José Miguel Cordero - Presidente de OIPORC
Presentación otorgada durante la XII Reunión de la CODEGALAC: "Fortalecimiento de capacidades para la reduccion de riesgos sanitarios, ambientales y productivos del sector pecuario, y su contribución a la seguridad alimentaria en los paises del Cono Sur y la Region Andina". 6 al 8 de Noviembre de 2012, Asunción, Paraguay.
6. Cambios Progresivos Dentro Segundo
Régimen
Tecnología
• Revolución Verde
• Trigo en México
• Arroz Filipinas
• Fundación de Embrapa Brasil
• Tecnología para Manejo de Suelos Tropicales
• Desarrollo Agricultura Cerrados
• Desarrollo de la Agricultura Tigres Asia
• Industrialización del Sector Avícola
• Reordenamiento Sector Porcícola
9. “Una vida de posibilidades”
SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA
UNA SALUD
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
DESARROLLO
SOSTENIBLE
BIENESTAR
COMÚN
MEDIO
AMBIENTE
12. Los Retos del Sector
Agroalimentario
• 2050
• Cereales
+ 1000 Millones TM
adicionales
• Cárnicos
+ 450 Millones TM
• 72% países en desarrollo del nivel actual de 58%
• Producción carne de Vacunos y leche 100%
Incremento
• Grasa/Aceite
3X niveles
actuales
• Azúcar
2X nivel actual
• 90% Expansión agrícola en productividad
• 10% en expansión neta de área de cultivo
15. Población Mundial % Distribución
Northern
America, 5.09%
Oceania, 0.52%
Africa, 14.95%
Latin America
and the
Caribbean,
8.52%
Europe, 10.61%
Asia, 60.31%
16. Crecimiento Poblacional
Annual growth rate in % 2011 - 2020
Tasa Anual Crecimiento % 2001 - 2010
1.17
1.51
India
0.55
0.65
China
1.01
1.23
Asia - Pacifico
Europa
0.09
0.11
0.88
0.97
Norte America
0.91
1.19
LAC
2.18
2.34
Africa
1.05
1.21
Global
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
17. 2010 Distribucion GDP Global $2005 $49,971
Medio Este, 3%
Africa, 2%
Oceania, 2%
Sur Asia, 3%
SE Asia, 2%
Norte America, 29%
East Asia, 20%
Latino America, 7%
FSU, 2%
Europa, 30%
18. Distribucion Mundial Ingreso Per Capita 2010
$883
SE Asia
$1,181
Africa
$2,164
Sur Asia
$4,440
FSU
Medio Este
$5,487
Latino America
$5,538
$6,346
East Asia
$7,379
Global
$26,879
Oceania
$27,498
Europa
$41,792
Norte America
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
19. GDP Distribution % America Latina
6.4% $49,971 B 2005
20%
Otros
33%
Brazil
7%
Argentina
10%
Caribe Centro America
25%
Mexico
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
21. Latino America Tasas Crecimiento Real PBI
Percent
14.0
7.0
0.0
-7.0
-14.0
1999
2001
2003
2005
2007
Latin America
2009
2011
Brazil
2013
2015
Argentina
2017
2019
22. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
(% del PIB)
Promedio 2000-2009
8.3
7.5
6.1
3.9
Brasil
Colombia
Perú
México
23. Integración Económica Mundial
Casos México/Chile
12 TLC’s con 44 países
7 Acuerdos bilaterales
ACE
SUMAN 19 TLC’S Y ACE’S CON + 50 Argentina
PAÍSES.
AAP
Paraguay
AAP
Panamá
GATT
(OMC)
1986
TLCAN
EUA
Canadá
TLC
Colombia
APEC
OCDE
TLC
Costa Rica
TLC
Nicaragua
1993
1994
1995
1998
AAP
Ecuador
TLC
Chile
1992
ACE
Cuba
TLC
Israel
TLC
UE
2000
TLC
Islandia
Noruega
Liechtenstein
Suiza
TLC
Guatemala
Honduras
El Salvador
2001
TLC con
Centroamérica
TLC
Perú
ACE
Brasil
Acuerdo
Marco con
Mercosur
(2002)
Brasil
Argentina
Uruguay
Paraguay
2002-03
Ampliación
TLC
Colombia
ACE
Bolivia
Adhesión
10 NEM*
TLC
Japón
TLC
Uruguay
2004 -12
NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia,
la República Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria.
Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con México en Noviembre del 2006.
2/ Bolivia suspende el TLC con México, pero negoció un ACE en junio del 2010.
24. Exportaciones Manufacturadas LAC 2010 M
US$
Mexico
Brazil
Argentina
Panama
Colombia
Chile
Costa Rica
Peru
Guatemala
Dominican Rep.
Trinidad and Tobago
222
70
22
10
9
8
5
4
4
3
3
Source: United Nations
59.9
19.0
5.9
267 en 2011
2.7
2.4
2.3
% DEL TOTAL
1.5
1.0
1.0
0.9
0.9
370 BUS$ 2010
34. Incremento Regional en la demanda de carnes 2010 2020
North America
8%
Europe
7%
Other
4%
Asia and Pacific
56%
Africa
7%
Latin America
and Caribbean
18%
60 MMT Predominante Asia
FAO/OECD Sep 2012
36. Caracteristicas del Mercado
•
•
•
•
•
Extrema volatilidad de los mercados
Nuevos niveles de precios
Presion inflacionaria agroalimentaria
Bajos niveles de inventarios
Presiones extra sector agropecuario en la produccion
alimentos
•
•
•
•
Biocombustibles
Agrofarmaceuticos
Bio energia
Agroplasticos
• Presiones externas al sector agroalimentario
45. Distribucion Comercio Exterior Carne Cerdo
Paises Exportadores – Paises Importadores
1459
1239
859
805
442
EU
USA Canada Brasil Otros
Japan Rusia
South Korea
Mexico
China HK
Otros 10 RDM
-222
-444
-371
-538
-656
-837
-1184
46. Comercio Exterior
% Participacion Mercado 2010 - 2021
39.23%
33.01%
30.22%
26.43%
19.97%
18.38%
10.67%
9.36%
5.44%
4.79%
1.34%
1.16%
United
States
European
Union 1/
Canada
Brazil
China
Mexico
47. Capacidad de Producción Latino América
Caribe
30,000
Bolivia
Plantel de Reproductoras LAC
70,000
Peru
227,000
Ecuador
79% Produccion industrial
21% otros Sistemas
83% de la produccion en
Brasil
Mexico
Chile
95,000
C. America
105,000
Caribe
32,000
Uruguay
218,000
Colombia
140,000
Venezuela
180,000
Argentina
220,000
Chile
800,000
Mexico
2,000,000
Brasil
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
48. Porcicultura Latino Americana
• 5.5 % de la produccion mundial de porcinos
• 16% de las exportaciones mundiales
• 85% de la produccion LAC
• Brazil 4to lugar
• Chile 6to lugar
• Mexico 11vo lugar
• En general produccion enfocada hacia mercado
interno
• Aun altos niveles de produccion informal
• Infraestructura sanitaria esta obligada a mejorar
49. Tendencias en la produccion Porcicola LAC
Produccion Cerdos
LAC
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6876 6996 7161 7231 7360 7492 7632 7779 7937 8063
17.26
%
Importaciones
833.1 849.5 872.1 887.5 898.4 925
933.1 951.8 975.2 999.8
20.01
%
Consumo per
capita
8.93
9.36
Produccion kt
9.01
9.17
9.22
9.32
9.45
9.56
9.63
7.77%
52. •
•
•
•
Elementos de
Dirección
Estratégica
Regional
•
•
•
•
•
México
• Integración a Nafta
• Equilibrio producción local, importaciones y
exportaciones de nicho
Centro América - Caribe
• Producción Familiar
• Reducción Pobreza
• Producción de Nichos
Región Andina
• Presión importaciones sobre la producción
local
• Crecimiento económico mayor que la
capacidad de producción interna
Sur América
• Foco estratégico Brasil
• Balance export – crecimiento interno
• Dependencia exportaciones de Chile
Mejoramiento Sanitario para toda la región
Expansión Capacidad de Producción Granos
básicos
Rápida Adopción de Tecnología
Fuerte Inversión I&D agropecuario
Asociatividad Efectiva - Sistema integrados de
contratación para la producción
55. 2.48
1.81
Maíz Rendimientos TM Hectárea 2011
Others
7.73
Turkey
2.79
South Africa
Nigeria
Ethiopia
Zimbabwe
Russia
4.61
Thailand
4.24
Vietnam
2.7
Philippines
Egypt
2.47
Serbia
5.69
Ukraine
3
Indonesia
9.49
9.27
Canada
India
6.5
Poland
Romania
6.93
Hungary
Italy
France
7.35
EU-27 7.99
Mexico
Argentina
4.13
Brazil
5.42
China
Total Foreign
United States
World
Limitantes hacia la competitividad
Producción competitiva granos básicos
10.42
9
8
6.25
5.33 5.38
4.29 4.11 4.06
3.6
2.11
0.92
56. Limitantes hacia la competitividad
Estructuras de Producción Sistemas Asociativos deficientes
Mexico Sagarpa
58. Ganadería y Aves
Sanidad
Extensión
Comercialización
Investigación
Desarrollo Rural
Ganadería y Aves
Sanidad
Extensión
Comercialización
Investigación
Desarrollo Rural
Negociaciones Comerciales
Disputas Comerciales
Salud humana
Crédito
Energía
Forestal
Normalización
Medio Ambiente
Seguro
Agricultura
Agricultura
Limitantes hacia la competitividad
Estructuras de soporte
Definicion de Politicas Publico - Privadas
59. Limitantes hacia la competitividad
Aun alto % Procesos Industriales fuera de normas
Brasil Sacrificio bajo sistemas de inspección federal
42,000
P
R
E
V
I
S
Ã
O
40,000
38,000
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000
26,000
A
B
C
S
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
2006
2007
2008
Fonte: ABIPECS; ABCS, 2011.
2009
2010
2011
2015
63. Limitantes hacia la competitividad
• Condición Sanitaria Deficitaria
• Volatilidad Mercados
• Limitada capacidad de manejo de riesgo
• Deficiencias en la cadena de valor
•
•
•
•
•
Informalidad en el mercadeo
Deficiencia Sistemas de Transportes
Sistemas deficientes control de Inocuidad
Comercio irregular
Limitaciones de infraestructura en los procesos
Transformación
• Marco legal deficiente para el desarrollo sistemas
producción bajo contratos
• Competencia recursos financieros
• Clasificaciones de riesgos para el sector
64. REPLANTEAMIENOS
• Renovacion Base Tecnologica
• Biotecnologia
• Nanotecnologia
•
•
•
•
•
•
Inversion R&D Agricola
Politicas de combustibles Renovables
Integracion Comunicaciones
Reingenieria de la produccion
Desarrollo Tecnologia Produccion
Integracion Sectores Publico Privado
Instituciones Internacionales de
Cooperacion