominal de las ventas del sector
químicos, de acuerdo al sondeo, fue de 13,8% , resultado
superior a los resultados en el mismo año del comercio nacional,
5,1 puntos porcentuales, frente al comercio en Medellín , 3,2pp y
finalmente con respecto a la industria nacional, 9,9pp
8,70%
10,60%
3,90%
13,70%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
Comercio Nacional Comercio Medellín Industria Nacional* Sector químicos Fenalco

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Comercio exterior productos químicos
Importaciones productos químicos. Valor CIF (miles de dólares).
2015 - 2017
Capítulo
de arancel
Descripción 2015 2016 Var % Ene-jun 2016 Ene-jun 2017 Var %
% part.
2017
Total importaciones Nal 54.057.599 44.889.367 -17,0 21.547.482 22.839.706 6,0 ---
28
Productos químicos
inorgánicos
367.082 337.817 -8,0 172.054 182.148 5,9 6,8
29 Productos químicos orgánicos 2.072.437 1.914.130 -7,6 929.539 1.013.922 9,1 38,1
30 Productos farmacéuticos 2.332.118 2.108.504 -9,6 1.045.114 1.082.824 3,6 40,6
31 Abonos 793.721 585.445 -26,2 304.543 385.586 26,6 14,5
Total químicos 5.565.358 4.945.895 -11,1 2.451.250 2.664.480 8,7 100,0
Fuente: DANE. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
Importaciones productos químicos. Toneladas. 2015 - 2017
Capítulo
de arancel
Descripción 2015 2016 Var % Ene-jun 2016 Ene-jun 2017 Var % % part. 2017
Total 38.694.869 39.055.642 0,9 20.219.398 20.324.256 0,5 ---
28
Productos químicos
inorgánicos
800.325 811.037 1,3 397.760 453.120 13,9 17,9
29
Productos químicos
orgánicos
1.397.024 1.385.361 -0,8 683.559 706.377 3,3 27,9
30 Productos farmacéuticos 58.304 72.745 24,8 32.643 37.070 13,6 1,5
31 Abonos 2.077.681 2.034.673 -2,1 1.005.424 1.338.536 33,1 52,8
Total químicos 4.333.334 4.303.815 -0,7 2.119.385 2.535.103 19,6 100,0
Las importaciones de productos químicos en 2016 fueron de 4
millones de toneladas que correspondió a 4.946 millones de dólares,
para unas caídas frente a 2015 de 0,7% y 11,1%, respectivamente. En
el periodo enero – junio de 2017 se compró en el extranjero 2,5
millones de toneladas por un valor de 2.664 millones de dólares que
comparado con el mismo periodo de 2016, los aumentos fueron de
19,6% y 8,7%, respectivamente

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Importaciones productos químicos. Según país de origen. Valores CIF, miles
de dólares. 2015 - 2017
Fuente: Legiscomex. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
País 2015 2016Var % Ene-may 2016 Ene-may 2017 Var % Part %
Estados Unidos 1.528.564 1.412.787 -7,6 536.337 695.472 29,7 31,3
China 598.720 617.967 3,2 248.436 231.812 -6,7 10,4
Alemania 563.302 504.003 -10,5 203.870 210.981 3,5 9,5
Suiza 245.890 214.041 -13,0 100.833 97.785 -3,0 4,4
India 190.526 165.514 -13,1 63.807 74.729 17,1 3,4
Francia 253.420 200.840 -20,7 75.369 64.901 -13,9 2,9
Rusia 138.868 127.209 -8,4 60.447 59.689 -1,3 2,7
México 177.794 162.334 -8,7 99.314 59.597 -40,0 2,7
Brasil 214.204 132.014 -38,4 64.392 58.917 -8,5 2,7
España 208.083 144.898 -30,4 53.199 58.159 9,3 2,6
Italia 142.943 121.942 -14,7 53.338 57.354 7,5 2,6
Canadá 138.701 99.088 -28,6 36.610 44.516 21,6 2,0
Venezuela 143.932 96.026 -33,3 51.648 43.755 -15,3 2,0
Puerto rico 75.670 68.807 -9,1 22.492 35.807 59,2 1,6
Bélgica 56.385 59.908 6,2 28.002 34.841 24,4 1,6
Países bajos 99.648 68.047 -31,7 23.538 33.621 42,8 1,5
Irlanda 59.019 54.020 -8,5 23.444 32.242 37,5 1,5
Reino unido 80.597 85.027 5,5 30.284 25.005 -17,4 1,1
Trinidad y Tobago 57.620 51.673 -10,3 16.989 19.671 15,8 0,9
Zona franca de candelaria-Cartagena ----- 1.229 19.481 1.484,5 0,9
Corea del sur 66.256 50.549 -23,7 22.772 18.726 -17,8 0,8
Argentina 53.340 48.346 -9,4 22.496 18.339 -18,5 0,8
Austria 87 25.515 29.270,6 12.292 17.275 40,5 0,8
Dinamarca 40.863 22.340 -45,3 13.526 15.269 12,9 0,7
Perú 47.662 32.603 -31,6 10.890 14.246 30,8 0,6
Japón 35.629 42.205 18,5 14.375 13.744 -4,4 0,6
Noruega 21.596 18.450 -14,6 11.319 13.511 19,4 0,6
Chile 26.671 26.743 0,3 9.216 8.706 -5,5 0,4
Bielorrusia (Belarús) 8.668 9.932 14,6 1.613 8.393 420,5 0,4
Suecia 16.544 17.287 4,5 6.160 7.612 23,6 0,3
Taiwán 2.687 9.937 269,8 8.857 7.484 -15,5 0,3
Finlandia 14.389 22.669 57,5 6.408 7.479 16,7 0,3
Singapur 24.514 27.237 11,1 8.512 7.115 -16,4 0,3
Marruecos 10.396 11.655 12,1 6.144 6.840 11,3 0,3
Turquía 2 10.716 636.391,6 4.055 6.037 48,9 0,3
Zona franca permanente
Intexmoda
29.515 20.622 -30,1 986 5.627 470,5 0,3
Hungría 10.774 6.483 -39,8 2.803 4.795 71,1 0,2
Sudáfrica 2.926 2.746 -6,2 1.343 4.739 252,7 0,2
Zona franca de pacífico Cali 6.087 6.325 3,9 2.379 3.286 38,1 0,1
Demás páises 172.868 147.389 -14,7 53.246 36.114 -32,2 1,6
Total 4.056.049 3.550.627 -12,5 2.066.216 2.219.787 7,4 100,0

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Importaciones productos químicos. Según departamento de destino.
Valores CIF, miles de dólares. 2015 - 2017
2015 2016 Var % Ene-may 2016 Ene-may 2017 Var % Part %
Bogotá 2.636.359 2.383.245 -9,6 975.318 1.070.159 9,7 48,9
Bolívar 1.060.964 891.460 -16,0 355.597 436.729 22,8 20,0
Atlántico 566.439 576.205 1,7 224.488 216.539 -3,5 9,9
Cundinamarca 367.563 352.523 -4,1 138.029 151.508 9,8 6,9
Antioquia 361.628 310.711 -14,1 130.825 136.526 4,4 6,2
Valle del cauca 343.789 268.810 -21,8 114.133 116.757 2,3 5,3
Guajira 38.232 19.305 -49,5 8.414 10.612 26,1 0,5
Cesar 27.704 22.635 -18,3 6.073 10.430 71,7 0,5
Magdalena 27.798 21.455 -22,8 8.787 9.467 7,7 0,4
Cauca 28.186 17.763 -37,0 7.496 9.291 23,9 0,4
Santander 14.238 14.089 -1,0 5.233 5.725 9,4 0,3
Risaralda 74.544 49.819 -33,2 30.998 4.137 -86,7 0,2
Caldas 4.096 3.994 -2,5 1.903 1.888 -0,8 0,1
Tolima 2.063 2.995 45,2 1.177 1.159 -1,5 0,1
Demás
departamentos 11.754 10.884 -7,4 4.494 2.749 -38,8 0,1
Total 5.577.112 4.956.779 -11,1 2.017.460 2.186.427 8,4 100,0
La mayor parte, más del 50% del valor importado en productos
químicos proviene de 4 países, desde Estados Unidos, 31,3% del
total, China, 10,4%, Alemania, 9,5% y Suiza, 4,4%. De los anteriores
disminuyeron frente a 2016 las compras a China y a Suiza.
El destino de las importaciones son principalmente la ciudad de
Bogotá, 48,9%, y los departamentos de Bolívar, Atlántico,
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Exportaciones productos químicos. Valor FOB (miles de dólares).
2015 - 2017
Capítulo Descripción 2015 2016 Vari % Ene-jun 2016 Ene-jun 2017 Var % % part. 2017
Total exportaciones
Colombia
35.690.776 31.044.991 -13,0 14.498.150 17.461.876 20,4 ---
28
Productos químicos
inorgánicos
86.353 91.058 5,4 46.609 49.264 5,7 15,1
29
Productos químicos
orgánicos
148.918 117.021 -21,4 52.707 64.484 22,3 19,8
30 Productos farmacéuticos 503.966 426.944 -15,3 227.091 176.846 -22,1 54,4
31 Abonos 142.863 133.044 -6,9 92.824 34.688 -62,6 10,7
Total 882.100 768.067 -12,9 419.231 325.281 -22,4 100,0
Exportaciones productos químicos. Toneladas. 2015 - 2017
Capítulo Descripción 2015 2016 Vari % Ene-jun 2016 Ene-jun 2017 Var % % part. 2017
Total exportaciones
Colombia
130.002.147 133.787.016 2,9 64.496.148 67.336.813 4,4 ---
28
Productos químicos
inorgánicos
104.850 140.843 34,3 68.303 73.428 7,5 29,0
29
Productos químicos
orgánicos
131.977 106.744 -19,1 44.556 58.101 30,4 22,9
30 Productos farmacéuticos 48.040 46.809 -2,6 24.349 19.964 -18,0 7,9
31 Abonos 270.671 286.434 5,8 175.618 101.856 -42,0 40,2
Total 555.538 580.829 4,6 312.826 253.349 -19,0 100,0
Las exportaciones continúan cayendo, entre 2016 y 2015 la
disminución fue de 12,9% y en 2017 (enero – junio) frente al mismo
periodo de 2016 fue de -22,4%; en lo corrido de 2017 el valor de las
ventas externas fueron de 325 millones de dólares que
correspondió a 253.349 toneladas, este último también disminuyó
en 19%.

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Exportaciones productos químicos. Según país de destino. Valores FOB,
dólares. 2015 - 2017
País 2015 2016 Var % Ene-jun 2016 Ene-jun 2017 Var % Part %
Ecuador 149.296.924 120.541.774 -19,3 63.543.874 60.782.853 -4,3 18,5
Estados Unidos 92.645.002 91.479.477 -1,3 49.857.417 42.970.187 -13,8 13,1
Venezuela 229.629.339 164.494.268 -28,4 120.953.830 31.987.489 -73,6 9,7
Perú 79.981.857 66.884.992 -16,4 33.262.349 30.894.061 -7,1 9,4
Brasil 27.565.973 38.492.567 39,6 16.103.838 20.765.733 28,9 6,3
Panamá 47.827.766 49.320.000 3,1 24.215.382 20.006.999 -17,4 6,1
Costa rica 30.955.778 22.176.673 -28,4 10.955.320 14.674.917 34,0 4,5
Chile 31.226.877 31.478.607 0,8 14.502.002 14.109.404 -2,7 4,3
México 37.473.332 36.256.693 -3,2 14.820.062 13.212.576 -10,8 4,0
Guatemala 20.952.669 22.925.071 9,4 10.474.494 11.073.024 5,7 3,4
República Dominicana 17.075.122 20.674.839 21,1 10.005.469 9.392.470 -6,1 2,9
El salvador 12.299.057 12.464.809 1,3 6.420.078 7.062.044 10,0 2,2
Uruguay 12.747.583 5.612.054 -56,0 3.672.218 6.310.295 71,8 1,9
Honduras 7.846.185 8.214.452 4,7 3.950.989 4.932.301 24,8 1,5
Bolivia 9.798.323 8.079.698 -17,5 4.195.728 4.362.278 4,0 1,3
Zona franca de Bogotá 131.031 749.080 471,7 30.950 3.430.080 10.982,7 1,0
Argentina 7.459.293 5.962.255 -20,1 2.426.899 2.783.344 14,7 0,8
Suiza 4.018.923 4.483.279 11,6 2.529.770 1.817.485 -28,2 0,6
Tailandia 3.108.912 3.687.588 18,6 2.106.696 1.607.198 -23,7 0,5
Indonesia 1.160.152 2.467.192 112,7 844.348 1.526.617 80,8 0,5
Japón 4.069.009 4.171.847 2,5 1.326.740 1.453.181 9,5 0,4
Nueva Zelandia 1.193.537 1.642.102 37,6 474.845 1.325.477 179,1 0,4
India 648.382 662.765 2,2 202.433 1.168.068 477,0 0,4
Canadá 3.249.919 4.108.354 26,4 1.523.799 1.132.597 -25,7 0,3
Nicaragua 3.320.591 3.400.785 2,4 1.661.237 1.132.521 -31,8 0,3
Alemania 6.093.672 3.637.972 -40,3 2.412.313 1.116.876 -53,7 0,3
España 2.206.649 1.731.601 -21,5 826.981 1.105.275 33,7 0,3
Paraguay 2.713.138 3.706.386 36,6 1.539.514 1.058.883 -31,2 0,3
Francia 1.270.593 1.449.993 14,1 745.327 1.032.127 38,5 0,3
Filipinas 1.951.540 2.557.857 31,1 684.391 1.026.659 50,0 0,3
MADAGASCAR 10.913 21.195 94,2 11.631 1.020.637 8.675,5 0,3
Cuba 3.491.314 2.228.010 -36,2 1.318.899 1.009.336 -23,5 0,3
Emiratos árabes unidos 982.641 1.107.373 12,7 532.089 857.016 61,1 0,3
Reino unido 310.810 768.940 147,4 612.581 632.124 3,2 0,2
Trinidad y Tobago 3.313.757 1.572.211 -52,6 790.790 619.632 -21,6 0,2
Polonia 2.078.604 1.129.389 -45,7 1.128.875 613.535 -45,7 0,2
Zona franca de Barranquilla 5.249.247 2.305.678 -56,1 1.778.829 599.223 -66,3 0,2
Puerto rico 4.489.699 3.335.182 -25,7 1.398.968 494.908 -64,6 0,2
Yemen 1.650.958 1.857.979 12,5 535.103 489.354 -8,5 0,1
Demás países 10.604.560 10.226.124 -3,6 4.853.499 3.572.801 -26,4 1,1
Total 886.029.797 774.699.854 -12,6 424.084.054 328.146.704 -22,6 100,0

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Exportaciones productos químicos. Según departamento de origen.
Valores FOB, dólares. 2015 - 2017
Departamento 2015 2016 Var % Ene-jun 2016 Ene-jun 2017 Var % Part %
Bogotá 254.533.187 195.527.016 -23,2 97.423.992 81.772.865 -16,1 25,1
Atlántico 198.513.641 229.315.733 15,5 150.430.424 74.967.234 -50,2 23,1
Valle del cauca 146.337.608 141.596.980 -3,2 74.216.386 58.941.061 -20,6 18,1
Bolívar 84.180.644 69.285.430 -17,7 26.430.680 51.948.452 96,5 16,0
Antioquia 65.064.314 50.490.490 -22,4 24.666.830 27.425.013 11,2 8,4
Cundinamarca 42.210.495 31.647.025 -25,0 15.522.826 15.731.717 1,3 4,8
Cauca 55.769.060 38.367.491 -31,2 24.136.065 7.996.892 -66,9 2,5
Santander 27.759.189 4.008.705 -85,6 2.744.943 2.765.125 0,7 0,9
Tolima 4.503.368 4.958.103 10,1 2.358.461 2.298.826 -2,5 0,7
Caldas 492.794 764.714 55,2 337.284 553.310 64,0 0,2
Magdalena 501.321 479.444 -4,4 294.278 295.845 0,5 0,1
Norte de Santander 887.630 216.091 -75,7 16.816 209.914 1.148,3 0,1
Meta 741.209 739.762 -0,2 269.876 82.446 -69,5 0,0
Boyacá 155.400 286.779 84,5 142.450 75.600 -46,9 0,0
Nariño 98.045 143.078 45,9 95.403 62.863 -34,1 0,0
Risaralda 332.679 95.929 -71,2 1.500 26.460 1.664,0 0,0
San Andrés 1.187 83.795 6.962,4 83.795 7.879 -90,6 0,0
Huila 2.450 -100,0 0 80 100,0 0,0
Córdoba 6.412 -100,0 0 0 0,0
Guajira 9.000 2.000 -77,8 0 0 0,0
Sucre 1 -100,0 0 0 0,0
Vaupés 58.545 100,0 58.545 0 -100,0 0,0
Total 882.099.632 768.067.110 -12,9 419.230.556 325.161.583 -22,4 100,0
La mayoría de las exportaciones se realizan a Ecuador, Estados
Unidos, Perú, Venezuela, Brasil, Panamá, entre otros.
Los departamentos que se destacan por tener el valor más alto de
exportaciones de productos químicos Bogotá, Atlántico, Valle del
Cauca, Bolívar, Antioquia, Cundinamarca y Cauca.

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Industria de Químicos
CIIU REV4Descripción
Número de
establecimientos
Personal
ocupado
Producción
bruta
201
Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y
compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho
sintético en formas primarias
166 10.626 8.243.885.870
202 Fabricación de otros productos químicos 433 41.374 15.955.005.080
210
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
químicas medicinales y productos botánicos de uso
farmacéutico
214 26.424 6.064.089.375
Total Nacional. Industria Químicos, miles de pesos. 2015
Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera
Total Nacional. Industria Químicos, miles de pesos. 2015
Según departamentos
Departamento Descripción
Número de
establecimientos
Personal
ocupado
Producción
bruta
Antioquia
Fabricación de productos químicos 129 11.539 3.583.630.956
Fabricación de productos farmacéuticos 24 3.008 388.383.953
Atlántico
Bogotá
Fabricación de productos farmacéuticos 127 11.938 2.405.831.091
Bolivar Fabricación de productos químicos 24 2.123 4.913.924.611
Caldas Fabricación de productos químicos 7 557 175.378.008
Cauca
Fabricación de productos químicos 6 353 68.232.090
Cundinamarca
Huila Fabricación de productos químicos 8 152 31.890.701
Meta Fabricación de productos químicos 3 301 408.842.282
Risaralda Fabricación de productos químicos 6 86 8.878.946
Santander Fabricación de productos químicos 15 591 427.554.371
Tolima Fabricación de productos químicos 5 280 44.640.536
Valle
Fabricación de productos farmacéuticos 26 5.688 1.642.436.865

Boletín Nº 47
Sector Químicos
La industria química en 2015 obtuvo una producción de 30,2
billones de pesos, con un número de personas empleadas de
78,424, por 813 empresas analizadas por el DANE. La mayor
parte de la producción correspondió a fabricación de otros
productos químicos, 52,7%, en segundo lugar se ubicó la
fabricación de sustancias químicas básicas, 27,2% y por último
fabricación de productos farmacéuticos y sustancias químicas
medicinales.
Los departamentos que más aportan a la industria de químicos,
dada su mayor producción, Bogotá, 20,7%, Valle, 18,4%, Bolívar,
16,5%, principalmente. Por generación de empleo se destacan,
Bogotá, 34,1%, Valle, 19,2% y Antioquia, 18,5%. Las áreas
metropolitanas que más aportan a la industria son Bogotá,
33,2%, Cali, 16,8% y Cartagena, 16,2% y por su generación de
empleo sobresalen, Bogotá, 48%, Cali, 18,4% y Medellín y Valle
de Aburrá, 14,4%.
En 2017, de la industria de químicos analizada, la Fabricación de
sustancias químicas básicas, y sus productos y la Fabricación de
otros productos químicos tuvieron crecimiento real en la
producción; en cuanto a las ventas, el primero presentó aumento
junto con Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
químicas medicinales; la generación de empleo tuvo aumento en
las tres actividades de la industria química analizada.

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Total Nacional. Industria Químicos, miles de pesos. 2015. Según Área
Metropolitana
Área
Metropolitana
Grupo industrial
Número de
establecimientos
Personal
ocupado
Producción
bruta
Barranquilla
Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos
inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho sintético en formas
primarias
7 1.044 845.340.925
Fabricación de otros productos químicos 19 1.970 1.827.346.862
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
8 2.599 736.994.339
Bogotá
primarias
61 2.279 842.906.666
143 13.566 2.712.936.468
Bucaramanga Fabricación de otros productos químicos 9 182 29.422.660
Cali
primarias
22 1.711 636.606.895
26 5.688 1.642.436.865
Cartagena
primarias
14 1.544 4.381.996.592
Fabricación de otros productos químicos 8 425 504.595.707
Manizales Fabricación de otros productos químicos 5 430 84.305.092
Medellín-Valle
de Aburrá
primarias
29 2.368 775.873.082
22 2.566 351.767.800
Pereira Fabricación de otros productos químicos 6 86 8.878.946
Resto del país
primarias
29 1.510 666.896.201
9 1.791 604.301.033

Boletín Nº 47
Sector Químicos
Total Nacional. Industria Químicos. Variación porcentual año corrido,
Enero – junio 2017
Clases industriales
Producción Ventas Empleo
Nominal Real Nominal Real Total
Total Industria sin refinación (clase 1900) -2,3 -3,0 -2,5 -3,2 -0,6
Total Industria 1,2 -1,5 1,3 -1,4 -0,6
Fabricación de sustancias químicas básicas, y sus
productos
3,7 5,0 1,5 2,6 2,8
Fabricación de otros productos químicos 1,1 2,0 -1,0 -0,4 1,2
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
químicas medicinales
-1,3 -1,9 1,0 0,4 3,8
Fuente: DANE - Encuesta Mensual Manufacturera
Total Nacional. Industria Químicos. Variación porcentual. 2002 - 2017
Año
Fabricación de sustancias y productos químicos
básicos
Fabricación de otros productos químicos
Producción Ventas Empleo Total Producción Ventas Empleo Total
2002 6,9 9,1 -2,4 -1,7 0,1 -2,5
2003 16,5 12,3 -0,4 -2,9 -2,9 -2,3
2004 11,0 13,1 6,2 3,0 2,5 -1,3
2005 6,0 2,6 4,3 -1,4 -0,5 2,7
2006 8,3 11,7 -1,0 8,5 7,2 7,7
2007 10,0 9,5 2,9 1,7 2,6 1,4
2008 4,0 1,5 8,2 3,9 -0,1 -2,4
2009 1,0 1,7 1,8 -3,1 -1,8 -6,0
2010 9,5 11,4 2,8 6,8 2,2 0,2
2011 5,9 5,0 8,0 5,0 3,3 4,6
2012 -3,4 -3,4 2,6 -2,4 2,9 1,5
2013 -1,6 -2,4 -4,9 -0,8 0,3 -0,9
2014 1,7 3,2 -3,9 1,7 0,2 0,7
2015 1,6 2,9 0,9 1,4 1,4 2,0
2016 -2,0 -4,2 2,8 2,6 -0,2 0,0
Ene-jun 2016 -5,2 -6,9 1,7 2,1 -0,4 -0,5
Ene-jun 2017 4,1 2,6 2,7 -0,7 0,0 1,5
Fuente: DANE - Encuesta Mensual Manufacturera

Boletín Nº 47
Sector Químicos
PIB Fabricación de sustancias y productos químicos
PIB Fabricación de sustancias y productos químicos. Miles de
millones de pesos y % participación
Año
PIB Fabricación de sustancias y
productos químicos
% participación
PIB Nominal PIB real
…. en total PIB
Industria
…. en total PIB
Nacional
2000 4.203 4.896 14,5 2,0
2001 4.380 5.044 13,7 1,9
2002 4.648 5.140 13,5 1,9
2003 5.017 5.254 12,9 1,8
2004 5.566 5.626 12,5 1,8
2005 5.868 5.868 12,2 1,7
2006 6.534 6.342 11,9 1,7
2007 7.040 6.779 11,3 1,6
2008 7.544 7.007 11,3 1,6
2009 8.158 6.723 12,3 1,6
2010 8.616 6.826 12,4 1,6
2011 8.759 7.123 11,5 1,4
2012 8.927 7.212 11,0 1,3
2013 9.581 7.367 11,4 1,3
2014 9.619 7.433 11,1 1,3
2015 10.825 7.893 11,9 1,4
2016 11.510 8.036 11,6 1,3
I trim 2016 2.885 1.989 12,1 1,4
II trim 2016 2.848 1.992 11,6 1,3
I trim 2017 2.912 2.045 11,7 1,3
II trim 2017 nd 1.977 nd nd
Fuente: DANE Cuentas Nacionales
En 2016, el PIB de la industria de químicos fue de 11.5 billones de
pesos; en el primer trimestre de 2017 fue de 2,9 billones de pesos,
para una participación en el total de la industria de 11,7% y el total
del PIB de 1,3%

Boletín Nº 47
Sector Químicos
PIB Fabricación de sustancias y productos químicos. % variación
Año
PIB Fabricación de sustancias y
productos químicos
PIB industria PIB total
2001 3,0 2,9 1,7
2002 1,9 2,1 2,5
2003 2,2 4,9 3,9
2004 7,1 7,9 5,3
2005 4,3 4,5 4,7
2006 8,1 6,8 6,7
2007 6,9 7,2 6,9
2008 3,4 0,6 3,5
2009 -4,1 -4,1 1,7
2010 1,5 1,8 4,0
2011 4,4 4,7 6,6
2012 1,2 0,1 4,0
2013 2,1 0,9 4,9
2014 0,9 1,0 4,4
2015 6,2 1,7 3,1
2016 1,8 3,0 2,0
I trim 2016 0,5 4,2 2,5
II trim 2016 0,2 5,5 2,5
I trim 2017 2,8 0,3 1,2
II trim 2017 -0,8 -3,3 1,3
Fuente: DANE Cuentas Nacionales
En el segundo trimestre de 2017 el crecimiento del PIB de la
industria química fue de -0,8%, inferior al presentado en el
segundo trimestre de 2016 y mayor al resultado del PIB de la
industria en su totalidad y menor al del PIB total nacional. El
mayor crecimiento que se ha presentado desde 2001 fue en el año
2006 con un aumento de 8,1% y el más bajo en 2009 con una
caída de 4,1%.
FederaciónNacionaldeComerciantes
SeccionalAntioquia
Email:spmartinez@fenalcoantioquia.com
Teléfono(4)44464 44extensión4147

Boletin Sectorial No 47 Químicos

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Boletin Sectorial No 47 Químicos

Similar a Boletin Sectorial No 47 Químicos (19)

Más de Fenalco Antioquia

Más de Fenalco Antioquia (20)

Último

Último (20)

Boletin Sectorial No 47 Químicos