Este documento presenta plantillas y formularios para el Plan Operativo Institucional Anual. Incluye plantillas para programas, objetivos, actividades, recursos, metas y su distribución trimestral. También incluye formularios para reportar la ejecución física de metas y evaluar el plan operativo con base en dicha ejecución. Define términos como programa, subprograma, objetivo, actividad, recurso, unidad ejecutora, meta y su distribución.

1. PLANTILLAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ANUAL

2. FORMULARIO 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
(POAI)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL
Política Institucional : Crecimiento y Desarrollo Institucional para mantener la Competitividad
1.- PROGRAMA
Enunciado:
2.- SUB-PROGRAMA 3.- RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Enunciado:
9.- DISTRIBUCIÓN DE LA META
4.- OBJETIVO 5.- ACTIVIDADES 6.- RECURSOS 7.- UNIDAD EJECUTORA 8.- META
I II III IV

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DEL USADO EN EL FORMULARIO 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
A continuación se describen los conceptos de los enunciados utilizados en formulario.
Qué Es un conjunto de políticas, procedimientos, reglas,
asignación de funciones, de recursos y otros
entendemos
1 elementos necesarios para la consecución de objetivo
por determinado. (en este caso, seria de la política
Programa planteada).
Qué es el
2 Es la desagregación de un programa, con el propósito
Sub-
de mostrar la naturaleza diversa de las metas y costos
programa que se expresan en un determinado programa.
Es la unidad responsables de la obtención y
3 Responsable
administración de los recursos financieros del
del programa programas y de los sub programas que lo integran.

4. Es la expresión cualitativa, pero susceptible de ser
Qué es el cuantificada, de los fines que se pretenden
4 Objetivo alcanzar. Los objetivos deben ser claros, realistas,
razonables y lógicos.
Qué es la Esta es una división más reducida de cada una de
5 las acciones que se deben llevar a cabo para el
Actividad
logro de los objetivos y metas expresadas en los
programas.
Qué Son los insumos, tanto financieros como
6 materiales y humanos que harán posible la
entendemos
por Recursos realización de las actividades que permitan
alcanzar objetivos y metas

5. Es la unidad o unidades responsables de la
7 Unidad obtención de los objetivos y metas fijados en el
Ejecutora programas.
Qué es la Es la expresión cuantitativa del objetivo que se
8
persigue cumplir.
Meta
9 Distribución
Es la desagregación trimestral de la meta anual del
de la Meta producto.

6. FORMULARIO 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
(POAI)
PROPUESTA: FORMULARIO N° 2
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL
Política Institucional : Crecimiento y Desarrollo Institucional para mantener la Competitividad
1.- PROGRAMA
Enunciado:
2.- SUB-PROGRAMA 3.- RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Enunciado:
8.- DISTRIBUCIÓN DE LA META
4.- PRODUCTO 5.- UNIDAD EJECUTORA 6.- UNIDAD DE MEDIDA 7.- META TOTAL ASIGNADO
I II III IV

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DEL USADO EN EL FORMULARIO 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
Se refiere a un resultado que se desea o
4 Qué es el
necesita lograr dentro de la organización, en
Producto
un periodo de tiempo específico, son los
objetivos, las metas a las cuales se quiere
llegar.
VERBOS Y FRASES DE
ACCION
Cuando formulamos el • Seleccionar
producto debemos tratar • Clasificar
en lo posible establecerlos • Ordenar
• Registrar
en términos concretos, lo • • Redactar
que se espera que ocurra y • Identificar
cuándo. • Establecer
• Equipar
• Entrenar
Para la redacción del • Pintar
producto se debe usar en • Levantar información
lo posible verbos de • Completar expedientes
• Recaudar
acción.

8. Expresión con la cual, es susceptible medir la
Unidad de ejecución del producto o el resultado de la acción
6 correspondiente, a través de ella, se permite asignar a
Medida
una acción ó a un conjunto de acciones la unidad
sobre la cual se estimarán los costos.

9. Formulario
EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS
FORMULARIO DE
EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:
2.- AÑO FISCAL:
3.-TRIMESTRE A EVALUAR:
4.- FECHA DE ELABORACIÓN : / /
8.CANTIDAD DE METAS 9.CANTIDAD DE METAS 10.CANTIDAD DE METAS NO
5.-DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO 6. UNIDAD EJECUTORA 7.UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE EJECUTADAS EN EL TRIMESTRE EJECUTADAS
12. NOMBRE, APELLIDO, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA ( Dirección/ Subdirección/Unidades)
11. NOMBRE, APELLIDO, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO (Cordinaciones/Secciones)
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE FIRMA YSELLO NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE FIRMA YSELLO

10. INSTRUCTIVO DE LLENADO
Formulario de Ejecución Físca de Metas
CAMPO COLOQUE/INDIQUE
1 La denominación del programa, según las líneas generales para el plan operativo.
2
El año del presupuesto
El trimestre que reporta.
3
4 La fecha de elaboración del formulario.
5 La denominación del producto que se reporta.
6 Responsable de la ejecución del producto
7
La unidad de medida del producto que reporta. (reunión, evento, taller, supervisión, informe, manual, horas clases, jornadas, etc).
8 La cantidad de metas programadas en el trimestre que reporta. (Ver el plan operativo anual del año en curso).
9 La cantidad de metas ejecutadas en el trimestre que reporta.
10 Cantidad de metas no ejecutadas en el trimestre que reporta.
El Nombre, Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de la dependencia ejecutora de los productos (Coordinaciones/Secciones).
11
El Nombre y Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de la Unidad Ejecutora Local según el Plan Operativo (Dirección, subdirección
y unidad).
12

11. Formulario
EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
1 . Fecha de Elaboración:
2 . Denominación del Programa: 3. Presupuesto año: 4.
Trimestre:
5. Unidad Ejecutora:
6. Denominación del Producto:
7. OPCIONES QUE JUSTIFICAN MOTIVOS
Metas ejecutadas por debajo de lo programado Metas NO ejecutadas de las programadas en el trimestre
Metas ejecutadas por encima de lo programado Metas NO programadas en el trimestre pero se ejecutaron
8. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
9. Jefe
o Responsable de ejecutora 10. Jefeo Responsable de ejecutora
de los Productos según el Plan Operativo
(Coordinaciones /Secciones) (Dirección/Subdirección/Unidades)
Nombre y Apellido
Nombre y Apellido
Firma Sello
Firma Sello

12. INSTRUCTIVO DE LLENADO
Formulario “Ejecución Física de Metas, Exposición de Motivos de la Unidad Ejecutora Local”
Objetivo: Documentar los motivos por los cuales fueron o no alcanzadas las metas propuestas.
Además de informar aquellas que se realizaron fuera de lo programado.
Distribución:
Original: Unidad de Planificación y Desarrollo / Sección de Programación y Evaluación.
Copia: Unidad Ejecutora Local.
CAMPO COLOQUE/INDIQUE
1 La fecha de elaboración del formulario.
2 La denominación del proyecto según la estructura presupuestaria actual.
3 El año del presupuesto.
4 El trimestre que reporta.
5 El nombre de ejecutora local responsable de cumplir con el proyecto.
6 La denominación del producto que se reporta
7 Una equis(x) en el cuadro que corresponda a la opción a documentar.
8 Detalladamente las causas que generaron la situación presentada.
El Nombre y Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de la dependencia ejecutora de los productos
9 (Coordinaciones/Secciones).
10 El Nombre y Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de según el Plan Operativo (Dirección,
subdirección y unidad).

13. FORMULARIO
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO CON BASE A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS
AÑO FISCAL
FORMULARIO
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO CON BASE A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS
AÑO FISCAL
1.- ÁREA ADMINISTRATIVA
2.- PROGRAMA
3.- SUB-PROGRAMA
N° DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO METAS PROGRAMAS METAS EJECUTADAS NIVEL DE EFICACIA