Este documento presenta un curso sobre banca corporativa que cubre temas como la evaluación de proyectos de inversión, la estructura de capital, la valoración de empresas, las operaciones de préstamos sindicados, los grandes riesgos y la regulación, y la financiación de proyectos y operaciones apalancadas. El curso dura 72 horas y se dirige a directivos bancarios, profesionales de banca de inversión y consultoría financiera.

1. Curso Banca Corporativa
Grandes Riesgos, Financiación estructurada, Préstamos sindicados
Características
−“In-company”
−Duración: 72 horas
−Método del caso
Dirigido a
−Directivos de banca corporativa en Cajas y bancos
−Profesionales de Banca de Inversión
−Profesionales de consultoría financiera
−Otros profesionales en entidades financieras ( riesgos, asesoría
jurídica, etc)
PRAGMATICA MC manuel.lacarte@iese.net 1

2. Corporate finance y financiación estructurada
Contenido
Módulo 1
Evaluación de proyectos de inversión,  Notas Técnicas
introducción del Riesgo, rentabilidad, •Valor del dinero en el tiempo
•Medición de la rentabilidad de las inversiones
diversificación, CAPM y coste del capital •El coste de los Recursos permanentes (propios y ajenos)
•El modelo CAPM-cálculo del coste de los recursos
 Casos
•Ejercicios de Rentabilidad
•Caso METASUR
•Ejercicios de Coste de los Recursos
•Proyecto FERSA
Módulo 2
Estructura de capital  Notas Técnicas
y nivel óptimo de endeudamiento •Estructura d capital y nivel óptimo de endeudamiento
 Casos
•Consultora vs. Banco de Inversión
•Finalterna
Módulo 3
Valoración de empresas  Notas Técnicas
•Métodos de valoración de empresas
 Casos
•Tecnosecurity
•VALORACION DE ENDESA Enero 2006
PRAGMATICA MC 2

3. Corporate finance y financiación estructurada
Contenido
Módulo 4
La sindicación de Operaciones de préstamo  Notas Técnicas
•Sindicación de préstamos (I). Caracterización, márgenes y diferentes
estructuras
•Sindicación de préstamos (II). El Contrato de préstamo sindicado y los
•Sindicación de préstamos (III). Acerca de los “covenants”
 Casos
•Fusión financiada con P. Sindicado
Módulo 5
Grandes Riesgos en banca corporativa:  Notas Técnicas
Política de riesgos y regulación
•El tratamiento de los Grandes Riesgos
•Política de Riesgos Sindicados
•Basilea III and solvency II regulations (Standard&Poor)
 Casos
 Situaciones prácticas diversas
Módulo 6
Los “Project Finance”,  Notas Técnicas
Operaciones apalancadas:
•La financiación de Proyectos
Leveraged buyouts (LBOs)
•Por determinar
y management buyouts (MBOs)
 Casos
•Autopistas( Project finance)
•Otro por determinar
PRAGMATICA MC 3

4. BANCA CORPORATIVA
las operaciones de préstamos
sindicados
M. Lacarte
QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN
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Paperback
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funcionan/dp/1477525467/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1338223719&sr=8-1
Kindle http://www.amazon.com/dp/B0086PPT3O
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