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Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Alimentos

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  1. 1. ESTUDIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO DE ALIMENTOS 2017
  2. 2. Ciudades investigadas Perú Norte Perú Oriente Perú Centro Perú SurPerú Lima Nuevo y Mejorado Estudio Nacional del Consumidor Peruano • Se evaluará con la perspectiva de las cinco macroregiones definidas por Arellano Marketing: 5 Perús Se tomará en cuenta las 5 nuevas macroregiones del Perú: Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente. Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico. • Mejora en el tamaño de la Muestra La muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos. • Ampliación del rango de edades Se contará también con la participación de adolescentes en el estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años. • Más ciudades Mayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14 a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más importantes del Perú
  3. 3. Objetivo del Estudio IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA POTENCIAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR DE ALIMENTOS
  4. 4. ¿CÒMO COMPRAN? ¿QUIÉNES Y CÒMO SON? ¿CÓMO SE CUIDAN? ¿CUÁLES SON SUS HÁBITOS? ¿CÓMO USAN LOS MEDIOS? ¿QUÉ CONSUMEN? ¿CÓMO SE ENTRETIENEN? Contenido del estudio
  5. 5. Módulos de la categoría ALIMENTOS PRODUCTOS A EVALUAR Lácteos 1. Leche (evaporada y UHT) 2. Queso 3. Yogurt (para comer con cucharita y bebible) 4. Margarina/Mantequilla Otros Alimentos 5. Cereales para el desayuno (en caja/bolsa) 6. Pan de molde 7. Embutidos 8. Snacks salados 9. Chocolates 10. Galletas saladas y dulces 11. Golosinas
  6. 6. METODOLOGÍA
  7. 7. Muestra Publico Objetivo • Hombres y mujeres. • Entre 12 y 65 años de edad. • Todos los NSE. Recolección de datos Ámbito geográfico Metodología y muestra CONSIDERACIONES • La muestra puede variar según los consumidores de la categoría • 6200 casos * La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional Zonas urbanas de los 5 Perús: 2. Perú Norte 3. Perú Centro 4. Perú Sur 5. Perú Oriente • Encuesta en hogares • Muestreo Probabilístico • Utilizando dispositivos electrónicos PERÚ NORTE 1800 PERÚ LIMA 1400 PERÚ ORIENTE 900 PERÚ SUR 1200 PERÚ CENTRO 900
  8. 8. PERÚ NORTE 1800 Piura 300 Trujillo 300 Cajamarca 300 Chimbote 300 Huaraz 300 Chiclayo 300 PERÚ LIMA 1400 Lima y Callao 1100 Ica 300 PERÚ ORIENTE 900 Iquitos 300 Pucallpa 300 Tarapoto 300 PERÚ SUR 1200 Tacna 300 Cusco 300 Puno/Juliaca 300 Arequipa 300 PERÚ CENTRO 900 Huancayo 300 Ayacucho 300 Huánuco 300 Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo. Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa. Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla. Ciudades Investigadas
  9. 9. ÍNDICE DE CONTENIDO
  10. 10. Perfil de la población por tipo de consumidor de la categoría Índice Hábitos de compra y consumo por categoría. Hábitos de entretenimiento. Exposición a medios de Comunicación.
  11. 11. 1. Perfil de la población por tipo de consumidor de la categoría  Sexo  Rango de edad  Estilos de vida  Nivel socioeconómico  Rol en el hogar  Grado instrucción. Población Estructura familiar  № Y rol de personas que perciben/aportan ingresos en el hogar  Rango y frecuencia de ingresos (personal y familiar)  Distribución del gasto por familia Situación económica  Composición familiar  № Integrantes de la familia  № de hijos
  12. 12. 1. Perfil de la población por consumidor de la categoría Vida Saludable  Percepción de cercanía al ideal de vida saludable  Ranking de atributos asociados a la definición de Vida saludable ideal  Hábitos frente a los atributos de vida saludable definidos como ideal.  Ranking de consumo por grupo alimenticio (3 más consumidos y 3 menos consumidos)  Atributos valorados al momento de elegir un producto envasado  Actitudes hacia la vida saludable (frecuencia de aplicación)  Mantener una alimentación saludable  Practicar continuamente un deporte o actividad física  Equilibra el tiempo entre el descanso y sus actividades  Enfermedades de la persona y grupo familiar Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
  13. 13. Descripción de los Estilos de Vida “Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva ActitudinalDemográfico Sofisticados 10% • Hombres y mujeres • Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de casados • Mayor nivel de instrucción • Innovadores • Confiados en sí mismos • Triunfadores • Marcan tendencia en la tecnología • Buscan marca, calidad y servicio. • Precio debe ser indicador de calidad • Valoran el prestigio y procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación Progresistas 18% • Hombres • Todos principalmente NSE C y D • Principalmente trabajadores independientes • Pujantes • Utilitarios en su consumo • Buscan estar informados • Buscadores de rendimiento • Poco interés en la imagen • Optimistas Modernas 28% • Mujeres • Todos principalmente NSE C • Trabajadoras • Interés en la imagen • Buscadoras de marca y moda • Trabajo = Foco de realización • Líderes de opinión • Importancia a la calidad y luego del precio • Tecnológicas Formales 20% • Hombres • Mayor concentración en jóvenes de C y D • Presencia de adultos mayores en el B y C • Presencia importante de solteros • Presencia de jóvenes en formación superior • Presencia importante de trabajador dependiente • Buscan mantener el status quo • Respetan las tradiciones • Son adversos al riesgo • Interesados en la familia y amigos • Son adoptadores tardíos Conservadora 14% • Mujeres • Mayor concentración en jóvenes adultas en C y D • Presencia de mayores en el B y C • Tradicionalistas • “Mamás gallina” • Familia = centro de interés • Machistas • Ahorrativas • Importancia del precio y luego de la calidad • Las jóvenes buscan formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente. Austeros 10% • Hombres y Mujeres • Principalmente NSE D y E • Presencia importante de mayores • Menor educación que el promedio • Resignados • Tradicionalistas • Poco informados • Buscadores de precio Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
  14. 14. Hábitos de compra y consumo por categoría. Perfil de la población por tipo de consumidor de la categoría Hábitos de entretenimiento. Exposición a medios de Comunicación. Índice
  15. 15. 2. Hábitos de consumo por categoría Hábitos de Compra y consumo Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015  Penetración de consumo  Frecuencia de consumo (personal y familiar)  Marca que consume con mayor frecuencia  Lealtad hacia la marca que consume con mayor frecuencia  NPS de la marca que más consume (IRENE)
  16. 16. 2. Hábitos de compra por categoría Hábitos de Compra y consumo Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015  Decisor de la compra (persona y familiar)  Atributos valorados al momento de comprar alimentos (3 más importantes, 3 menos importante)  Frecuencia de compra (personal y familiar)  Canal de compra principal/ sustituto personal y familiar (bodegas, supermercado, panadería, mayorista mercado, otros (kiosco, bar, tienda de grifo y otros)  Producto sustituto que compra (solo para Pan de Molde, Snacks salados, Galletas dulces, Galletas saladas, Chocolates)  Motivos de no compra por categoría
  17. 17. Hábitos de entretenimiento. Perfil de la población por tipo de consumidor de la categoría. Exposición a medios de Comunicación. Hábitos de compra y consumo por categoría. Índice
  18. 18. 3. Hábitos de entretenimiento Hábitos de Entretenimiento • Lugares a los que suele acudir (Espontánea y asistida) • Asistencia a comercios (Supermercados, mercados, bodegas, tienda/grifo, farmacia, mayorista, centros comerciales, tiendas por departamentos, galerías)
  19. 19. Índice Perfil de la población por tipo de consumidor de la categoría Exposición a medios de Comunicación Hábitos de compra y consumo por categoría. Hábitos de entretenimiento.
  20. 20. 4. Exposición a medios de Comunicación. • Penetración y frecuencia (Cable y señal abierta) • Dispositivos usa para ver tv • Razones de uso (información, entretenimiento, etc.) • Momentos del día en que ve televisión Televisión Diarios • Penetración y frecuencia • Razones por las que escucha radio (informarme, entretenerme, etc.) • Frecuencia radial (AM, FM) • Tipo de programa que escuchan (música, noticias, deportivo, opinión) • Momentos del día en que escucha radio Radio • Penetración y frecuencia de exposición • Lugares de exposición • Secciones que prefiere • Razones por las que lee el periódico (información , entretenimiento, etc.) Internet • Razones de uso (información, entretenimiento, etc.) • Páginas de mayor frecuencia. • Dispositivos que usa • Compras On-Line Revistas • Penetración y frecuencia de lectoría. • Penetración de publicidad por categorías • Medios por los que vio publicidad de categoría Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
  21. 21. Condiciones de Pago 1 Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias: • Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 • Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831 • Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59 • Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14 Medios de Pago: Estructura de Pago: El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura. • A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV . • NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA. Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular: RUC: 20306302621
  22. 22. Condiciones generales Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente. Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing. El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial. Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo. La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.
  23. 23. Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas. PROPIEDAD: De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing. La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual. Condiciones generales
  24. 24. Estudios Multiclientes Correo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418 Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

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