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Presentación Oportunidades de inversión 2018: Evento Rankia en Murcia
- 1. PERSPECTIVAS PARA 2018 CÓMO APORTAR VALOR A TUS INVERSIONES
- 2. NUESTROS NÚMEROS 420.000 usuarios 88.000 suscriptores a nuestra newsletter 450 blogs sobre finanzas y economía Más de 2.500.000 de mensajes en foros de debate. 5ª web financiera en España ¿QUÉ ES RANKIA? Rankia es la principal comunidad financiera online independiente en España. Con una trayectoria iniciada en 2003 y una importante notoriedad de marca. Un canal directo de comunicación entre profesionales del sector y gestoras de fondos. … y muchas herramientas para seguir mejorando: Mi Cartera, Fondutest, comparador de gestoras…
- 4. Perspectivas en los mercados financieros para 2018 Evolución Estructura del Ahorro Financiero en España Evolución Estructura del Ahorro Financiero en Europa
- 5. Perspectivas en los mercados financieros para 2018 Evolución tipos de interés en Europa Evolución tipos de interés en USA
- 6. Perspectivas en los mercados financieros para 2018 Perspectivas de Crecimiento 2018
- 7. Perspectivas en los mercados financieros para 2018 Perspectivas de Crecimiento 2019
- 8. Perspectivas en los mercados financieros para 2018 Rentabilidad Riesgo por Clases de Activo
- 9. Perspectivas en los mercados financieros para 2018 Impacto estar fuera del mercado
- 10. Perspectivas en los mercados financieros para 2018 Aspectos a tener en cuenta a la hora de invertir
- 11. Valoraciones mundiales: ¿qué nos indica el PER de Shiller? PER de Shiller a finales Agosto 2017: 21,5xPER de Shiller a finales de 2007: 28,7x >30,0 28,0 25,4 22,8 20,1 17,5 14,9 12,3 9,6 7,0 Valorisation faibleValorisation élevéeValoración elevada Valoración baja Fuente: Amiral Gestion. Exposición a acciones teórica: 5% en 2007, hoy en día 30% Fuerte dispersión de valoraciones con más oportunidades en Europa y Asia
- 12. Renta Variable de EE.UU.: ¿por qué tan poca exposición en los fondos? Estados Unidos: ¿por qué tan poca exposición EE.UU.en el fondo? • Un mercado importante: >50% de la capitalización bursátil mundial • Una fuerte subperformance con respecto al resto del mundo desde 2012 Baja ponderación en los fondos globales Sextant Autour du Monde (4,8%) y Sextant Grand Large (6,6%) 30 50 70 90 110 130 150 170 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 S&P 500 MSCI World hors US
- 13. Cómo invertimos: estilo Magallanes
- 14. Cómo invertimos: nuestro estilo de inversión
- 15. Nuestra cartera: que compañías nos gustan
- 16. Una situación estable con algunos riesgos en el horizonte
- 17. Perspectivas para el año 2018
- 18. Perspectivas para el año 2018
- 19. Perspectivas para el año 2018
- 20. CARTERA DE FONDOS DE INVERSIÓN
- 21. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Sextant PEA RV Europa Gran Cap FR0010286005 • Rentabilidad 3 años: 19,95% • Volatilidad 3 años: 7,97% Sextant Grand Large Mixto Flexible FR0010286013 • Rentabilidad 3 años: 10,19% • Volatilidad 3 años: 4,21% Sextant Autour du Monde Renta Variable Global FR0010286021 • Rentabilidad 3 años: 12,19% • Volatilidad 3 años: 12,17% * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/11/2017 (Fuente Morningstar)
- 22. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Sextant Grand Large Mixto Flexible FR0010286013 • Rentabilidad 3 años:10,19% • Volatilidad 3 años: 4,21%
- 23. Sextant Grand Large Exposición geográfica de la cartera de RV Francia; 30.1% Alemania; 6.1% Reino Unido; 9.5% Resto de UE 7.5% Japón; 17.5% Corea del Sur; 8.4% China (incluyendo HK); 12.6% EE.UU. 6.6% Brasil; 1.5%
- 24. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Sextant PEA RV Europa Gran Cap FR0010286005 • Rentabilidad 3 años: 19,95% • Volatilidad 3 años: 7,97%
- 25. Sextant PEA Desglose de la cartera en función de la cartera de analistas
- 26. Sextant PEA Más exposición a Europa ex Francia y mundo: evolución de la exposición geográfica 2004 - 2017 Europa Resto Mundo Francia Europa Resto Mundo Francia
- 27. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Sextant Autour du Monde Renta Variable Global FR0010286021 • Rentabilidad 3 años: 12,19% • Volatilidad 3 años: 12,17%
- 28. Sextant Autour du Monde Una mejor diversificación sectorial y geográfica • Desde 2010, una limitación de concentración: 20% máximo por sector y por país. • Curva de aprendizaje madura en China, Japón, India, Rusia y Brasil.
- 29. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Magallanes Iberian Equity RV España ES0159201013 • Rentabilidad año: 12,15% Magallanes European Equity RV Europa ES0159259011 • Rentabilidad año: 17,81% Magallanes Microcaps Europe ES0159202011 • Rentabilidad desde lanzamiento: 9,18% * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/11/2017 (Fuente Morningstar) RV Europa pequeña cap
- 30. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Magallanes Iberian Equity RV España ES0159201013 • Rentabilidad año: 12,15%
- 33. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Magallanes European Equity RV Europa ES0159259011 • Rentabilidad año: 17,81%
- 36. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Magallanes Microcaps Europe ES0159202011 • Rentabilidad desde lanzamiento: 9,18% RV Europa pequeña cap
- 39. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Neuberger Berman US Small Cap IE00B3PY8J28 • Rentabilidad 3 años: 12,69% • Volatilidad 3 años: 9,55% Neuberger Berman European High Yield RF High Yield IE00BNH72V92 • Rentabilidad 3 años: 9,37% • Volatilidad 3 años: 9,82% * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/11/2017 (Fuente Morningstar) Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt RF Global Emergente IE00BDZRX185 • Rentabilidad 3 años: 1,9% • Volatilidad 3 años: 2,47% RV Americana
- 40. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt RF Global Emergente IE00BDZRX185 • Rentabilidad 3 años: 1,9% • Volatilidad 3 años: 2,47%
- 41. Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt
- 42. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Neuberger European High Yield RF High Yield IE00BNH72V92 • Rentabilidad 3 años: 9,37% • Volatilidad 3 años: 9,82%
- 43. Neuberger European High Yield
- 44. FONDOS DE INVERSIÓN DESTACADOS Neuberger Berman US Small Cap RV Americana IE00B3PY8J28 • Rentabilidad 3 años: 12,69% • Volatilidad 3 años: 9,55%
- 45. Neuberger Berman US Small Cap