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Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades Estatales

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  1. 1. ESTUDIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO Y PERCEPCIÓN SOBRE ENTIDADES PÚBLICAS 2017
  2. 2. Objetivo del Estudio Brindar a las empresas IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON EL FIN DE POTENCIAR SU TOMA DE DECISIONES
  3. 3. ¿QUIÉNES SON? ¿CÓMO COMPRAN? ¿QUÉ TIENEN? ¿A QUÉ MEDIOS ESTÁN EXPUESTOS? ¿CÓMO TE PERCIBEN? ¿Cómo lo lograremos? Respondiendo a las siguientes interrogantes….
  4. 4. METODOLOGÍA
  5. 5. • Mejora en el tamaño de la Muestra La muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos. • Ampliación del rango de edades Se contará también con la participación de adolescentes en el estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años. • Más ciudades Mayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14 a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más importantes del Perú • Se evaluará también con la perspectiva de las cinco macro regiones definidas por Arellano Marketing: 5 Perús Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico. Novedades 2017
  6. 6. Muestra Publico Objetivo • Hombres y mujeres. •Estilo de vida. • Entre 12 y 65 años de edad. • Todos los NSE. Recolección de datos Ámbito geográfico Metodología y muestra • 6200 casos * La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional Zonas urbanas de los 5 Perús: 2. Perú Norte 3. Perú Centro 4. Perú Sur 5. Perú Oriente • Encuesta en hogares • Muestreo Probabilístico • Utilizando dispositivos electrónicos PERÚ NORTE 1800 PERÚ LIMA 1400 PERÚ ORIENTE 900 PERÚ SUR 1200 PERÚ CENTRO 900
  7. 7. PERÚ NORTE 1800 Piura 300 Trujillo 300 Cajamarca 300 Chimbote 300 Huaraz 300 Chiclayo 300 PERÚ LIMA 1400 Lima y Callao 1100 Ica 300 PERÚ ORIENTE 900 Iquitos 300 Pucallpa 300 Tarapoto 300 PERÚ SUR 1200 Tacna 300 Cusco 300 Puno/Juliaca 300 Arequipa 300 PERÚ CENTRO 900 Huancayo 300 Ayacucho 300 Huánuco 300 Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo. Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa. Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla. Ciudades Investigadas
  8. 8. PERFIL DEL CONSUMIDOR PERUANO Y PERCEPCIÓN SOBRE ENTIDADES PÚBLICAS
  9. 9. ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Cómo compran? ¿Cómo te perciben? ¿A qué medios están expuestos? Índice 1. Perfil 2. Posesiones 3. Hábitos de compra y consumo 4. Evaluación la situación y entidades estatales 5. Consumo de medios
  10. 10. Índice ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Cómo compran? ¿Cómo te perciben? ¿A qué medios están expuestos? 1. perfil: • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Nivel educativo • Situación laboral
  11. 11. 1. Perfil demográfico  Sexo  Rango de edad  Estado civil  Nivel socioeconómico  Rol en el hogar  Distrito donde vive • Idioma natal y otros idiomas Características generales  Composición familiar  Tipo de familia  № Integrantes de la familia  № de hijos y rango de edad  № de familias compartiendo la vivienda Estructura familiar  Provincia y Departamento de origen (personal)  Provincia y Departamento en la que nacieron los padres  Tiempo de estancia en la ciudad actual  Posibilidad de mudanza a otro departamento, motivaciones y lugar posible. Perfil migratorio
  12. 12.  Situación laboral (trabaja si / no)  Ocupación principal (independiente, dependiente, ama de casa, etc)  Sector en el que trabaja (publico , privado, mixto)  Rubro en el que trabaja y cargo  Aportes que realiza (ESSALUD,EPS)  Tenencia de negocio propio  Tipo de negocio (rubro al que pertenece)  Rango de monto de facturación mensual  № de empleados 2. Perfil económico  № y rol de personas que perciben ingresos en el hogar  № y rol de personas que aportan en el hogar  Ingreso promedio mensual  Distribución del gasto por familia  Remesas (entidades por las que las recibe, monto y frecuencia) Situación económica Situación laboral
  13. 13. 3. Perfil psicográfico Preferencias y percepciones  Ranking de aspectos más valorados en la vida: Familia, Trabajo, Amor, Educación, Religión, Amistad, Patria, Diversión.  NSE a la que pertenecen versus NSE percibido  Percepción de posición social a la que consideran que pertenecen, y diferencia con la que sus padres tenían.  Actitudes frente a tendencias actuales.  Segmentación de la población por Estilos de Vida Estilos de vida * Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1
  14. 14. 4. Perfil educativo de la población  Situación actual  Grado de instrucción  Área de estudios (terminados/incompletos)  Tipo de estudio que realiza actualmente (técnico, universitario, etc.)  Proyección a futuro  Intención de estudiar en los próximos 12 meses y el presupuesto que dispone  Nivel, área, modalidad y lugar de estudios de interés  Monto dispuesto a invertir mensualmente por la carrera o especialidad Nivel educativo
  15. 15. Índice ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Cómo consumen? ¿Cómo te perciben? ¿A qué medios están expuestos? 2. Posesiones: • Vivienda • Mejoramiento del hogar • Artefactos y Dispositivos Tecnológicos • Vehículos • Telefonía
  16. 16. 2. Posesiones  Realización de alguna obra ,ampliación/ remodelación/ construcción/ decoración, mantenimiento, pintado en la vivienda en los últimos 18 meses  Tipo de tienda donde compró los materiales /acabados  Decisor e influenciador de la elección del canal de compra de los materiales de construcción y/o acabados  Gasto utilizado en su obra realizada  Aspectos más importantes al momento de comprar  Marca de tienda donde compró los materiales/acabados la última vez  Decisor del lugar de compra para los materiales de construcción Mejoramiento del hogar  Propiedad de vivienda en la que reside (propia, alquilada)  Tipo de vivienda actual (casa, departamento)  Ambientes/ habitaciones que compone la vivienda en la que reside (cocina, comedor, etc)  Servicios públicos con los que cuenta (electricidad, gas, desagüe, etc)  Intención de compra de lote, casa, departamamento en los próximos 12 meses , 3 años, más de 3 años.  Cantidad de dormitorios, baños, estacionamientos deseados  Forma de pago, años y forma de financiamiento de la vivienda deseada  Cuota mensual máxima que estaría dispuesto a pagar  Lugares cercanos que le gustaría /no le gustaría tener cerca del lugar donde piensa vivir (colegios, discotecas, avenidas, etc.)  Razones por las que no compraría un inmueble Vivienda Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
  17. 17. 2. Posesiones Vehículos Auto, mototaxi, moto, camioneta, camión, bicicleta, combi.  Tenencia de vehículos o medio de transporte propio  Cuantos tiene (por tipo)  Uso que le da al vehículo (personal, trabajo)  Intención de comprar un tipo de vehículo en los próximos 12 meses  Marca de vehículo que le gustaría adquirir  Mensualidad máxima que estaría dispuesto a pagar.  Razones de no compra  Tiempo promedio usado para transportarse durante el día
  18. 18.  Productos tecnológicos y electrodomésticos que posee en su hogar  Productos tecnológicos y electrodomésticos que compró en los últimos 12 meses  Motivo de la compra (reposición/ adicional/no tenía el producto)  Tipo de tienda donde compró el producto (por producto comprado) (supermercado, tienda electrodomésticos, catálogo, tienda por departamentos, tienda de mejoramiento del hogar, galerías, tiendas especializados, otros)  Marca de tecnología o electrodoméstico que piensa comprar en los próximos 6 meses  Productos tecnológicos y electrodomésticos que piensa comprar en los próximos 6 meses  Aspectos más importantes al momento de comprar  Tipo de tienda donde compró los aparatos tecnológicos y electrodomésticos en los últimos 12 meses  NPS de la tienda donde compró 2. Posesiones Tecnología y electrodomésticos  Línea Blanca (Refrigeradora, cocina, lavadora),  Equipos de audio  Equipos de video (televisor plasma, televisor lcd, televisor led, dvd, bluray)  Línea Digital (lap top, tablets)
  19. 19. 2. Posesiones  NPS por operador de telefonía móvil  Penetración de teléfono móvil  Penetración de smartphones  Compañía de telefonía contratada  Gasto mensual por telefonía móvil  Intención de migración en telefonía móvil.  Planes de telefonía móvil (prepago/postpago control o abierto).  Saldo que recarga y frecuencia de recarga (prepago)  Marca de los equipos celular que posee  Antigüedad que tiene su equipo celular.  Frecuencia de renovación de equipo celular. Telefonía móvil  Penetración de teléfono fijo  Compañía de telefonía contratada  Planes de telefonía fija  Gasto mensual por telefonía fija Telefonía fija Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
  20. 20. Índice ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Cómo compran? ¿Cómo te perciben? ¿A qué medios están expuestos? • Actitudes frente a la vida saludable • Hábitos de compra • Uso del tiempo libre
  21. 21. 1. Actitud hacia la Vida Saludable Vida Saludable Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015  Percepción de cercanía al ideal de vida saludable  Ranking de atributos asociados a la definición de Vida saludable ideal  Hábitos frente a los atributos de vida saludable definidos como ideal.  Ranking de consumo por grupo alimenticio (3 más consumidos y 3 menos consumidos)  Atributos valorados al momento de elegir un producto envasado  Actitudes hacia la vida saludable (frecuencia de aplicación)  Mantener una alimentación saludable  Practicar continuamente un deporte o actividad física  Equilibra el tiempo entre el descanso y sus actividades  Enfermedades de la persona y grupo familiar
  22. 22. 2. Hábitos de compra Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015  Gasto familiar por grandes rubros (vivienda ,alimentación, educación, etc)  Sensibilidad a cambios en sus ingresos por tipo de gasto (Alimentos, Compra de ropa/calzado, artefactos/muebles, Inversión en negocios, Viajes, Inversión en educación, Diversión, etc.)  Atributos valorados al momento de comprar un alimento (propio, hogar)  Atributos valorados al momento de comprar bebidas (propio, hogar)  Zonas comerciales y otros lugares de compra a las que acuden  Frecuencia y medio de pago usado Hábitos de compra
  23. 23. 3. Uso del tiempo libre  Penetración de viajes realizados en los últimos 12 meses al exterior e interior  Motivo de viajes (viaje por trabajo, turismo o vacaciones, visita a familiares o amigos)  Medio de transporte utilizados en el último viaje Viajes  Actividades realizadas cuando sale a divertirse (por edades)  Asistencia y frecuencia con la que asisten a establecimientos de diversión (restaurantes, bares/pubs/discotecas, cine)  Tipo de lugares de venta de comida a los que suele acudir/frecuencia: (restaurant, comida rápida, carretilla, mercado, etc.) Entretenimiento
  24. 24. Índice ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Cómo compran? ¿Cómo te perciben? ¿A qué medios están expuestos?  Evaluación de la situación actual del Perú  Evaluación de Entidades estatales
  25. 25. 4. Evaluación de la situación nacional • Evaluación de la situación nacional actual y proyecciones a futuro desde la perspectiva de: • Situación económica nacional y personal • Situación laboral nacional y personal (oferta laboral) • Salud personal • Evaluación de la situación actual por ciudades desde la perspectiva de: • Servicios básicos (Educación, Salud, Seguridad, otros) • Honestidad de las autoridades (general) • Contaminación del medio ambiente (general) • Comercio informal (general) • Principales motivos de orgullo del Departamento de residencia actual • Evaluación de los atributos más resaltantes de las personas del Departamento de residencia • Referente principal grupos de admiración (Políticos, Deportistas, Artistas, Empresarios, etc)
  26. 26. 4. Evaluación de Entidades estatales • Evaluación del nivel de confianza por tipo de Institución (Iglesia, Partidos políticos, Congreso, entre otros) • Recordación de Entidades Públicas, espontánea y asistida. • Percepción de la imagen de las Entidades Públicas recordadas • Uso en los últimos doce meses de Entidades Púbicas • Nivel de recomendación de Entidades Públicas (NPS) * NPS (Índice de Recomendación Neta) , para mayor información ver anexo 2
  27. 27. Índice ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? ¿Dónde Compran? ¿A qué medios están expuestos? 5. Consumo de medios • Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet
  28. 28. 5. Consumo de medios • Frecuencia • Días de exposición • Horas de exposición por día • Frecuencia radial que escucha (am/fm) • Razones por las que escucha radio (informarme, entretenerme, etc.) • Emisoras (am/fm) escucha con mayor frecuencia. • Dispositivos utilizados para escuchar radio • Tipo de programa que escuchan (música, noticias, deportivo, opinión) • Momentos del día en que escucha radio Radio • Penetración y frecuencia (Cable y señal abierta) • Dispositivos usados para ver tv • Días de exposición • Razones por las que ve televisión • Horas de exposición (Cable y señal abierta) • Empresa contratada para el servicio de cable • Tipo de programas que le gustan • Momentos del día en que ve televisión Televisión Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
  29. 29. 3. Uso del tiempo libre • Penetración y frecuencia de lectoría Revista • Frecuencia de exposición • Días de la semana que lee periódicos • Marca de periódico que lee con mayor frecuencia • Dispositivo de lectura • Secciones que prefiere • Razones por las que lee el periódico (información, entretenimiento, etc. Diarios • Penetración, frecuencia de uso de internet por semana (redes sociales, etc.) • Ranking de usos de internet • Penetración de uso de correo electrónico Internet
  30. 30. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
  31. 31. ¿Cómo se presenta la información Informe integral En formato PDF con análisis de los resultados. Tablas Estadísticas En formato Excel. Todo el contenido está segmentado por: Lima/ Provincias 5 Perús NSE Edad Estilos de Vida Sexo En caso se presenten diferencias significativas entre ciudades, se utilizará esta segmentación Ciudades
  32. 32. Condiciones de Pago 1 Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias: • Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 • Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831 • Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59 • Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14 Medios de Pago: Estructura de Pago: El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura. • A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 %. • NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA. Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular: RUC: 20306302621
  33. 33. Condiciones generales Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente. Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing. El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial. Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo. La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.
  34. 34. Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas. PROPIEDAD: De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing. La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual. Condiciones generales
  35. 35. ANEXO
  36. 36. Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida “Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva ActitudinalDemográfico Sofisticados • Hombres y mujeres • Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de casados • Mayor nivel de instrucción • Innovadores • Confiados en sí mismos • Triunfadores • Marcan tendencia en la tecnología • Buscan marca, calidad y servicio. • Precio debe ser indicador de calidad • Valoran el prestigio y procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación Progresistas • Hombres • Todos principalmente NSE C y D • Principalmente trabajadores independientes • Pujantes • Utilitarios en su consumo • Buscan estar informados • Buscadores de rendimiento • Poco interés en la imagen • Optimistas Modernas • Mujeres • Todos principalmente NSE C • Trabajadoras • Interés en la imagen • Buscadoras de marca y moda • Trabajo = Foco de realización • Líderes de opinión • Importancia a la calidad y luego del precio • Tecnológicas Formales • Hombres • Mayor concentración en jóvenes de C y D • Presencia de adultos mayores en el B y C • Presencia importante de solteros • Presencia de jóvenes en formación superior • Presencia importante de trabajador dependiente • Buscan mantener el status quo • Respetan las tradiciones • Son adversos al riesgo • Interesados en la familia y amigos • Son adoptadores tardíos Conservadora • Mujeres • Mayor concentración en jóvenes adultas en C y D • Presencia de mayores en el B y C • Tradicionalistas • “Mamás gallina” • Familia = centro de interés • Machistas • Ahorrativas • Importancia del precio y luego de la calidad • Las jóvenes buscan formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente. Austeros • Hombres y Mujeres • Principalmente NSE D y E • Presencia importante de mayores • Menor educación que el promedio • Resignados • Tradicionalistas • Poco informados • Buscadores de precio Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
  37. 37. ¿Qué tan probable es que usted recomiende la tienda on line donde compra un familiar o amigo? Es un índice internacional para medir la fidelidad de los clientes hacia una marca a partir del nivel de recomendación Críticos Pasivos Promotores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 Preguntas Escala Cálculo % Promotores % Críticos- = IRENE* Compradores que no han tenido una buena experiencia y probablemente no recomendarán la tienda on line donde compraron Colaboradores que tal vez recomienden la tienda on line donde compraron Compradores que de todas manera van a recomendar la tienda on line donde compraron Muy probableMuy improbable CRÍTICOS PASIVOS PROMOTORES ¿En dónde compra actualmente? *En Inglés: Net Promoter Score (NPS) 38 Anexo 2: Índice de recomendación neta (NPS/ Irene)
  38. 38. Estudios Multiclientes Correo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418 Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

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