La tendencia del Retail en México GCG Soluciones 11 de Julio del 2012

1. La Tendencia del Retail
en México

2. La Tendencia del Retail en México

3. Agenda
 Estadística sobre los comercios al por menor en México
 Evolución del Retail
 Pilares fundamentales del Retail
 Tendencias de los consumidores
 Situación actual del empresario
 Tendencia en materia de TI
 El reto de TI en la Industria del Retail
 Las soluciones de la industria
 Una buena opción para empresas del Retail
 Ejemplos y Características

4. Estadística sobre los comercios al
por menor en México
La EMEC (Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales) nos
proporciona estadísticas puntuales sobre los comercios a nivel nacional.
De todos los estados que conforman la República Mexicana (incluyendo el
Distrito Federal) la siguiente tabla nos muestra los estados con más comercios
al por menor. Los tipos de comercio suelen diferir dependiendo el Estado de
la República.
Estado Número de Comercios al Promedio de Ingresos
por menor (en miles de pesos)
Estado de México 236,305 99.77 mensual
Distrito Federal 183,439 177.77 mensual
Jalisco 123,990 134.91 mensual
Veracruz 102,615 103.92 mensual
Puebla 102,240 77.24 mensual
Guanajuato 85,547 98.84 mensual
Michoacán 80,490 77.91 mensual
Los ingresos de dichos comercios representan el 48.86% del total nacional.

5. Los 10 TOP Retailers a Nivel Mundial
Utilidades anuales en
Lugar Empresa miles de dólares País
1 Wal-Mart Sotres, Inc. 418,952 U.S.
2 Carrefour, S.A. 119,642 Francia
3 Tesco PLC 92,171 Inglaterra
4 Metro AG 88,931 Alemania
5 The Kroger, Co. 82,189 U.S.
6 Schwarz Unternehmens Treuhand, KG 79,119 Alemania
7 Costco Wholesale Corporation 76,255 U.S.
8 The Home Depot, Inc. 67,997 U.S.
9 Walgreen, Co. 67,420 U.S.
10 Aldi Einkauf Gmbtl & Co. 67,112 Alemania
www.deloitte.com/consumerbusiness
Source: Published company data and Planet Retail

6. Además…
Utilidades
anuales en El 25% del PIB en México lo
Lugar Empresa
miles de
dólares País ocupa el Retail compuesto
45 Grupo Pao de Azúcar 18,318 Brasil
por los siguientes sectores:
78 Cencosud, S.A. 11,791 Chile
127 S.A.C.I. Falabella 7,473 Chile 1.2
129 Org. Soriana S.A.B. de C.V. 7,425 México
2.3
158 Lojas Americanas, S.A. 5,359 Brasil 8.5
2.5
170 FEMSA Comercio, S.A. de C.V. 4,933 México
196 Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. 4,348 México 2.8
204 Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. 4,142 México
212 El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. 3,845 México 3.5 4.2
242 Signet Jewelers 3,437 Bermuda Supermercados
Tiendas departamentales
Tiendas de conveniencia
Participación de países latinoamericanos dentro Ferreterías
de las 250 empresas Retail Farmacias
Bares y Restaurantes
Otros

7. Evolución del Retail

8. Los Códigos del Retail

9. El lenguaje del Retail
ECR Respuesta Eficiente al Consumidor Efficient Consumer Response
DPC Costo Directo del Producto Direct Product Cost
EPoS Punto Electrónico de Venta Electronic Point of Sale
POS Punto de Venta Point of Sale
NPD Desarrollo de Nuevo Producto New Product Development
ABC Costeo basado en Actividad Activity Based Costing
EFT Transferencia Electrónica de Fondos Electronic Funds Transfer
ASO Pedidos automatizados de tienda Automated Store Ordering
VMI Inventario Administrado por vendedor Vendor Managed Inventory
DPP Ganancia Directa del Producto Direct Product Profitability
EDI Intercambio electrónico de datos Electronic Data Interchange
POP Punto de Compra Point of Purchase
NPI Introducción de Nuevo Producto New product Introduction
CAP Ganancia Contable del Cliente Customer Account Profitability
UPC Código de Producto Unique Product Code
EAN Número de Artículo Europeo European Article Number
SKU Unidad de reserva en Stock Stock Keeping Unit
CAP Pedidos Asistidos por Computadora Computer Assisted Ordering
VCA Análisis de la Cadena de Valor Value Chain Analysis
RFID Identificación por Radio Frecuencia Radio Frequency Identification

10. 4 Pilares fundamentales ECR (Efficient Consumer Response)

11. 7 Facilitadores Fundamentales ECR (Efficient Consumer Response)

12. Tendencias de consumidores

13. Situación actual del empresario
Presión al cambio
Requiere información del Requiere mayor productividad
negocio rápidamente de sus empleados
Necesidad de mejorar
Mejorar el control
el servicio al cliente

14. Tendencia en materia de TI
Sistema integral con
enfoque en el cliente Costo Total de
Propiedad
Solución de negocio construida …con un bajo Costo Total de
para la industria de Retail Propiedad que permite un rápido
diseñada para automatizar el retorno de inversión (ROI).
negocio a través de todos los
canales.

15. La tecnología en el Retail
FRONT OFFICE
RMS
Custo - AX for Retail
mización
de
clientes
BACK OFFICE
CRM ERP
AX for Retail

16. Reto de TI en la industria del Retail
Almacén
Mercaderías
La información se importa y
exporta en diferentes
sistemas POS Finanzas
Los datos maestros
se crean en diversos
sistemas Planning
Flexibilidad Order
Reporting Mgmt

17. Las soluciones de industria

18. Una buena opción para empresas del Retail
Cliente
Proveedores
Corporativo Centro de Tienda
Almacén
Distribución

19. Datos creados una sola vez
Reutilizados por todos los
componentes de la solución
Business
Intelligence
Merchandise
Web Store Store
Se reduce el riesgo de error Planning
Dynamics
Los procesos se agilizan Retail
El performance se optimiza Warehouse
Mgmt. POS
Reduce la necesidad de CRM
controles

20. Ejemplos y características
Tiendas de moda /
Tiendas de regalos
Dimensiones de Inventario para tamaño, color, estilo y más
Reportes para identificar los mejores artículos
Reportes para identificar los mejores proveedores
Reabastecimiento de Inventario que reduce “Out of Stocks”
Módulo de CRM integrado para fortalecer lealtad de cliente

21. Tiendas de Deportes /
Tiendas de Bebidas
Trazabilidad de inventarios por lotes y números de serie
Reporteo para reducir “out of stocks”
Herramientas para administrar relación con proveedores
Trazabilidad de inventario avanzada previene robos y fraudes
Flexibilidad para creación de paquetes y canastas de regalo
Historial de compras de clientes

22. Los esperamos en nuestro próximo webinar:
MIÉRCOLES 25 DE JULIO (18:30hrs. A 19:30hrs.)
Una opción de punto de venta – RMS
(Microsoft - Retail Management System)
Gracias…