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Situación del sector Porcino en América Latina
El documento analiza la evolución y tendencias de la porcicultura en América Latina dentro del contexto de un mercado global, destacando la importancia de la sostenibilidad y tecnología en el sector agroalimentario. Se aborda el crecimiento de la producción cárnica y los desafíos que enfrenta la región hacia el 2050, incluyendo el aumento en la demanda de alimentos y la necesidad de mecanismos para mejorar la productividad. Además, se examinan los acuerdos comerciales y la integración económica que influyen en la competitividad del sector.
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- 1. Porcicultura En América Latina TENDENCIAS EN UN MERCADO GLOBAL
- 2. Regímenes Agroalimentarios Primer Régimen Agroalimentario Tercer Régimen Agroalimentario Segundo Régimen Agroalimentario Sostenibilidad Tecnologia Convergencia Globalizacion Modelos Postindustrial Modernización – Mecanización - Híbridos Sistemas Globales de integración Conciencia Ambiental Modelos industriales de producción Suministro materias primas Inicio Producción animal intensiva Limitado valor agregado Régimen subsidios Terminación Época Escases
- 3. Crecimiento PIB Percápita 1820 = 100 USA UK Japón Netherlands Francia
- 4. Indices Precios Cereales 1905 - 2000 (Todos los productos = 100 in 1960) 300 Trigo Maiz Arroz 250 200 150 100 50 0 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 Fapri
- 5. Latino America Indice Precios al Consumidor 1980 - 2000 359 209 208.9 173.9 145.4 110.8 63.5 22.5 13.2 10.6 9.8 6.1 81/90 90/00 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 Series 1981-1990 145.4 BID %
- 6. Cambios Progresivos DentroSegundo Régimen Tecnología • Revolución Verde • Trigo en México • Arroz Filipinas • Fundación de Embrapa Brasil • Tecnología para Manejo de Suelos Tropicales • Desarrollo Agricultura Cerrados • Desarrollo de la Agricultura Tigres Asia • Industrialización del Sector Avícola • Reordenamiento Sector Porcícola
- 8. COMPROMISO Erradicación dela pobreza Sostenibilidad de la política agroalimentaria
- 9. “Una vida deposibilidades” SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA UNA SALUD SEGURIDAD DESARROLLO MEDIO ALIMENTARIA SOSTENIBLE AMBIENTE BIENESTAR COMÚN
- 10. Servicios Productos Procesados Productos Primarios La mayoría de los problemas del hambre Se resuelven al nivel de $2.50 día Productos 20% población mundial bajo No diferenciados US$1.25 2/3 en niveles de hambre y desnutrición
- 12. Los Retos delSector Agroalimentario • 2050 • Cereales + 1000 Millones TM adicionales • Cárnicos + 450 Millones TM • 72% países en desarrollo del nivel actual de 58% • Producción carne de Vacunos y leche 100% Incremento • Grasa/Aceite 3X niveles actuales • Azúcar 2X nivel actual • 90% Expansión agrícola en productividad • 10% en expansión neta de área de cultivo
- 13. Un nuevo consumidor Una Nueva Clase Media
- 14.
- 15. Población Mundial %Distribución Oceania, 0.52% Northern America, 5.09% Africa, 14.95% Latin America and the Caribbean, 8.52% Europe, 10.61% Asia, 60.31%
- 16. Crecimiento Poblacional Annual growth rate in % 2011 - 2020 Tasa Anual Crecimiento % 2001 - 2010 1.17 1.51 India 0.55 0.65 China 1.01 1.23 Asia - Pacifico 0.09 0.11 Europa 0.88 0.97 Norte America 0.91 1.19 LAC 2.18 2.34 Africa 1.05 1.21 Global 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
- 17. 2010 Distribucion GDPGlobal $2005 $49,971 Medio Este, 3% Africa, 2% Oceania, 2% Sur Asia, 3% SE Asia, 2% Norte America, 29% East Asia, 20% Latino America, 7% FSU, 2% Europa, 30%
- 18. Distribucion Mundial IngresoPer Capita 2010 SE Asia $883 Africa $1,181 Sur Asia $2,164 FSU $4,440 Medio Este $5,487 Latino America $5,538 East Asia $6,346 Global $7,379 Oceania $26,879 Europa $27,498 Norte America $41,792 $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000
- 19. GDP Distribution %America Latina 6.4% $49,971 B 2005 Otros 20% 33% Brazil 7% Argentina Caribe Centro America 10% 25% Mexico 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
- 20. NAFTA Tasas CrecimientoReal PBI Percent 9.0 6.0 3.0 0.0 -3.0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 U.S. Mexico Canada
- 21. Latino America TasasCrecimiento Real PBI Percent 14.0 7.0 0.0 -7.0 -14.0 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Latin America Brazil Argentina
- 22. PARTICIPACIÓN DEL SECTORAGROPECUARIO (% del PIB) Promedio 2000-2009 8.3 7.5 6.1 3.9 Brasil Colombia Perú México
- 23. Integración Económica Mundial TLC con Centroamérica Casos México/Chile TLC Perú 12 TLC’s con 44 países 7 Acuerdos bilaterales Ampliación ACE SUMAN 19 TLC’S Y ACE’S CON + 50 Argentina PAÍSES. ACE TLC Brasil Colombia TLC ACE Islandia Bolivia AAP ACE Noruega Acuerdo Paraguay Cuba Liechtenstein Marco con Adhesión TLCAN Mercosur TLC Suiza 10 NEM* AAP EUA TLC (2002) AAP Colombia TLC Panamá Canadá Israel Brasil Ecuador TLC Japón Guatemala Argentina GATT TLC TLC TLC TLC Honduras Uruguay TLC APEC OCDE (OMC) Chile Costa Rica Nicaragua UE El Salvador Paraguay Uruguay 1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002-03 2004 -12 NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria. Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con México en Noviembre del 2006. 2/ Bolivia suspende el TLC con México, pero negoció un ACE en junio del 2010.
- 24. Exportaciones Manufacturadas LAC2010 M US$ Mexico 222 59.9 Brazil 70 19.0 267 en 2011 Argentina 22 5.9 Panama 10 2.7 Colombia 9 2.4 Chile 8 2.3 % DEL TOTAL Costa Rica 5 1.5 Peru 4 1.0 Guatemala 4 1.0 Dominican Rep. 3 0.9 Trinidad and Tobago 3 0.9 Source: United Nations 370 BUS$ 2010
- 25.
- 26. Tendencias consumo percápita alimentos 2010 2020 Percent change 2020/2008-10 16 14.4233 14.4939 14 12 10.7038 10 9.444 8.6594 8 6.5506 5.951680126 6.1622 6 4.812142191 4 2 1.2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5062 -2 Trigo Arroz Coarse Grains Beef Pork Poultry Sheep Fish Milk Veg. Oils Sugar FAO/OECD Sep 2012
- 27. Tendencias de preciosprincipales commodities 2012 - 2022 Trigo Maiz Arroz Pollos Vacunos Cerdos Aceites Azucar Leche Pescados USD/t USD/t 800 4500 4000 700 3500 600 3000 500 2500 400 2000 300 1500 200 1000 100 500 0 0 2000 2005 2010 2015 2020 2000 2005 2010 2015 2020 FAO/OECD Sep 2012
- 28. Proyecciones % deCrecimiento por producto Comercio Exterior2012 -2022 % Change in 2020 from 2008-10 40 35 33.7 32.6 30 28.7 27.8 27.9 25 22 21.2 20 18.6 17.9 18 15 12.2 11.4 10 9.3 4.7 5 0 FAO/OECD Sep 2012
- 29. Proyección de Producciónde Granos básicos 2010 - 2022 16.3 % 542072.125 528916.8419 514976.0577 504142.5713 488043.8135 458321.0285 466965.1047 1362559.854 407083.652 1318709.031 427709.2535 1279571.078 1238252.664 1205385.718 401240.0629 380258.2095 1136716.556 1123620.438 21.3 % 1039680.873 995840.4945 869890.367 883197.2262 16.1 % 747461.8774 760925.67 684053.256 684691.7065 702579.7487 709425.0219 719243.7521 631341.5297 585705.5797 573497.613 Trigo Maiz, Sorgo, Cebada otros Arroz FAO/OECD Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- 30. Producción y DemandaCereales Inventarios Stocks (right axis) Demand Production Mt Mt 650 FAO/OECD Sep 2012 2600 600 2500 550 2400 500 2300 450 2200 2100 400 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 31. Tendencias Precios delPetróleo USD/barrel 120 105.116 95.5332 101.152 100 96.9911 91.4388 97.369 107.161 99.2411 103.102 93.7438 92.2969 77.8494 80 72.5191 65.1362 61.5063 60 54.3797 38.2148 40 28.3942 28.8397 24.9792 20.6583 17.8667 20 24.4642 17.0408 19.0975 12.7433 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 FAO/OECD Sep 2012
- 32. Utilización de AzúcarAlimentos -usos Industriales Azucar/Melazas Etanol Mt 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 FAO/OECD Sep 2012
- 33. Proyección de Producciónde Azúcar y Aceites Vegetales 2010 - 2022 529707.2585 514367.8548 495888.3855 470801.4941 26.% % 451317.6207 427064.674 394606.4106 375246.7447 380736.2841 320722.094 303272.1196 20. 4 % 203957.49 190256.4896 194335.1828 176400.244 180740.9684 151258.3712 158619.1249 149683.189 132207.4979 FAO/OIC Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Azucar Aceites Vegetales
- 34. Incremento Regional enla demanda de carnes 2010 2020 North America 8% Europe 7% Other 4% Africa 7% Asia and Pacific 56% Latin America and Caribbean 18% FAO/OECD Sep 2012 60 MMT Predominante Asia
- 35. Proyección de Producciónde Cárnicos 2010 - 2022 122086.6709 111758.119 106735.7965 28.4% 102184.9944 93348.84632 84630.7521 80153.56995 75963.59853 69380.81088 122891.8914 118250.6872 115094.2986 109317.9602 111730.3789 101887.4949 104190.9738 95041.86621 95960.15456 15.4% 90049.01775 72164.90327 76503.19001 67378.60983 59141.84033 61373.80471 63661.57098 65290.00787 65716.45082 66104.15599 16.4% FAO/OECD Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Vacunos Cerdos Pollos Engorde
- 36. Caracteristicas del Mercado • Extrema volatilidad de los mercados • Nuevos niveles de precios • Presion inflacionaria agroalimentaria • Bajos niveles de inventarios • Presiones extra sector agropecuario en la produccion alimentos • Biocombustibles • Agrofarmaceuticos • Bio energia • Agroplasticos • Presiones externas al sector agroalimentario
- 37. Alimentos y Alimentación Papel Bebidas Animal Muebles Biocombustibles Pieles Agro energía Textiles Ropa Farmacéuticos Turismo Nutraceuticos Farma Ambiente cosméticos Biodegradables Marcos Fava Neves London 2011
- 38.
- 39. Produccion Carnicos LAC 000 Kt Vacunos Porcinos Pollos Ovinos 362 23,767 6,876 18,629
- 40. Distribucion Mundial ProduccionCarne de Cerdo Otros 1 4.9% China 45.3% Federacion Rúsia 2.0% Brasil 3.2% EUA 1 0.5% UE-27 24.1 %
- 41. Crecimiento en laProducción de carne de cerdo (x1000 Tm) 1960 a 2010
- 42. Crecimiento en laProducción de carne de cerdo (x1000 Tm) 1960 a 2010 Excluyendo China
- 43. Proyección de Producciónde Carne Cerdo 2010 - 2022 122891.8914 118250.6872 115094.2986 111730.3789 109317.9602 104190.9738 101887.4949 95041.86621 95960.15456 15.4% 90049.01775 FAO/OECD Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Cerdos
- 44.
- 45. Distribucion Comercio ExteriorCarne Cerdo Paises Exportadores – Paises Importadores 1459 1239 859 805 442 EU USA Canada Brasil Otros Japan Rusia South Korea MexicoChina HK Otros 10 RDM -222 -371 -444 -538 -656 -837 -1184
- 46. Comercio Exterior % Participacion Mercado 2010 - 2021 39.23% 33.01% 30.22% 26.43% 19.97% 18.38% 10.67% 9.36% 4.79%5.44% 1.34%1.16% United European Canada Brazil China Mexico States Union 1/
- 47. Capacidad de ProducciónLatino América Caribe Bolivia 30,000 Plantel de Reproductoras LAC Peru 70,000 Ecuador 227,000 C. America 95,000 79% Produccion industrial 21% otros Sistemas Caribe 105,000 83% de la produccion en Uruguay 32,000 Brasil Mexico Colombia 218,000 Chile Venezuela 140,000 Argentina 180,000 Chile 220,000 Mexico 800,000 Brasil 2,000,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
- 48. Porcicultura Latino Americana •5.5 % de la produccion mundial de porcinos • 16% de las exportaciones mundiales • 85% de la produccion LAC • Brazil 4to lugar • Chile 6to lugar • Mexico 11vo lugar • En general produccion enfocada hacia mercado interno • Aun altos niveles de produccion informal • Infraestructura sanitaria esta obligada a mejorar
- 49. Tendencias en laproduccion Porcicola LAC Produccion Cerdos LAC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 17.26 Produccion kt 6876 6996 7161 7231 7360 7492 7632 7779 7937 8063 % 20.01 Importaciones 833.1 849.5 872.1 887.5 898.4 925 933.1 951.8 975.2 999.8 % Consumo per capita 8.93 9.01 9.17 9.22 9.32 9.36 9.45 9.56 9.63 7.77%
- 50. Produção (mil Taxa de Ano ton.) Crescimento Desarrollo de la Porcicultura 1995 1800,00 4,1% 1996 1873,80 4,1% 1997 1950,63 4,1% Brasil 1998 2030,60 4,1% 1999 2113,86 4,1% 2000 2200,52 4,1% 2001 2290,75 4,1% 2002 2384,67 4,1% Mexico 2003 2482,44 4,1% 2004 2584,22 4,1% 2005 2690,17 4,1% 2006 2800,47 4,1% 2007 2915,29 4,1% 2008 3034,81 4,1% 2009 3165,31 4,3% 2010 3307,75 4,5% 2011 3456,60 4,5% 2012 3612,14 4,5% 2013 3774,69 4,5% 2014 3944,55 4,5% 2015 4122,06 4,5% 2016 4307,55 4,5%
- 51.
- 52. • México • Integración a Nafta • Equilibrio producción local, importaciones y exportaciones de nicho • Centro América - Caribe • Producción Familiar • Reducción Pobreza • Producción de Nichos • Región Andina • Presión importaciones sobre la producción local • Crecimiento económico mayor que la capacidad de producción interna • Sur América • Foco estratégico Brasil • Balance export – crecimiento interno • Dependencia exportaciones de Chile Elementos de • Mejoramiento Sanitario para toda la región • Expansión Capacidad de Producción Granos Dirección básicos • Rápida Adopción de Tecnología Estratégica • Fuerte Inversión I&D agropecuario • Regional Asociatividad Efectiva - Sistema integrados de contratación para la producción
- 53. Limitantes hacia lacompetitividad Tecnología de Producción PIC
- 54. Limitantes hacia lacompetitividad Costos de Producción PIC
- 55. World 5.42 United States 10.42 Total Foreign 4.13 China 5.69 Brazil 4.24 Argentina 7.35 3 Mexico EU-27 7.99 6.93 France 9.27 Italy 9.49 Hungary 6.5 Romania 3.6 Poland 6.25 India 2.47 9 Canada Indonesia 2.7 Ukraine Serbia 5.33 5.38 Producción competitiva granos básicos Egypt 7.73 Philippines 2.79 Vietnam 4.61 Thailand Limitantes hacia la competitividad Russia South Africa 4.29 4.11 4.06 Nigeria 1.81 Ethiopia 2.48 Zimbabwe 0.92 8 Turkey Maíz Rendimientos TM Hectárea 2011 Others 2.11
- 56. Limitantes hacia lacompetitividad Estructuras de Producción Sistemas Asociativos deficientes Mexico Sagarpa
- 57. Innovación Estructuras Producción Unidades Especializadas Desarrollo Unidades Especializadas Coordinación Reproducción Vertical Insumos Manejo Riesgo Servicio Técnico Mercadeo Nuevos Sistemas Asociativos
- 58. Agricultura Agricultura Ganadería y Aves Ganadería y Aves Sanidad Sanidad Estructuras de soporte Extensión Extensión Comercialización Comercialización Investigación Investigación Desarrollo Rural Desarrollo Rural Seguro Medio Ambiente Definicion de Politicas Publico - Privadas Normalización Forestal Limitantes hacia la competitividad Energía Crédito Salud humana Disputas Comerciales Negociaciones Comerciales
- 59. Limitantes hacia lacompetitividad Aun alto % Procesos Industriales fuera de normas Brasil Sacrificio bajo sistemas de inspección federal 42,000 P 40,000 R 38,000 E 36,000 V 34,000 I S 32,000 Ã 30,000 O 28,000 26,000 A 24,000 B 22,000 C 20,000 S 18,000 16,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 Fonte: ABIPECS; ABCS, 2011.
- 60. Innovación Tecnológica Manejo Suelos y Cultivos Tropicale
- 61. Innovación Tecnológica Manejo Suelos y Cultivos Tropicale
- 62. Innovación Tecnológica Adopción Acelerada NuevasTeconologias
- 63. Limitantes hacia lacompetitividad • Condición Sanitaria Deficitaria • Volatilidad Mercados • Limitada capacidad de manejo de riesgo • Deficiencias en la cadena de valor • Informalidad en el mercadeo • Deficiencia Sistemas de Transportes • Sistemas deficientes control de Inocuidad • Comercio irregular • Limitaciones de infraestructura en los procesos Transformación • Marco legal deficiente para el desarrollo sistemas producción bajo contratos • Competencia recursos financieros • Clasificaciones de riesgos para el sector
- 64. REPLANTEAMIENOS • Renovacion BaseTecnologica • Biotecnologia • Nanotecnologia • Inversion R&D Agricola • Politicas de combustibles Renovables • Integracion Comunicaciones • Reingenieria de la produccion • Desarrollo Tecnologia Produccion • Integracion Sectores Publico Privado Instituciones Internacionales de Cooperacion