El documento proporciona información sobre fondos de inversión y estrategias de inversión. En las primeras páginas presenta la plataforma Rankia y sus servicios. Luego discute varias estrategias de inversión como renta fija corporativa, deuda de mercados emergentes y renta variable europea, y recomienda algunos fondos específicos para cada categoría. Las páginas finales se centran en dos fondos en particular, Capital Group New Perspective Fund y Capital Group European Growth and Income Fund, describiendo sus estrategias, equipos de gest
Jornada San Sebastián: Cómo proteger tu cartera de la inflaciónRankia
Jornada San Sebastián: Cómo proteger tu cartera de la inflación con las gestoras de fondos BMO Global AM, Capital Group y Schroders. Moderada por Iñigo Peña, Valor Óptimo EAFI.
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Presentación Evento Fondos Madrid ¿Dónde invertir en un entorno de tipos bajos? http://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/3130199-mercados-estan-sobrereaccionando-riesgos-mesa-redonda-madrid
Conferencia en Barcelona - ¿Cómo afecta una subida de tipos a tus inversiones?Rankia
Conferencia en Barcelona en Eventos Rankia con Ana Guzmán (Aberdeen Standard Investments), Pablo Martínez Bernal (Amiral Gestion) y Ricardo de los Ríos (BNP Paribas Asset Management)
Presentación Evento Alicante: 10 de Febrero 2016Rankia
Presentación Evento Alicante: 10 de Febrero 2016 con Capital Group y Degroof Petercam http://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/3119753-donde-invertir-entorno-volatilidad-capital-group-degroof-petercam
Infografía Julio Schroders - La economía global en imágenesFinect
En el informe de este mes, Keith Wade, economista jefe y estratega; Azad Zangana, economista europeo senior y estratega; y Craig Botham, economista de mercados emergentes, analizan si el impulso que supuso el nombramiento de Trump ha finalizado, si hay complacencia en los mercados y los datos a los que hay que prestar atención a la hora de invertir en emergentes.
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Presentación Evento Alicante: 10 de Febrero 2016Rankia
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En el informe de este mes, Keith Wade, economista jefe y estratega; Azad Zangana, economista europeo senior y estratega; y Craig Botham, economista de mercados emergentes, analizan si el impulso que supuso el nombramiento de Trump ha finalizado, si hay complacencia en los mercados y los datos a los que hay que prestar atención a la hora de invertir en emergentes.
Evento Valencia: Cómo gestionar los riesgos de tu carteraRankia
Evento Valencia: Cómo gestionar los riesgos de tu cartera (junio 2017) con Amiral Gestion, La Financiere de Léchiquier y Pictet; moderada por Enrique Roca.
Informe de estrategia semanal Andbank 16 de agostoAndbank
Informe de estrategia semanal de mercados financieros de Andbank. Renta variable, renta fija, macro, divisas, materias primas, fondos de inversión y ETF.
La XXIX Edición del Taller de Banca, que tuvo lugar el pasado 20 abril en la sede de Afi Escuela de Finanzas y que estuvo destinada a los clientes de Afi, analizó la actual situación de la española y europea desde múltiples vertientes: desde la paradoja de la recuperación bursátil en la banca europea; el posicionamiento ante la normalización gradual de la curva y la inminencia de los nuevos requerimientos de pasivo.
Conferencia en Madrid - Estrategia de inversión para 2018: rentabilidad y riesgoRankia
Conferencia en Madrid - Estrategia de inversión para 2018: rentabilidad y riesgo con las gestoras de fondos francesas Amiral Gestion y Eurizon Capital especializadas en renta variable europea; además de con la EAFI Araceli de Frutos Casado que asesora dos fondos de inversión: Presea Talento Selección y Alhaja Inversiones.
El pasado 2 de Octubre Rankia organizó un nuevo evento en Castellón, en el Hotel Tryp Castellón Center donde hablamos sobre las diferentes Soluciones de Inversión para las carteras conservadoras de la mano de las gestoras de fondos Buy&Hold y Amiral Gestion, y bajo la moderación de Enrique Roca.
La inversión en renta fija en un mundo de tipos negativosValueSchool
En tiempos inciertos y de volatilidad disparada como los actuales, ¿sigue siendo sensato buscar refugio en la renta fija? ¿Y rentabilidad? ¿Qué debemos tener en cuenta los inversores para invertir en títulos de deuda en este entorno de tipos de interés negativos? ¡Participa enviándonos tus preguntas!
Similar a Pamplona: evento con gestoras de fondos (Mayo 2017) (20)
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Ignacio Villalonga es desarrollador de modelos de inversión cuantitativos de largo plazo, basados en factores. Autor del blog y del podcast Zona Quant. Profesor del Instituto Financiero Esfera Capital.
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Charla Inaugural de la Sala Kostolany en la Rankia Markets Experience 2019 organizada por Rankia. Guillermo Higón analiza el ciclo económico en el que nos encontramos, incidiendo en USA.
El pasado miércoles, 26 de Septiembre estuvimos en el Hotel NH Príncipe de Vergara de Madrid en la conferencia que llevaba por título Soluciones de inversión para las carteras conservadoras donde nos acompañaron las gestoras de fondos Allianz Global Investor, ODDO BHF Asset Management y Araceli de Frutos Casado EAFI y donde también contamos con Victoria Torre (Self Bank), como moderadora de de la mesa redonda.
El pasado martes, 25 de Septiembre estuvimos en el Hotel Conde Luna de León en la conferencia que llevaba por título Soluciones de inversión para las carteras conservadoras donde nos acompañaron las gestoras de fondos Allianz Global Investor, Amiral Gestion y Araceli de Frutos Casado EAFI y donde también contamos con Juan Pablo Garia Valadés (Asesor de inversiones de Renta4), como moderador de de la mesa redonda.
Tesis de inversión de Ibersol en la quedada de foreros 2018Rankia
Tesis de inversión de Ibersol. grupo Ibersol, una empresa con presencia en Portugal, España y Angola, el mayor franquiciado de Burger King, Pizza Hut y KFC de Portugal.
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El crédito y los seguros, son temas importantes para desarrollar en la ciudadanía capacidades que le permita identificar su capacidad de endeudamiento, los derechos y las obligaciones que adquiere al obtener un crédito y conocer cuáles son las formas de asegurar su inversión.
PMI sector servicios España mes de mayo 2024LuisdelBarri
Estudio PMI Sector Servicios
El Índice de Actividad Comercial del Sector Servicios subió de 56.2 registrado en abril a 56.9 en mayo, indicando el crecimiento más fuerte desde abril de 2023.
EL MERCADO LABORAL EN EL SEMESTRE EUROPEO. COMPARATIVA.ManfredNolte
Hoy repasaremos a uña de caballo otro reciente documento de la Comisión (SWD-2024) que lleva por título ‘Análisis de países sobre la convergencia social en línea con las características del Marco de Convergencia Social (SCF)’.
“La teoría de la producción sostiene que en un proceso productivo que se caracteriza por tener factores fijos (corto plazo), al aumentar el uso del factor variable, a partir de cierta tasa de producción
pablo LAMINAS A EXPONER PROYECTO FINAL 2023 sabado 28.10.23.pptxmarisela352444
Proyecto de PNF Contaduria de Diseño de herramientas en excel para mejorar el control de los registros contables de todas las operaciones relacionadas con las empresas
Antes de iniciar el contenido técnico de lo acontecido en materia tributaria estos últimos días de mayo; quisiera referirme a la importancia de una expresión tan sabia aplicable a tantas situaciones de la vida, y hoy, meritoria de considerar en el prefacio del presente análisis -
"no se extraña lo que nunca se ha tenido".
Con esta frase me quiero referir a las empresas que funcionan en las zonas de Iquique y Punta Arenas, acogidas a los beneficios de las zonas francas, y que, por ende, no pagan impuesto de primera categoría. En palabras técnicas estas empresas no mantienen saldos en sus registros SAC, y por ello, este nuevo Impuesto Sustitutivo, sin duda, es una tremenda y gran noticia.
Lo mismo se puede extender a las empresas que por haber aplicado beneficios de reinversión sumado a las ventajas transitorias de la menor tasa de primera categoría pagada; me refiero a las pymes en su mayoría. Han acumulado un monto de créditos menor en su registro SAC.
En estos casos, no es mucho lo que se tiene que perder.
Lo interesante, es que este ISRAI nace desde un pago efectivo de recursos, lo que exigirá a las empresas evaluar muy bien desde su posición financiera actual, y la planificación de esta, en un horizonte de corto plazo, considerar las alternativas que se disponen.
El 15 de mayo de 2024, el Congreso aprobó el proyecto de ley que “crea un Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y establece otras medidas para la reconstrucción”, el cual se encuentra en las últimas etapas previo a su publicación y posterior entrada en vigencia.
Este proyecto tiene por objetivo establecer un marco institucional para organizar los esfuerzos públicos, con miras a solventar los gastos de reconstrucción y otras medidas de recuperación que se implementarán en la Región de Valparaíso a raíz de los incendios ocurridos en febrero de 2024.
Dentro del marco de “otras medidas de reconstrucción”, el proyecto crea un régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales (denominado también ISRAI), con distintas modalidades para sociedades bajo el régimen general de tributación (artículo 14 A de la ley sobre Impuesto a la Renta) y bajo el Régimen Pyme (artículo 14 D N° 3 de la ley sobre Impuesto a la Renta).
Para conocer detalles revisa nuestro artículo completo aquí BBSC® Impuesto Sustitutivo 2024.
Por Claudia Valdés Muñoz cvaldes@bbsc.cl +56981393599
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¿Qué es una EAFI?
• EAFI: Empresa de Asesoramiento Financiero
Independencia
Sin producto propio
Alineación de intereses
• Tipos de asesoramiento
Estratégico, perfil de inversión
Táctico, situación del mercado
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Adaptar las carteras a los nuevos tiempos
• Situación actual:
Rentabilidad de la fija en mínimos históricos
Inflación repuntando
• Alternativas de inversión
• Selección de gestores, búsqueda del alpha
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
En un entorno de cambio político y débil crecimiento, ¿deberían los inversores reajustar sus expectativas?
La incertidumbre política y económica muestran un mundo en transición
La economía mundial continúa creciendo a un ritmo lento, pero Estados Unidos y algunos mercados emergentes destacan especialmente
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
En muchas áreas del mercado estadounidense, las valoraciones son superiores a sus medias a largo plazo
Se fortalece la expansión en Estados Unidos; pero tras un proceso tan prolongado, la inversión selectiva resulta
Los sectores de consumo lideran la recuperación tras las elecciones
estadounidenses
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
Algunas empresas europeas presentan una valoración atractiva en
comparación con las estadounidenses
La rentabilidad de la renta variable estadounidense ha superado a
la de muchas otras regiones desde la crisis financiera global
Prevalece un entorno de incertidumbre política y económica, pero algunas empresas están creciendo
Europa intenta recuperar terreno tras las recientes dificultades
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
En un entorno de debilidad de crecimiento de la economía mundial, los tipos podrían seguir bajos durante un periodo
de tiempo prolongado
Se prevé que los tipos de interés sigan bajos
En el pasado eran frecuentes los periodos prolongados de tipos bajos
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Qué ha pasado con los mercados en 2016… ¿qué esperamos de
2017?
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
S&P 500 MSCI EM MSCI Europe Japon
Renta Variable 2016
0%
5%
10%
15%
20%
US HY EMD EHY Gobiernos €
Renta Fija 2016
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Tenemos chicos nuevos en la oficina
-4%
-2%
0%
2%
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US HY EMD EHY Gobiernos €
RF- Post Trump
0%
5%
10%
15%
20%
S&P 500 MSCI EM MSCI Europe Japon
RV - Post Trump
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Nuestra visión a largo plazo no ha cambiado, a pesar del efecto “Trump”
Revisando nuestras tendencias de “Spread Carry Run”
Tendencia 1: Desapalancamiento Tendencia 2: Demografía Tendencia 3: Digitalización
• Acuérdese de la época Victoriana:
sostuvo unos tipos bajos durante más
de 70 años
• Represión financiera cómo forma de
ayudar a los gobiernos a reducir los
altos niveles de endeudamiento, que
han llegado para quedarse
• Nuestra sociedad envejece cada vez
más, y esto tiene una implicación
negativa para los niveles nacionales de
deuda, consumo, crecimiento e
inflación, y se traduce en una
demanda adicional de bonos.
• Las nuevas tecnologías permiten
reemplazar los procesos de negocio
existentes por unos digitalizados que
requieren únicamente una fracción del
trabajo necesario inicialmente.
• La presión sobre los hogares de clase
media y sobre su gasto, conduce a una
desinflación
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La inflación crecerá de manera sostenible sólo cuando se renueven las inversiones en «capex».
No es nuestro escenario principal bajo la administración Trump
La debilidad para fijar precios se deriva del exceso de capacidad productiva, que a su vez viene dada por la destrucción de puestos de trabajo. Círculo vicioso
La Digitalización requiere muy pocos trabajadores y capital
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¿Tendrá Donald Trump la llave para los mercados? Repunte del crecimiento económico
Factor político “pongan sus relojes en hora”: elecciones en Alemania y Francia.
Diversificación por tipo de activos, plazos y riesgos.
Más bolsa y menos bonos
Recomendaciones para el inversor
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RF Global Emergente
Vontobel Fund –
Emerging Markets Debt
RF Deuda Corporativa
LU0153585723
• Rentabilidad 3 años: 3,48%
• Volatilidad 3 años: 3,43%
Vontobel Fund - EUR
Corporate Bond Mid Yield
RV Europa
Vontobel Fund –
European Equity
Fondos de inversión
destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 15/5/2017 (Fuente Morningstar)
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RV Europa Cap Grande Growht
Vontobel Fund –
Emerging Markets Debt
Vontobel Fund - EUR
Corporate Bond Mid Yield
Vontobel Fund –
European Equity
RF Global EmergenteRF Deuda Corporativa
LU0153585137
• Rentabilidad 3 años: 10,52%
• Volatilidad 3 años: 11,71%
Fondos de inversión
destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 15/5/2017 (Fuente Morningstar)
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RF Global Emergente
Schroder ISF Emerging
Markets Debt Absolute Return
RV Euro Cap Grande
LU0106235376
• Rentabilidad 3 años: 10,10%
• Volatilidad 3 años: 13,27%
Schroder ISF Euro Equity
Fondos de inversión
destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/5/2017 (Fuente Morningstar)
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Schroder ISF Euro Equity
En cualquier entorno
Sin sesgo de estilo
Eurozona
+ 600 títulos de
+€1bn market cap
Schroder ISF EURO
Equity
Búsqueda activa de ideas
15-20 new stocks p.a.
Análisis “bottom up”
12 analistas
Centrado en grandes
compañías
Más €5bn: +80% del fondo
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Schroder ISF Euro Equity
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
H2 2010** 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rentabilidad en EUR % YTD 2 años a. 3 años a. 5 años a.
Schroder ISF EURO Equity +10,31 +4,21 +9,53 +13,39
MSCI EMU +9,59 +3,62 +8,05 +13,12
Relativo +0,72 +0,59 +1,48 +0,27
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RV Euro Cap Grande RF Global Emergente
Schroder ISF Emerging
Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF European
Alpha Absolute Return
LU0177222394
• Rentabilidad año: 3,38% *
• Volatilidad 3 años: 5,76%
Fondos de inversión
destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/5/2017 (Fuente Morningstar)
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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute
ReturnPor qué deuda emergente en divisa
local
Proceso de inversión
Divisas, deuda gubernamental o
corporativa tanto en divisa local como
en divisa externa y convertibles en
más de 50 países.
Enfoque “long-only” de retorno
absoluto.
Sin apalancamiento.
Riesgo controlado: stop-loss y
liquidez.
Objetivo
1. No perder dinero en periodos de 12
meses.
2. Maximizar las ganancias una vez
cumplido el primer objetivo.
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RV Europa
Capital Group European
Growth and Income Fund
RV Global
LU1295555210
• Rentabilidad 3 años: 16,32%
• Volatilidad 3 años: 12,35%
Capital Group New
Perspective Fund
Fondos de inversión
destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/5/2017 (Fuente Morningstar)
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Capital Group New Perspective Fund
Valor de $10.000 invertidos en la fecha
de lanzamiento
La importancia de una perspectiva a largo plazo
El efecto de la rentabilidad compuesta
New Perspective1
1.458.500 USD
MSCI ACWI2
346.300 USDCrecimiento anualizado en términos
porcentuales desde el lanzamiento
Estrategia Capital Group New Perspective
Valor de $10.000 invertidos en la fecha de lanzamiento de la estrategia
12.0%
8.4%
Capital Group
New Perspective
Composite¹
MSCI ACWI²
3,6% por encima
del mercado
$1,485,500
$346,300
Capital Group
New Perspective
Composite¹
MSCI ACWI²
4 vecesmásen
términosde dólar
$1.485.500
$346.300
1.000
10.000
100.000
1.000.000
10.000.000
marzo 73 marzo 78 marzo 83 marzo 88 marzo 93 marzo 98 marzo 03 marzo 08 marzo 13
Cambio de base a 10.000
(escala logarítmica)
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Capital Group New Perspective Fund
Equipo de gestión experimentado
Estrategia Capital Group New Perspective
Experiencia
en distintos ciclos
de mercado
28 años
de experiencia media de inversión de
los ocho gestores del fondo
25 años
100%
Experiencia del equipo de gestión en el sector de la inversión, en Capital y en la estrategia
de experiencia media en Capital
Group
Del equipo gestor invierten
en la estrategia
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Capital Group New Perspective Fund
La estrategia New Perspective en la práctica
Rentabilidad en periodos consecutivos de 3 años (p.a.)
Periodos de diez años hasta el 31 marzo 2017
Consistencia contrastada
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Capital Group New Perspective Fund
La estrategia New Perspective en la práctica
A lo largo del tiempo, la estrategia ha ofrecido un nivel inferior de volatilidad
Desviación estándar en periodos consecutivos de 3 años
Periodos de diez años hasta el 31 marzo 2017
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Capital Group New Perspective Fund
Tres principales posiciones por sector
La composición del Capital Group New Perspective Fund (LUX) difiere notablemente de la del índice
Active share1 72,1%
Rango histórico entre el 66% y el 74%
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Capital Group New Perspective Fund
Trayectoria a largo plazo
Resultados de la estrategia Capital Group New Perspective a 31 marzo 2017 en USD
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Capital Group New Perspective Fund
Capital Group New Perspective Fund (LUX): 20 principales posiciones
The Capital SystemSM combina características de concentración y diversificación en una sola cartera
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RV Global
Capital Group New
Perspective Fund
RV Europa
LU0817813032
• Rentabilidad 3 años: 9,72%
• Volatilidad 3 años: 12,63%
Capital Group European
Growth and Income Fund
Fondos de inversión
destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/5/2017 (Fuente Morningstar)
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Capital Group European Growth and Income Fund
Perfil del fondo
Equipo gestor
Mark Denning
Los Angeles
34 años en Capital
34 años en la profesión
David Riley
Washington, D.C.
22 años en Capital
22 años en la profesión
Caroline Randall
Londres
11 años en Capital
19 años en la profesión
Datos clave
Fecha de lanzamiento
Patrimonio
Número de posiciones
30 oct 2002
€427 mill.
74
Rendimiento bruto 3,4%
ISIN – Z EUR LU0817813032
Aprovechando las oportunidades de inversión
El fondo tiene como objetivo obtener un crecimiento a largo plazo tanto del
capital como de las rentas mediante la inversión en empresas domiciliadas o
que desarrollen su actividad principalmente en Europa. La conservación del
capital también es una prioridad.
Renta variable de compañías cotizadas europeas.
Una inversión en renta variable europea con un enfoque basado en un
retorno total.
Fond objectivo
Gama de
oportunidades
Cartera
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Capital Group European Growth and Income Fund
Nuestra experiencia en la gestión de renta variable europea
Experiencia de los gestores en el sector de la inversión y en Capital Group
Equipo gestor del Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
Experiencia en distintos ciclos
de mercado
25 años
Década de 1950
Invertimos en renta variable europea con
presencia local desde 1962
Experiencia media en el sector
de los tres gestores del fondo
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Capital Group European Growth and Income Fund
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX): análisis frente a su grupo de referencia
Consistencia contrastada
Rentabilidad durante 5 años consecutivos
Periodo desde su lanzamiento hasta el 31 marzo 2017
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Capital Group European Growth and Income Fund
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX): análisis frente a su grupo de referencia
El perfil de rentabilidad y riesgo del fondo ha permitido una rentabilidad más consistente a lo largo del tiempo
Ratio de información durante 5 años consecutivos
Periodo desde su lanzamiento hasta el 31 marzo 2017
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Capital Group European Growth and Income Fund
Principales posiciones por sector
Gran diferencia con respecto al índice de referencia
Active share 76,0%
Rango histórico entre el 62,3% y el 78,1%³
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Capital Group European Growth and Income Fund
Consideramos tanto los componentes de crecimiento como los de generación de div
Las 20 posiciones principales del Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) 31 marzo 2017