Conferencia en Barcelona - ¿Cómo afecta una subida de tipos a tus inversiones?Rankia
Conferencia en Barcelona en Eventos Rankia con Ana Guzmán (Aberdeen Standard Investments), Pablo Martínez Bernal (Amiral Gestion) y Ricardo de los Ríos (BNP Paribas Asset Management)
Cómo ahorrar e invertir durante toda la vida.ValueSchool
Nombre y breve perfil del invitado
Juan Bautista Serrano García es director del Departamento de Planificación y Análisis de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Actualmente dirige el Máster de Supervisión del Banco de España y participa en el plan de educación financiera de esta entidad.
Sinopsis
Juan Bautista Serrano, autor de El inversor tranquilo, regresa a Value School para explicarnos cómo debemos planificar nuestras finanzas a lo largo de nuestra vida. Con un enfoque muy práctico, nos muestra las mejores maneras de ahorrar en función de nuestra edad durante las distintas etapas vitales y profesionales y los resultados que podemos esperar.
Infografía Julio Schroders - La economía global en imágenesFinect
En el informe de este mes, Keith Wade, economista jefe y estratega; Azad Zangana, economista europeo senior y estratega; y Craig Botham, economista de mercados emergentes, analizan si el impulso que supuso el nombramiento de Trump ha finalizado, si hay complacencia en los mercados y los datos a los que hay que prestar atención a la hora de invertir en emergentes.
Presentación Evento Fondos Madrid ¿Dónde invertir en un entorno de tipos bajos? http://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/3130199-mercados-estan-sobrereaccionando-riesgos-mesa-redonda-madrid
Presentación Evento Fondos de Inversión en BilbaoRankia
Presentación Evento Fondos de Inversión en Bilbao: 23 de Junio 2016 con Dunas Capital, Raiffeisen y BNP Paribas IP http://www.rankia.com/fondos-de-inversion/portada
El método Lierde: generación de valor y margen de seguridadValueSchool
Nombre y breve perfil del invitado
Juan Uguet de Resayre es socio fundador de Augustus Capital AM y gestor de Lierde SICAV desde 1994. En el año 2011 se incorporó a BBVA procedente de la sociedad BBVA & Partners, de la que era socio desde el año 2007. En el periodo 2007-2013 dirigió el equipo de gestión del fondo de renta variable Augustus y del fondo de retorno absoluto Augustus Neutral Plus. Desde 2000 a 2007 fue director de inversiones de Ibercaja Gestión. Juan es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y MBA por la Universidad de San Francisco.
Carlos Val-Carreres es socio fundador de Augustus Capital AM y co-gestor de Lierde SICAV desde 2002. En el año 2011 se incorporó a BBVA procedente de la sociedad BBVA & Partners, donde era gestor de fondos desde 2007. En el periodo 2007-2013 fue miembro del equipo de gestión del fondo de renta variable Augustus y del fondo de retorno absoluto Augustus Neutral Plus. Desde 2002 a 2007 fue gestor de fondos de renta variable y retorno absoluto en Ibercaja Gestión. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y máster en Finanzas por el ICMA Centre de la University of Reading, Reino Unido.
Sinopsis
Los gestores de Lierde y fundadores de la reciente gestora Augustus Capital AM, visitan Value School para presentar su filosofía de inversión basada en el retorno sobre el capital empleado (RoCE) y la capacidad de generar valor a largo plazo de las compañías en que invierten.
El comportamiento en bolsa de una compañía depende de su nivel de infravaloración (o sobrevaloración) y de su capacidad de generar valor a largo plazo. La infravaloración, entendida como la diferencia entre precio y valor, depende principalmente del mercado. Por el contrario, la Generación de Valor de cada compañía depende de la calidad (RoCE) de sus negocios y de su capacidad para reinvertir sin diluir sus retornos. La cotización de una compañía bien valorada debería comportarse en línea con su generación de valor a largo plazo. De lo contrario, su precio no reflejaría su valor intrínseco y la acción estaría cada vez más infravalorada. El método Lierde define el “margen de seguridad” en función de la generación de valor de cada compañía, de modo que una cartera bien diversificada en compañías que generan valor de forma sostenible en el tiempo es el mejor margen de seguridad.
Cómo afecta una subida de tipos a tus inversionesRankia
Experimento macro coordinado
Inflación en activos financieros: renta fija, renta variable, mercado inmobiliario
Tendencias inflacionistas a corto y deflacionistas a largo
Prudencia en duración de fondos de RF
Prudencia en emergentes
Renta variable: Europa Vs USA
Conferencia en Barcelona - ¿Cómo afecta una subida de tipos a tus inversiones?Rankia
Conferencia en Barcelona en Eventos Rankia con Ana Guzmán (Aberdeen Standard Investments), Pablo Martínez Bernal (Amiral Gestion) y Ricardo de los Ríos (BNP Paribas Asset Management)
Cómo ahorrar e invertir durante toda la vida.ValueSchool
Nombre y breve perfil del invitado
Juan Bautista Serrano García es director del Departamento de Planificación y Análisis de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Actualmente dirige el Máster de Supervisión del Banco de España y participa en el plan de educación financiera de esta entidad.
Sinopsis
Juan Bautista Serrano, autor de El inversor tranquilo, regresa a Value School para explicarnos cómo debemos planificar nuestras finanzas a lo largo de nuestra vida. Con un enfoque muy práctico, nos muestra las mejores maneras de ahorrar en función de nuestra edad durante las distintas etapas vitales y profesionales y los resultados que podemos esperar.
Infografía Julio Schroders - La economía global en imágenesFinect
En el informe de este mes, Keith Wade, economista jefe y estratega; Azad Zangana, economista europeo senior y estratega; y Craig Botham, economista de mercados emergentes, analizan si el impulso que supuso el nombramiento de Trump ha finalizado, si hay complacencia en los mercados y los datos a los que hay que prestar atención a la hora de invertir en emergentes.
Presentación Evento Fondos Madrid ¿Dónde invertir en un entorno de tipos bajos? http://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/3130199-mercados-estan-sobrereaccionando-riesgos-mesa-redonda-madrid
Presentación Evento Fondos de Inversión en BilbaoRankia
Presentación Evento Fondos de Inversión en Bilbao: 23 de Junio 2016 con Dunas Capital, Raiffeisen y BNP Paribas IP http://www.rankia.com/fondos-de-inversion/portada
El método Lierde: generación de valor y margen de seguridadValueSchool
Nombre y breve perfil del invitado
Juan Uguet de Resayre es socio fundador de Augustus Capital AM y gestor de Lierde SICAV desde 1994. En el año 2011 se incorporó a BBVA procedente de la sociedad BBVA & Partners, de la que era socio desde el año 2007. En el periodo 2007-2013 dirigió el equipo de gestión del fondo de renta variable Augustus y del fondo de retorno absoluto Augustus Neutral Plus. Desde 2000 a 2007 fue director de inversiones de Ibercaja Gestión. Juan es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y MBA por la Universidad de San Francisco.
Carlos Val-Carreres es socio fundador de Augustus Capital AM y co-gestor de Lierde SICAV desde 2002. En el año 2011 se incorporó a BBVA procedente de la sociedad BBVA & Partners, donde era gestor de fondos desde 2007. En el periodo 2007-2013 fue miembro del equipo de gestión del fondo de renta variable Augustus y del fondo de retorno absoluto Augustus Neutral Plus. Desde 2002 a 2007 fue gestor de fondos de renta variable y retorno absoluto en Ibercaja Gestión. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y máster en Finanzas por el ICMA Centre de la University of Reading, Reino Unido.
Sinopsis
Los gestores de Lierde y fundadores de la reciente gestora Augustus Capital AM, visitan Value School para presentar su filosofía de inversión basada en el retorno sobre el capital empleado (RoCE) y la capacidad de generar valor a largo plazo de las compañías en que invierten.
El comportamiento en bolsa de una compañía depende de su nivel de infravaloración (o sobrevaloración) y de su capacidad de generar valor a largo plazo. La infravaloración, entendida como la diferencia entre precio y valor, depende principalmente del mercado. Por el contrario, la Generación de Valor de cada compañía depende de la calidad (RoCE) de sus negocios y de su capacidad para reinvertir sin diluir sus retornos. La cotización de una compañía bien valorada debería comportarse en línea con su generación de valor a largo plazo. De lo contrario, su precio no reflejaría su valor intrínseco y la acción estaría cada vez más infravalorada. El método Lierde define el “margen de seguridad” en función de la generación de valor de cada compañía, de modo que una cartera bien diversificada en compañías que generan valor de forma sostenible en el tiempo es el mejor margen de seguridad.
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Renta variable: Europa Vs USA
Conferencia en A Coruña - ¿Cómo afecta una subida de tipos a tus inversiones?Rankia
Evento Rankia en A Coruña con las gestoras de fondos Amiral Gestion, Financiere de L'echiquier y Mirabaud AM; y junto a Javier Acción EAFI, profesional del sector.
Cómo afecta una subida de tipos a tus inversionesRankia
Coyuntura económica favorable. PIB mundial en entornos del 3 % - 4 %
Optimismo en resultados empresariales
Valoración de activos ajustada a beneficios
Posible amenaza proteccionista
Endurecimiento de las políticas monetarias
Fin de programa de recompra de deuda
Evolución al alza en tipos de interés.
Bono USA 10Y = 3 %
Jornada San Sebastián: Cómo proteger tu cartera de la inflaciónRankia
Jornada San Sebastián: Cómo proteger tu cartera de la inflación con las gestoras de fondos BMO Global AM, Capital Group y Schroders. Moderada por Iñigo Peña, Valor Óptimo EAFI.
El pasado 2 de Octubre Rankia organizó un nuevo evento en Castellón, en el Hotel Tryp Castellón Center donde hablamos sobre las diferentes Soluciones de Inversión para las carteras conservadoras de la mano de las gestoras de fondos Buy&Hold y Amiral Gestion, y bajo la moderación de Enrique Roca.
Conferencia en Madrid - Estrategia de inversión para 2018: rentabilidad y riesgoRankia
Conferencia en Madrid - Estrategia de inversión para 2018: rentabilidad y riesgo con las gestoras de fondos francesas Amiral Gestion y Eurizon Capital especializadas en renta variable europea; además de con la EAFI Araceli de Frutos Casado que asesora dos fondos de inversión: Presea Talento Selección y Alhaja Inversiones.
Informe semanal de estrategia Andbank 12 diciembre 2016Andbank
Informe de estrategia semanal en el que los expertos de Andbank analizan la situación económica-financiera y de los mercados de renta variable, renta fija, divisas y materias primas, así como diversas ideas en fondos de inversión.
Evento Valencia: Cómo gestionar los riesgos de tu carteraRankia
Evento Valencia: Cómo gestionar los riesgos de tu cartera (junio 2017) con Amiral Gestion, La Financiere de Léchiquier y Pictet; moderada por Enrique Roca.
El BoE supera expectativas y las encuestas se debilitan: Informe Semanal 8 de...Andbank
Nuestro informe semanal analiza las últimas decisiones del BoE, que cumplió con las expectativas y baja 25 p.b. y aumentó el programa de compra de bonos en 60 mil millones de libras.
La inversión en renta fija en un mundo de tipos negativosValueSchool
En tiempos inciertos y de volatilidad disparada como los actuales, ¿sigue siendo sensato buscar refugio en la renta fija? ¿Y rentabilidad? ¿Qué debemos tener en cuenta los inversores para invertir en títulos de deuda en este entorno de tipos de interés negativos? ¡Participa enviándonos tus preguntas!
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El pasado martes, 25 de Septiembre estuvimos en el Hotel Conde Luna de León en la conferencia que llevaba por título Soluciones de inversión para las carteras conservadoras donde nos acompañaron las gestoras de fondos Allianz Global Investor, Amiral Gestion y Araceli de Frutos Casado EAFI y donde también contamos con Juan Pablo Garia Valadés (Asesor de inversiones de Renta4), como moderador de de la mesa redonda.
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El crédito y los seguros, son temas importantes para desarrollar en la ciudadanía capacidades que le permita identificar su capacidad de endeudamiento, los derechos y las obligaciones que adquiere al obtener un crédito y conocer cuáles son las formas de asegurar su inversión.
Antes de iniciar el contenido técnico de lo acontecido en materia tributaria estos últimos días de mayo; quisiera referirme a la importancia de una expresión tan sabia aplicable a tantas situaciones de la vida, y hoy, meritoria de considerar en el prefacio del presente análisis -
"no se extraña lo que nunca se ha tenido".
Con esta frase me quiero referir a las empresas que funcionan en las zonas de Iquique y Punta Arenas, acogidas a los beneficios de las zonas francas, y que, por ende, no pagan impuesto de primera categoría. En palabras técnicas estas empresas no mantienen saldos en sus registros SAC, y por ello, este nuevo Impuesto Sustitutivo, sin duda, es una tremenda y gran noticia.
Lo mismo se puede extender a las empresas que por haber aplicado beneficios de reinversión sumado a las ventajas transitorias de la menor tasa de primera categoría pagada; me refiero a las pymes en su mayoría. Han acumulado un monto de créditos menor en su registro SAC.
En estos casos, no es mucho lo que se tiene que perder.
Lo interesante, es que este ISRAI nace desde un pago efectivo de recursos, lo que exigirá a las empresas evaluar muy bien desde su posición financiera actual, y la planificación de esta, en un horizonte de corto plazo, considerar las alternativas que se disponen.
El 15 de mayo de 2024, el Congreso aprobó el proyecto de ley que “crea un Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y establece otras medidas para la reconstrucción”, el cual se encuentra en las últimas etapas previo a su publicación y posterior entrada en vigencia.
Este proyecto tiene por objetivo establecer un marco institucional para organizar los esfuerzos públicos, con miras a solventar los gastos de reconstrucción y otras medidas de recuperación que se implementarán en la Región de Valparaíso a raíz de los incendios ocurridos en febrero de 2024.
Dentro del marco de “otras medidas de reconstrucción”, el proyecto crea un régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales (denominado también ISRAI), con distintas modalidades para sociedades bajo el régimen general de tributación (artículo 14 A de la ley sobre Impuesto a la Renta) y bajo el Régimen Pyme (artículo 14 D N° 3 de la ley sobre Impuesto a la Renta).
Para conocer detalles revisa nuestro artículo completo aquí BBSC® Impuesto Sustitutivo 2024.
Por Claudia Valdés Muñoz cvaldes@bbsc.cl +56981393599
pablo LAMINAS A EXPONER PROYECTO FINAL 2023 sabado 28.10.23.pptxmarisela352444
Proyecto de PNF Contaduria de Diseño de herramientas en excel para mejorar el control de los registros contables de todas las operaciones relacionadas con las empresas
“La teoría de la producción sostiene que en un proceso productivo que se caracteriza por tener factores fijos (corto plazo), al aumentar el uso del factor variable, a partir de cierta tasa de producción
2. NUESTROS NÚMEROS
220.000 usuarios registrados
88.000 suscriptores a nuestra newsletter
450 blogs sobre finanzas y economía
Más de 2.500.000 de mensajes en foros de debate.
5ª web financiera en España
¿QUÉ ES RANKIA?
Rankia es la principal comunidad financiera online independiente en España. Con una trayectoria iniciada en 2003
y una importante notoriedad de marca. Un canal directo de comunicación entre profesionales del sector y gestoras
de fondos.
4. Oportunidades en los mercados financieros
El Departamento de Ahorro e Inversión de El Corte Inglés
nos ponemos a tu disposición para presentar los productos
que mejor se adaptan a sus intereses.
Nuestros expertos financieros son profesionales con una
dilatada experiencia en el sector, que te ayudarán a tomar
sus decisiones de inversión.
El Departamento de Ahorro e Inversión es el Área del Grupo
de Seguros de El Corte Inglés dedicado a ofrecer soluciones de
inversión para ahorradores particulares.
5. Oportunidades en los mercados financieros
Análisis del perfil del inversor:
Horizonte temporal.
Necesidades de ingresos, actual y futuro.
Capacidad de generación de ahorro.
Resto de activos mobiliarios e inmobiliarios.
Conocimiento de los riesgos de mercado.
Actitud ante el riesgo.
6. Oportunidades en los mercados financieros
Buen primer semestre 2017
Agosto relativamente tranquilo.
Buenos datos macroeconómicos.
Prevision beneficios al alza.
Positivos en Renta Variable.
Oportunidad en Bonos Paises Emergentes.
Volatilidad por “tensiones Geopoliticas” sin
resolver.
Euro “fuerte” y baja Inflacción.
Pendientes de decisiones de Bancos Centrales
respecto a políticas monetarias.
7. Distribución de activos – VISIÓN
Sobreponderar Neutral Infraponderar
Renta Variable Liquidez
Renta Fija Privada
Deuda Pública
RV Europa (ex-UK)
RV Japonesa
RV Emergente
Renta Variable Reino Unido RV Asia-Pacífico
RV EE.UU.
Crédito EE.UU. IG Deuda Soberana – Periférica
Deuda Emergente
Bonos ligados a la Inflación
High Yield Europeo
High Yield EE.UU.
Crédito EE.UU. IG
Crédito Europeo IG
Deuda Soberana Alemana
8. Credimiento global sincronizado, incluyendo emergentes
Nota: el orden de las barras es (de izquierda a derecha): 2016, proyecciones 2017 y proyecciones 2018
9. Expectativas de PIB real y de inflación
Posicionamiento
• Carteras pro crecimiento
• Duración baja, cero o negativa
• Preferencia por activos de riesgo comparados con activos seguros
Observacióndelmercado
Expectativas de PIB real Expectativas de inflación
12. Datos técnicos: la liquidez seguirá siendo abundante revisiblemente
La Fed ha confirmado que será muy gradual a la hora de reducir su balance y reinvertirá cantidades superiores a los límites establecidos
La formación de líquidez sigue ocurriendo (18 billones de USD y creciendo) y aún no se ha consolidado
13. Coste de oportunidad – No invertir es costoso ¿Qué pasaría si usted hubiese invertido en el peor momento posible?
Rentabilidad total del índice de mercados emergentes en divisa fuerte frente a US Treasuries y S&P 500 desde Junio de 2007
14. El cambio en la demografía crea oportunidades globales: Sobre-ponderados en consumo básico
“Globalmente, la demanda de la clase media puede
crecer entre 21 y 56 billones de aquí a 2030… más del
80% de este crecimiento procedería de Asia.”
Vemos lo siguiente:
• La demanda no cíclica tiende a obtener ganancias
estables y predecible
• Permite la diversificación del riesgo debudo a la falta de
correlación de ganancias en todo el mundo
• Creemos que los productos de marca conducen a:
- Poder de fijación de precios/ cobertura de inflación
- Intensidad de capital baja/ ROE alto
• Negocios y modelos empresariales sencillos y
comprensibles
• Productos inalterables: menor I+D y riesgos
• Generadores de flujo de caja libre
Distribución del consumo de la clase media global (2000-2050)
20. BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
Rentabilidades y otros datos de interés
Fuente: BMO Global Asset Management a 31.08.017. Datos el MSCI son datos del MSCI Emerging Markets Indez (dividendos reinvertidos) en USD.
Rentabilidades pasadas no es garantía de rentabilidades futuras. Rentabilidad neta de comisiones. Este documento no constituye en una oferta de
compra o venta de los productos de LGM. Cifras sujetas a redondeo. Rentabilidades superiores a 1 año son anualizadas.
22. BMO Global Equity Market Neutral (SICAV)
Características principales
Fuente: BMO Global Asset Management, a 31.08.2017. *Superior al índice libre de riesgo. BMO Global Equity Market Neutral Fund es un fondo de
rentabilidad total. BMO Global Equity Market Neutral Fund trata de ofrecer una rentabilidad positiva, independientemente de las condiciones de
mercado, a lo largo de un periodo de tres años, si bien dicha rentabilidad positiva no está garantizada durante ese ni ningún otro periodo. El capital
están en riesgo y, al vender las acciones, el inversor podría recibir un importe inferior a la inversión inicial
Características
Estilos: • Valor
• Capitalización
• Momentum
• Baja Volatilidad
• GARP (crecimiento a un precio razonable)
Gestores: Erik Rubingh
Christopher Childs
Estructura: Lux SICAV (vol. 6) USD/EUR/GBP/CHF/SEK
Objetivo de Rentabilidad: 4.5%*
Activos bajo gestión: €133 millones
23. BMO Global Equity Market Neutral (SICAV)
Rentabilidades observadas de los estilos
Fuente: BMO Global Asset Management, Factset. De 31.12.1987 a 31.08.2017. Universo: MSCI World. Las rentabilidades representan resultados
observados de carteras con inversión cero que toman posiciones largas en el 20 % más alto de las acciones con cada atributo particular y posiciones
cortas en el 20 % más bajo, reequilibrándolas mensualmente, y no incluyen costes de transacción. Esta información no constituye una estrategia de
inversión representativa, sino una indicación de la eficacia de cada estilo
24. BMO Global Equity Market Neutral (SICAV)
Rentabilidades de la estrategia
Fuente: BMO Global Asset Management, Bloomberg, a 31.08.2017. Rentabilidad de Global Equity Market Neutral Strategy, de 01.10.2014 a 31.08.2017
descontados los costes de implementación. BMO Global Equity Market Neutral strategy [6 Vol] se lanzó en 08.04.2016 y así que no hay una historia
suficiente de rentabilidad que se considera significativo. Rentabilidad es una rentabilidad hipotética o simulada y no es un indicador fiable de
rentabilidad en el futuro. Resultados de rentabilidad hipotética o simulada no refleja comercio actual y tienen limitaciones inherentes.
25. FONDOS DE INVERSIÓN
DESTACADOS
M&G Optimal Income
Mixto Defensivo
GB00B1VMCY93
• Rentabilidad 3 años: 3,23%
• Volatilidad 3 años: 3,68%
M&G Emerging Markets
Bond
RF Global
Emergente
GB00BPYP3J58
• Rentabilidad año: 10,37%
M&G European Strategic
Value
Renta Variable Europa
GB00B28XT522
• Rentabilidad 3 años: 6,22%
• Volatilidad 3 años: 13,29%
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/09/2017 (Fuente Morningstar)