fase operativa

1. FASE OPERATIVA
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Dra. Ruth Seminario Rivas
La planificación estratégica,

2. LA PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA,
Permite ver a futuro y adelantarse a los posibles
problemas. Es conocida como planeación a largo plazo y su
éxito se deriva a la atención continua de las cambiantes
condiciones internas y externas de la organización, además
de la formulación y ejecución de estrategias acorde a esas
condiciones.
Sallenave, (1993)

3. ETAPASDELPLANESTRATÉGICO
Etapa filosófica:
Misión y vision.
Etapa analítica:
Análisis FODA
Etapa operativa:
Determinación de los
objetivos estrátégicos.

4. FASE OPERATIVA
• Definición de los Objetivos Estratégicos
• Definición de las acciones Estratégicas
• Plan de acción
• Presupuesto

5. OBJETIVOSESTRATEGICOS
Acciones que permitirán cumplir el propósito de la misión
y realizar el compromiso de la visión, a través de la
ejecución de una estrategia.
El objetivo estratégico institucional contiene la descripción
de lo que se desea alcanzar; este será medido (evaluado)a
través de sus correspondientes indicadores y metas
anuales, establecidos de acuerdo al horizonte del PEI

6. OBJETIVOSESTRATEGICOS
• La determinación de los objetivos va a implicar cambios y
transformaciones para algunas áreas y la estabilización o
consolidación de otras.
• Los objetivos tienen que ser relevantes, con la misión,
sean por su impacto al interior o al exterior, deben poder
ser especificados en resultados, metas factibles de
realizar en un plazo determinado con los recursos
disponibles

7. ELEMENTOSDE UN OBJETIVO
ESTRATEGICO
• VERBO + CONDICIÓN DE CAMBIO + SUJETO
Ejemplo:
Mejorar el nivel de salud de los niños menores de tres años.
(fin o condición última que se pretende alcanzar)

8. OBJETIVOSPARTICULARES
Estos objetivos parten del objetivo estratégico, son
mas específicos, por eso también se llaman ESPECÍFICOS.
Se divide el objetivo estratégico en objetivos a corto plazo o
mas concretos a alcanzar.
Ejemplo:
1. Proteger con vacunas a niños menores de tres años
2. Capacitar sobre alimentación infantil a madres de familia.

9. Taller
• Describa un objetivo estratégico
• Describa dos objetivos particulares

10. ACCIONESESTRATÉGICAS
• Son el conjunto de actividades ordenadas que
contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que
involucran el uso de recursos.
• Las acciones estratégicas responden a la pregunta ¿Cómo
alcanzar los objetivos estratégicos?
• La conexión que debe existir entre la acción estratégica y
el objetivo estratégico debería ser de causa-efecto. Es
decir, debe garantizarse que la ejecución de las acciones
estratégicas, bajo ciertas condiciones, tienen máximas
posibilidades de generar el cambio

11. REDACCIÓNDE ACCIONESESTRATÉGICAS
¿ A quien se
entrega?
¿Qué se
entrega?
¿Cómo se
entrega?
Redacción
Niños menores
de 3 años
Vacunas Completa
s
según
edad
Niños menores de
3 años con vacunas
completas según
edad
Familias de
adolescentes
vulnerables a
drogas
Apoyo
psicológico
integral Familias de
adolescentes
vulnerables a
drogas reciben
apoyo psicológico
integral

12. PLANDE ACCIÓN
• Momento clave donde se definen las actividades, metas que
se quieren conseguir, se fijan los plazos y se calculan los
recursos.
• Los planes son de carácter operativo y se desarrollan a nivel
de cada una de las unidades o áreas de trabajo y establecen
los respectivos requerimientos de recursos que permitan
posteriormente la formulación del presupuesto.

13. PLANDE ACCIÓN
Por lo tanto el plan de acción es el esquema donde de observa el:
• qué
• cuando
• cuánto
• con que y
• quiénes
van a realizar las actividades

14. EJEMPLO
Si la acción estratégica es “Niños y niñas del nivel
inicial que reciben horas lectivas completas” las
actividades podrían ser:
1. Actualización del currículo.
2. Adquisición de materiales e insumos críticos.
3. Distribución de materiales e insumos críticos a
centros educativos.
4. Capacitación a docentes en el nuevo currículo.
5. Desarrollo de la enseñanza

15. FORMULACIÓNDE INDICADORESPARA
LASACTIVIDADES
Actividad Indicador
Capacitación a docentes en el nuevo
currículo
Número de docentes capacitados de
acuerdo con el nuevo currículo
Los indicadores de las actividades permiten realizar el
seguimiento a su ejecución, en los plazos establecidos y de
acuerdo a las metas planteadas.

16. EJEMPLO:INDICADORESASOCIADOSA
ACCIONESESTRATÉGICAS
• Acción estratégica institucional
Acción estratégica
institucional
Acción estratégica
institucional
Indicador
Tipo : servicios Vacunas completas según
edad para niñas y niños
menores de 3 años
Porcentaje de niñas y
niños menores de 3
años con vacunas
completas según edad

17. Meta
«Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento
al logro de los objetivos».
La redacción de la meta debe seguir la siguiente secuencia:
Valor del indicador + Temporalidad
¿Qué resultado se obtendrá? Cuadro de metas para cada actividad.

18. EJEMPLO:METAPARAELINDICADORDEUNA
ACCIÓNESTRATÉGICAINSTITUCIONAL
Acción estratégica
institucional
Indicador Meta
Vacunas completas
según edad para niños
menores de 3 años
Porcentaje de niños
menores de 3 años
con vacunas completas
según edad
80% de niños menores
de 3 años con vacunas
completas según
edad al 2018

19. PLANDE ACCIÓN (PLAN OPERATIVO).
SERVICIO…………….AÑO……
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
ACTIVIDADES INDICADO
RES
META FECHA
S
RECURSOS
NECESARIOS
RESPONSA
BLE
1 1.1
1.2
2 2.1
2.2
2.3
3 3.1
3.2
MISIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO PARTICULAR:

20. PRESUPUESTO
• Un presupuesto es un documento que traduce los planes en
dinero: dinero que necesita gastarse para conseguir las
actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita
generarse para cubrir los costes de finalización del trabajo
(ingresos).
• Consiste en una estimación hecha con fundamento sobre las
necesidades en términos monetarios para realizar las
actividades.

21. ¿PORQUÉES NECESARIOUN
PRESUPUESTO?
• Indica cuánto dinero se necesitas para realizar las
actividades.
• Permite controlar los ingresos y gastos e identificar cualquier
tipo de problemas.
• Constituye una buena base para la contabilidad y
transparencia financiera.

22. ¿QUIÉNELABORAEL PRESUPUESTO?
• En caso de que la organización tenga sucursales y/o
regiones o distintos departamentos, cada sucursal,
región o departamento debería preparar el presupuesto
para su propio trabajo.
• Estos presupuestos han de ser consolidados dentro de
un presupuesto general.
• Cada una de estas sucursales, regiones o departamentos
deben de ver cómo sus presupuestos encajan en el
presupuesto general y de controlar su presupuesto
mensualmente.

23. FUENTESDE FINANCIAMIENTO
• Recursos Ordinario
• Recursos Directamente Recaudados y
• Donaciones y Transferencias.

24. EJEMPLODE PRESUPUESTO
(CAPACITACIÓN)

25. PRESUPUESTOPORRESULTADOS
Los programas presupuestales son categorías que constituye un
instrumento del Presupuesto por Resultados* y que es una
unidad de programación de las acciones de la entidad pública, las
que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para
lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al
logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política
pública..
* Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. LEY Nº 28411 Artículo 79.- Presupuesto por
Resultados (PpR)

26. PRESUPUESTOPORRESULTADOS
• El Presupuesto es la expresión cuantitativa de una política
o plan
• El Presupuesto es el principal instrumento de la gestión
pública para asignar recursos financieros a través de un
proceso político que sirve los diferentes fines de la sociedad
• “Es un importante instrumento de manejo macroeconómico,
pero también una herramienta para la gestión y el control
financiero. Por ello es el eje de la actividad financiera estatal”.
• Priorizaciones del gasto a nivel sectorial.

27. EL CICLO DE PLANIFICACIÓN
Revisar lo
realizado en el
pasado
Revisar Visión,
Misión, estrategia
y objetivos
Preparar plan de
acción
Evaluar recursos
Estimar costes
Preparar
presupuesto
Poner en practica
planes, controlar
ingresos y gastos
Adaptado por R. Seminario de : Elaboración del presupuesto por Janet Shapiro (email:
nellshap@hixnet.co.za) Traductor: Daniel Fernández. E-mail: danifeme@hotmail.com

28. TALLER
PLAN OPERATIVO:
IDENTICANDO UNA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SU SERVICIO,
ELABORAR UN PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES A
DESARROLLAR.

29. REFERENCIAS:
• CEPLAN. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 010-2016-
CEPLAN/PDC
• AEQ (Quality Assessment Enterprises, S.L.)
www.aeq-consulting.es info@aeq-consulting.es
consultado abril 2018