CLASE 05 - FIC - FORMULACIÓN DEL PROYECTO PRIVADO I - 2015
1. 1
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
X CICLO – 2015 - I
CLASE Nº 05
Docente: MSC. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
Email: mhamwil@gmail.com Blog: htpp:/inghamiltonwilson.blogspot.com
Email: mhamwil@peru.com Teléf.. (51) (056) - 225924
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
3. ¿QUÉ PODEMOS HACER ANTES AL INICIAR
UN PROYECTO DE INVERSION PRIVADO?
Búsqueda de información disponible sobre
la idea del proyecto y la oportunidad de
negocio, ya que esta evita el trabajo
innecesario.
Búsqueda bibliográfica y de estudios
previos, efectuados.
Entrevistas a expertos en el tema del
proyecto, o la oportunidad de negocio.
El Proyecto de Inversión Privado también
se denomina PLAN DE NEGOCIOS
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON
WILSON H.
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4. ANÁLISIS
DEL
ENTORNO.
CONDICIONES DEL MERCADO.
Estudiar empresas existentes en la zona.
Examinar necesidades de abastecimiento, distribución, suministros y
servicios, a fin de agregar valor a las materias primas .
Analizar tendencias de población, datos demográficos y cambios
sociales.
Detectar demanda insatisfecha, detectar escasez de productos o
servicios, a fin de responder a cambios en el mercado.
Aprovechamiento de otros recursos, susceptible de explotación.
Análisis de antiguos proyectos, sustituyendo las importaciones
Experiencia de otros países o regiones.
Impacto de nuevas tecnologías, con Posibilidad de innovar o mejorar
productos a menor costo
Ferias y exposiciones, Publicaciones.
Analizar habilidades de mano de obra.
Analizar la capacidad de mejorar calidad, precio y servicio.
El Proyecto y la Oportunidad de Negocios
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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5. EL PROYECTO DE INVERSION EN DESARROLLO DE
INNOVACIÓN
BUSCAR UN ATRIBUTO
ESPECIAL Y DIFERENTE
IDEA. MERCADO.
REGISTRARLA
PROTOTIPO
PROCESO DE
FABRICACIÓN.
PLAN DE
NEGOCIOS.
PROTECCION LEGAL.
CESIÓN DE DERECHOS DE EXPLOT.
MUESTRA DEL PROD. O SERVICIO
AFINAR DETALLES/REDISEÑO.
CONTRATO DE TECNOLOGÍA
DISEÑO DE PLANTA,ASPECTOS TEC.
EVALUAR VIABILIDAD INTEGRAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
PRIVADO DE
INNOVACIÓN
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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6. JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO DE INVERSION
PRIVADO
EL PROYECTO SURGE COMO UNA RESPUESTA A UNA “IDEA” QUE BUSCA YA SEA LA SOLUCIÓN DE
UN PROBLEMA (REEMPLAZO DE TECNOLOGÍA OBSOLETA, ABANDONO DE UNA LÍNEA DE
PRODUCTOS) O LA FORMA DE APROVECHAR UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, QUE POR LO
GENERAL CORRESPONDE A LA SOLUCIÓN DE TERCEROS (DEMANDA INSATISFECHA DE ALGÚN
PRODUCTO, SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS QUE SE ENCARECEN POR EL
FLETE Y LA DISTRIBUCIÓN EN EL PAÍS)
UN PROYECTO DEBE RESOLVER UNA NECESIDAD HUMANA EN FORMA EFICIENTE, SEGURA Y
RENTABLE, EN OTRAS PALABRAS, SE PRETENDE DAR SOLUCIÓN AL “PROBLEMA ECONÓMICO”
(QUÉ PRODUCIR, CÓMO PRODUCIR, PARA QUIÉN PRODUCIR, CUÁNTO PRODUCIR, CUÁNDO
PRODUCIR)
POCOS PRODUCTOS GENERAN NUEVOS MERCADOS, LA MAYORÍA BUSCA ATRAER CLIENTES DE
EMPRESAS U ORGANIZACIONES QUE DAN EL SERVICIO, LO QUE JUSTIFICA UN NUEVO NEGOCIO
ES LA VENTAJA QUE TRAERÁ AL MERCADO.
NINGÚN NEGOCIO PUEDE SERVIR A TODOS LOS MERCADOS, SE REQUIERE DEFINIR SU CLIENTE
OBJETIVO, SEGMENTAR EL MERCADO Y DEFINIR SU MERCADO META, BARRERAS PARA EL
INGRESO : ACTITUDES Y HÁBITOS DE LOS CLIENTES, COSTOS DE CAMBIO DEL PROVEEDOR,
RESPUESTA DE LOS PROVEEDORES YA EXISTENTES, CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN SOCIAL.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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7. FASES Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS
PRIVADOS
Identificación Idea de Negocio
Perfil
Pre Factibilidad
Factibilidad
Diseño definitivo
Ejecución
Funcionamiento Inicio de operaciones
Operación del Negocio
Formulación y
Evaluación
Implementación
1.Preinversión
2.-Inversión
3.Post-Inversion
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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8. ETAPAS DE UN PROYECTO
Perfil
Identificación de la idea, estimación ingresos-egresos.
Pre Factibilidad
Opciones : tamaño,localización e ingeniería.
Alternativas: rechazo o estudio de factibilidad.
Factibilidad
Investigaciones, estudios de campo y gabinete extensos y detallados. Decisión
importante se ejecuta o no.
Ejecución y Montaje
Construcción y equipamiento de la instalaciones, capacitación
Puesta en Marcha
Inicio de operaciones. DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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9. DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON
WILSON H.
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ESQUEMA DEL ESTUDIO
CONTENIDO
10. 1. Resumen Ejecutivo
Introducción
Antecedentes
Objetivo
2. Definición del proyecto
3. Estudio de Mercado
4. Estudio Técnico
5. Estudio Legal y del Medio Ambiente
6. Estudio de la Organización
7. Estudio Financiero de costos, ingresos,
e inversión.
8. Evaluación Económica y Financiera
9. Conclusiones y RecomendacionesDOC.: MAG. ING. M. HAMILTON
WILSON H. 10
ESQUEMA
11. RESUMEN EJECUTIVO
Capítulo 1
Un resumen ejecutivo es una
síntesis de los aspectos más
relevantes del proyecto, el cual se
presenta al inicio del estudio de
pre–inversión para facilitar al
lector tener una primera visión
global del proyecto y sus
características
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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12. ELEMENTOS BASICOS DE UN PROYECTO DE
INVERSION
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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Introducción:
Breve reseña histórica del desarrollo y los usos
del producto/servicio, además de precisar
cuales son los factores relevantes que influyen
directamente en su consumo o prestación.
Antecedentes:
Proporcionar detalles de la constitución de la
persona física o moral o quien le interesa el
proyecto. El estudio debe ser situado en las
condiciones económicas y sociales en el
momento de su realización.
Objetivo:
Sintetiza los fines del proyecto tanto de
manera general como específica.
13. Características:
Describir la oportunidad de negocio que se quiere
desarrollar.
Señalar a quiénes está dirigido el producto o servicio
que se plantea implementar.
Mostrar la inversión requerida y la estructura de
financiamiento.
Presentar los indicadores obtenidos en la evaluación
financiera.
Resumir las principales conclusiones y
recomendaciones.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 13
14. Capítulo 2
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
2.1 Nombre
2.2 Naturaleza
2.3 Ubicación
2.4 Unidad Ejecutora
2.5 Concepción del Problema
2.6 Objetivos del Proyecto
2.7 Objetivos del Estudio
2.8 Estrategias
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 14
15. Nombre:
Se define cual va a ser la denominación o razón social
que identificará al proyecto.
Naturaleza:
Debe especificarse si la actividad económica que se
desarrollará será de producción, servicios,
extracción, comercialización, etc.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 15
16. Ubicación
Debe indicarse el lugar geográfico en donde se
implementará, si es que ésta se encuentra pre-
establecida.
Unidad Promotora y Unidad Ejecutora
Se deberá indicar quienes son los inversionistas y
quienes desarrollarán el estudio.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 16
17. Se explicará cuál es la idea básica del negocio y por qué
se considera que esta idea va a tener éxito,
justificando la idea de inversión.
Para ello, generalmente se realiza un análisis
exploratorio de mercado que permita sustentar la idea
de negocio, con el análisis de su viabilidad y el éxito en
el Mercado Objetivo que se va ha desarrollar
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 17
IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO:
18. Identif icación de
Problemas o
Necesidades
Formulación y
Def inición del
Problema
Principal
Elem entos Metodologicos para la Form ulación
y Evaluación de un Proyecto de Inversión
1.Análisis del estudio de mercado
2.Aspectos Técnicos: proceso produccion y elección
de tecnologia, capacidad de produccion, ubicación de
planta.
3.-Estudio de la Organización, aspectos legales y
ambientales.
4.Inversión inicial
5.Financiamiento
6.Costos
7.-Ingresos
8.-Evaluación económica y f inanciera
Bien y/o Servicio
Solución inteligente
al Planteam iento
de un Problem a:
Idea de Negocio
Ejecución del Proyecto
El Proyecto de
Inversión en
oportunidad
de Negocio
!Cada estudio de inversión es
único y distinto a todos los demás!
IDEA - NEGOCIO
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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19. Objetivos del proyecto: Los proyectos
pueden tener diversos objetivos, los cuales
los podemos clasificar en:
a) Institucionales, los cuales están
relacionados a la visión del negocio.
b) Operacionales, los cuales están vinculados
a aspectos técnicos y organizacionales.
c) De marketing, referidos a metas de
mercado.
d) Financieros, relacionados a temas de
rentabilidad del negocio.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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20. Objetivos del estudio
Demostrar la viabilidad integral del proyecto
Estrategias del proyecto
Presentar las estrategias básicas del
proyecto
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON
WILSON H.
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21. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
Es el criterio elegido que define la forma en que se va a
realizar la incursión del proyecto en el mercado para tener
posibilidades de éxito, podemos clasificarlas en:
1. Estrategia de Liderazgo en Costos
2. Estrategia de Diferenciación
3. Estrategia de Nicho
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 21
22. 1. Estrategia de liderazgo en costos: Básicamente
consiste en tener costos más bajos que la
competencia.
2. Estrategia de diferenciación: Busca establecer un
vínculo entre los compradores y la marca de la
empresa, minimizando el efecto del precio en la
decisión de compra.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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3. Estrategia de nicho: Consiste
en dirigir nuestro producto a un
grupo específico de
consumidores, lo que
generalmente conlleva a un nivel
de precios altos.
23. Capítulo 3 ESTUDIO DE MERCADO
Estructura del estudio
Producto/servicio
Mercado
Demanda
Oferta
Precio
Comercialización
Funciones físicas y auxiliares
¿A quién, cuánto, a que precio, dónde, cuando y cómo venderá mi futura empresa?.
El estudio de mercado debe medir la calidad y la cantidad de la demanda del
producto(bien o servicio) cuya producción es el objeto del proyecto, así como los
precios y las formas de comercialización y promoción para llegar al consumidor.
OBJETIVO: Determinar si existe o
no una demanda insatisfecha
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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25. Consumidor
Producto
Mercado
• Motivaciones de
consumo
• Hábitos de compra
• Aceptación de precio,
preferencias.
• Usos del producto
• Aceptación
• Tamaños, formas y
envases.
• Distribución
• Cobertura de Producto
• Publicidad
• Estudios sobre puntos de
ventas.
• Entre otros.
Ámbito de Aplicación del Estudio de
Mercado
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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26. Análisis de la Demanda
Análisis de la Oferta
Análisis de precios
Estudio de la Comercialización
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El Estudio de Mercado es el resultado de una investigación y recopilación de información
que en términos formales nos permite determinar la oferta, la demanda y el precio del
bien o servicio que deseamos producir y comercializar.
ESTUDIO DE MERCADO - CONCEPTO
CÓMO HACERLO?
Para tener la información necesaria se debe hacer una recolección de datos esta se
puede hacer mediante:
Fuentes Primarias:
Fuentes Secundarias.
Una de las mejores fuentes primarias es por medio de una encuesta de mercado, esta
es una de las formas más comunes de hacerlo.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
27. FUENTES DE
INFORMACION
ESTUDIO DE
MERCADO
PRIMARIAS
Datos que se obtiene
específicamente para el
estudio que se está realizando
Consumidor
competidor
Técnicas o
métodos
Experimentación
Entrevistas
Sesiones de grupo
Observación,
Encuestas
SECUNDARIAS
Datos que
ya existen
Fuente
Libros
Revistas
Datos de la oficinas
de estadísticas.
Datos de otras
empresa
Se obtienen
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 27
28. La empresa que desea iniciar una nueva actividad o que pretende
ampliar su actual producción, debe considerar la potencialidad de
la demanda del bien o servicio que desea lanzar al mercado.
Tiene la finalidad de conocer las futuras posibilidades y lograr una
mayor eficiencia.
Constituye el punto de partida de
la elaboración de la mayoría de
los proyectos y es una de las
partes importantes y críticas en
los aspectos técnicos y económico
financieros.
ESTUDIO DE MERCADO - CONCEPTO
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 28
29. Es un estudio diseñado para definir:
Clientes potenciales para el proyecto.
Determinar la tendencia de la demanda.
Determinar la competencia actual y potencial.
Determinar la tendencia de la oferta.
Definir las principales estrategias comerciales (intermediación).
Determinar la viabilidad del mercado para el proyecto de inversión.
QUÉ HACER?
Descripción del producto o servicio, Segmentación del mercado
Análisis de demanda, Análisis de oferta
Balance demanda-oferta/ cuantificar mercado potencial
Análisis y Definición de estrategias de precios, comercialización y
promoción
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 29
30. CONSIDERACIONES BASICAS:
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
30
EL ESTUDIO DE MERCADO es la Recolección y evaluación de
todos los factores que influyen directamente en la oferta y
demanda del producto, lo cual en un análisis de mercado se
conocen cuatro variables fundamentales: demanda, oferta,
precios y comercialización.
Dentro de sus objetivos está determinar el segmento del
mercado al que se enfocará, y la cantidad de producto/servicio
que se desea vendar o brindar.
Este estudio busca diferentes datos que van a ayudar a
identificar el mercado y debe asegurar que realmente exista el
mercado potencial, el que se pueda aprovechar para lograr los
objetivos planteados.
Se puede realizar de diferentes formas: encuestas, información
de cámaras o entidades relacionadas al producto; datos
estadísticos de consumo o prestación (Indec), etc.
31. Debe incluir una breve descripción de las características del mercado
incluyendo el área, volúmenes manejados, canales de distribución,
proveedores, precios, competencia así como las prácticas generales del
comercio de la región.
Se debe analizar datos históricos actuales y pasados de la oferta y
demanda y analizar las variaciones de estos elementos en función del
tiempo.
Como en todo proyecto de inversión se debe analizar el futuro en base
a la información que se tiene, para crear un ambiente en que se pueda
dar una imagen de lo que será la demanda futura del bien o servicio.
Se debe considerar que participación en el mercado tendrá el
proyecto, en base a la oferta y demanda y asimismo, estructurar el
programa de marketing a utilizar.
La investigación debe proporcionar la información necesaria y
suficiente, para la toma de decisiones del o los inversores.
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Estructura del ANÁLISIS DE MERCADO
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
32. Estructura del Análisis de Mercado
ANÁLISIS DEL MERCADO
ANÁLISIS DE
LA OFERTA
ANÁLISIS DE
LA DEMANDA
ANÁLISIS DE
PROVEEDORES
ANÁLISIS DE LA
COMERCIALIZACIÓN
CONCLUSIONES DEL
ANÁLISIS DEL MERCADO
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 32
33. Desglose del Estudio de Mercado:
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3.1 Análisis de la Oferta
3.2 Análisis de la Demanda
3.3 Análisis de la Comercialización
3.4 Análisis del Mercado Proveedor
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
34. Producto:
Conjunto de atributos tangibles e intangibles, que
incluye entre otras cosas: empaque, color, formato,
precio, calidad y marca. Un producto puede ser un
bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea.
Es importante identificar cual será el producto y cual
o cuales sus subproductos, señalar la existencia y
características de los productos que sustituyan a los
del proyecto en desarrollo, de acuerdo con las
características de los productos del proyecto,
precisar si su uso está condicionado a la existencia de
otro producto en el mercado.
Mercado:
Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la
demanda para realizar las transacciones de bienes y
servicios a precios determinados.
Se pretende mediante este estudio generar una idea
del mercado en el que se va a colocar el producto o
brindar el servicio.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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35. Demanda:
Cantidad de un bien o servicio que los consumidores o usuarios están
dispuestos a adquirir, a un precio establecido, en un momento dado y en un
espacio geográfico fijo.
El estudio de la Demanda viene a constituir un aspecto fundamental en el
estudio de mercado que permite estimar las cantidades demandadas en la
actualidad así como la evolución de su comportamiento futuro dentro del
horizonte de planeamiento o período de vida del proyecto, el cual
generalmente es de 10 años.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON
WILSON H.
35
El análisis de la Demanda involucra diversos aspectos
tales como; métodos de producción, período de
análisis, tipos de demanda, población, ingreso per
cápita, etc., aspectos que nos conducen a dar
respuestas a la pregunta; ¿Qué cantidad de productos
de nuestro proyecto será absorbido por el mercado
seleccionado y a qué precio?
Tipos de Demanda: Existen varios tipos de demanda
que es necesario identificar con claridad para no
incurrir en errores que son costosos y graves, lo cual
nos conduce a determinar sus relaciones con la oferta.
36. DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
36
Oferta:
Está constituida por las cantidades de bienes y servicios que los
productores están dispuestos a colocar en el mercado a diferentes precios,
satisfacer la demanda. Cuando se habla de capacidad se refiere al manejo
de los recursos y a la capacidad instalada de la competencia.
El conocimiento de la oferta y su proyección permite determinar la demanda
insatisfecha por la diferencia entre la demanda proyectada y la oferta
futura de la competencia.
Se hace necesario conocer algunos aspectos que si
bien no pueden afectar el nivel de la oferta, pero si
podrían afectar la distribución del mercado. Entre
estos aspectos se consideran:
1.La capacidad productiva anual programada o
planes de ampliación y posibilidades de creación de
nuevas empresas.
2.Las importaciones
3.Productores e importadores; para esto será
necesario contar con una relación de los principales
productores, el grado de participación en el
mercado y el área geográfica a la que abastecen.
37. Precio:
Cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para
satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un
producto/servicio.
El precio variará de acuerdo al juego de oferta y demanda, o si éste es
regulado por el organismo que lo controla.
Tomará en cuenta los siguientes factores:
37
Precios de venta de la competencia
Poder adquisitivos de los consumidores
Reacción esperada de la competencia con la
introducción del producto
Que el producto sea nuevo en el mercado
Que el producto exista en el mercado pero
sea nuevo para la empresa
Los canales de distribución que se utilicen
Versatilidad del producto
Servicios auxiliares del producto
(complementarios.
La promoción
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
38. Comercialización:
Conjunto de acciones realizadas por la empresa para hacer llegar un
producto a los consumidores. Por lo tanto, se establecerán los objetivos e
instrumentos necesarios para alcanzar este objetivo. Para esto, se
requiere las funciones físicas y auxiliares./
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
38
Funciones físicas y auxiliares:
Las funciones físicas están relacionadas con el
empaque, tamaño, aspecto, marca, transporte, etc.
Las funciones auxiliares están relacionadas con el
precio, control de calidad, normas de elaboración
del producto, etc.
El precio es quizás el elemento más importante de
la estrategia comercial en la determinación de la
rentabilidad del proyecto, ya que será el que
defina en último término el nivel de los ingresos.
Es importante también, las condiciones de venta,
el % de cobro al contado, el plazo de crédito, el
monto de las cuotas, los descuentos por pronto
pago, los descuentos por volumen, etc.
39. Riesgos
Aspectos positivos y negativos
Magnitud del mercado potencial
Seguimos o no seguimos con el proyecto
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE
MERCADO
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
39
40. Capítulo 4:
ESTUDIO TÉCNICO
Concepto
Objetivo
Elementos del estudio técnico
Tamaño óptimo de un proyecto
Proceso de producción y selección
del proceso
Localización de la planta
Ingeniería básica
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
40
41. ESQUEMA DEL ESTUDIO TÉCNICO
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
41
Localización
Tamaño
Proceso
El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de producción
óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea éste
un bien o un servicio.
42. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD Y EL COSTO DE LOS
SUMINISTROS E INSUMOS
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO
ORGANIZACIÓN PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL PROYECTO
PARTES QUE CONFORMAN EL ESTUDIO TÉCNICO
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
42
43. Concepto:
El Estudio Técnico pretende resolver las preguntas referente a dónde, cuándo,
cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”
Son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para poder llevar a cabo la
producción del bien o servicio.
Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los recursos
disponibles para obtener el producto/servicio deseado.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
43
CONSIDERACIONES BASICAS:
Objetivos:
Verificar la disponibilidad técnica de
fabricación del producto que se pretende
crear.
Analizar y determinar el tamaño óptimo, la
localización óptima, los equipos y las
instalaciones requeridas para realizar la
producción.
46. Elementos del Estudio Técnico:
Los elementos constituyentes del estudio técnico son los siguientes:
Descripción del producto
Descripción del proceso de manufactura elegido
Determinación del tamaño de planta y programa de producción
Selección de maquinaria y equipo
Localización de la planta
Distribución de planta
Disponibilidad de materiales e instalaciones
Requerimientos de mano de obra
Organización de la Empresa
Desperdicios
Estimación del costo de inversión y producción de la planta
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
46
CONSIDERACIONES BASICAS:
47. ESTUDIO
TECNICO
Sistema de Control
Ingeniería del
Proceso
Maquinaria y Equipo
Proceso de
Producción
Desarrollo Producto
Plan de Producción
Tamaño
Distribución de
planta
Localización
Materia Prima
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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48. 4.1.1. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO
Obras Físicas:
a) Preparación y acondicionamiento
• Reubicación de estructuras, caños, cables, líneas de alta tensión, etc.
• Nivelación y llenado de terrenos.
• Drenaje y remoción de aguas superficiales.
• Conexión de servicios: electricidad, agua, teléfono, etc.
• Fábrica o planta de elaboración
• Edificios auxiliares: mantenimiento, garajes, cafeterías, control, etc.
• Edificios para administración.
• Depósitos para suministros, productos terminados y en proceso.
• Varios: cocinas, comedores, laboratorios, etc.
• Otros.
• Instalaciones para suministro y distribución de servicios.
• Tratamiento y eliminación de efluentes.
• Depósitos de desechos.
• Playa de estacionamiento.
• Instalación de cercas y supervisión.
• Instalaciones para seguridad y vigilancia de la planta.
• Otros.
b) Ejecución de la Construcción:
c) Instalaciones complementarias:
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
48
49. ELEMENTOS DEL ESTUDIO TECNICO
Análisis y determinación de la localización óptima del
proyecto
Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto
Análisis y disponibilidad y el costo de los suministros e
insumos
Identificación y descripción del proceso
Determinación de la organización humana y jurídica que
se requiere para la correcta operación del proyecto
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 49
50. Organización
a) Organización para la ejecución
• Entidades ejecutoras
• Tipos de contratos de ejecución
• Administración y control de la ejecución
b) Organización para la operación
• Estructura orgánica de todo el proyecto
• Desarrollo progresivo de la organización
• Planteamiento de la organización jurídico-administrativo
• Planteamieto de la organización técnico-funcional
• Planteamiento del sistema de control
• Organigrama general
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 50
51. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Gestión de la ejecución del Proyecto
Elección de la tecnología
Proyección técnica detallada: equipos y obras de ingeniería civil, licitaciones,
evaluación de ofertas, otorgamiento de contratos.
Financiación del proyecto.
Períodos de construcción
Adquisición de terrenos.
Supervisión, coordinación, ensayo y transferencia de
equipo y obras de ingeniería civil.
Establecimiento del componente de administración y
contratación de operarios y personal técnico y de
gestión.
Suministros.
Comercialización previa de la producción.
Aprobación requerida del Gobierno.
Indicar la secuencia de las actividades en diagramas de
barras y/o gráficos de redes.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
51
52. Descripción General del Proceso de Producción
Etapas de producción (Preparación,
maquinado, acabado).
Productos intermedios (Hilados y
Tejidos de algodón).
Sub-productos (Acetileno y Negro
de Humo).
Diagramas de flujo del proceso.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
52
PROCESO DE PRODUCCION
53. Selección de la tecnología y procesos
Escala de producción
Accesibilidad
Economías de escala
Selección del proceso
Distribución de
equipos (Layout)
Flexibilidad
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H. 53
54. El proceso productivo se puede
clasificar de acuerdo a:
Flujo de producción: en serie, por
pedido o por proyecto.
Tipo de producto o servicio:
depende de las características de la
actividad: transformación,
extracción, transporte, etc.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
54
Clasificación del Proceso Productivo
55. 4.1.2 ESPECIFICACIÓN DEL TERRENO Y DE LA
CONSTRUCCIÓN
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
55
Terrenos y accesos
Edificios
Talleres y almacenes
Viviendas y campamento
Conexiones eléctricas, sanitarias, agua, gas, etc.
Obras complementarias.
57. INFORMACIÓN NECESARIA
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
57
Aspecto: Pago inicial
¿Cuál es el precio?
¿Quién es el fabricante?
¿Está disponible ese modelo?
¿Se efectuará la compra al contado o al crédito?
Aspecto: Mano de obra
¿Qué tipo de mano de obra se requiere, calificada o no?
Aspecto: Obsolescencia
¿En qué tiempo se estima que la máquina va a ser obsoleta?
¿Puede modificarse para ser utilizada por otras líneas de
producción?
58. Aspecto: Capacidad de producción
¿Cuántas unidades puede producir la máquina y en qué tiempo?
Aspecto: Operación y manejo
¿Es fácil de usar?
¿Es necesario dar capacitación especial para su operación?
¿Requiere medidas especiales de seguridad?
¿Qué efecto tiene sobre el medio ambiente?
Aspecto: Mantenimiento
¿Con qué frecuencia debe revisarse?
¿Qué nivel de complejidad tiene?
¿Hay necesidad de un departamento de mantenimiento especial?
¿Hay repuestos disponibles?
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
58
NOTA:
Es muy importante la precisión y la calidad de la información que se obtenga
porque de ella dependerá el monto de inversión a efectuarse.
59. Se deberá indicar para cada equipo lo
siguiente:
Identificación
Cantidad requerida
Vida útil
Características: capacidad, tamaño,
principales características de
operación
Posibles proveedores
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
59
60. *
Se deberá considerar:
Identificar los principales insumos (grado de elaboración, transporte,
almacenamiento).
Definir la unidad de medida (lata, bolsa de 50 Kg., bolsa de 25 Kg.,
etc.).
Cantidad requerida para el nivel de producción establecido.
Proveedores alternativos.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
60
Es conveniente considerar aspectos como:
Productividad de los insumos (estándares de consumo)
Insumos alternativos
Grado de elaboración de los insumos
Transporte y almacenamiento de los insumos
4.1.4 DETERMINACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS
61. 4.1.5 DETERMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
61
Se deberá determinar la
tasa de eficiencia laboral en
cada etapa de la producción.
Esta información será útil
para conocer cuál es el costo
de la mano de obra directa
que se incurre en el
proyecto.
62. 4.1.6 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
62
Se considerarán todos aquellos items involucrados en el
proceso de conversión como:
La electricidad
El mantenimiento de planta
Los lubricantes
Estos rubros deberán ser estimados considerando el volumen
de producción proyectado de unidades de producto que se
estiman van a fabricar.
63. 4.1.7 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Programa de actividades de inversiones (iniciales y futuras).
Programa de producción, capacidad de la planta y ventas
(en unidades, por período de tiempo y en porcentaje sobre
capacidad).
Una programación acertada permitirá plantear una
adecuada estrategia financiera que baje la presión sobre la
caja.
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DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
64. Tamaño del proyecto
Capacidad de producción
Variables determinantes
del tamaño
El mercado
Disponibilidad de insumos
Localización
Financiamiento
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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65. 4.2 TAMAÑO
El tamaño de planta de un
proyecto se refiere a su
capacidad de producción,
expresado en unidades de
producción por unidad de
tiempo.
El estudio del tamaño del
proyecto busca el planteamiento
y análisis de los parámetros que
permitan definir el tamaño
óptimo de la planta y el tamaño
mínimo de producción.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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67. TAMAÑO ÓPTIMO:
Es aquel que asegure la más alta rentabilidad
desde el punto de vista privado o la mayor
diferencia entre beneficios o costos sociales. El
tamaño de un proyecto es la capacidad instalada
y se expresa en unidades de producción por año.
Un factor importante en el tamaño del proyecto
es la demanda. Pueden ocurrir tres situaciones:
Que la demanda sea mayor el tamaño mínimo del
proyecto.
Que sean de igual magnitud.
Que la demanda sea menor al tamaño mínimo del
proyecto.
Existen ciertos procesos o técnicas de
producción que conllevan tecnología y equipos que
exigen una escala mínima de aplicación, ya que por
debajo de ella los costos serían demasiado altos.
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68. TAMAÑO OPTIMO DEL PROYECTO:
En este elemento del Estudio Técnico se
cuantifica la capacidad de producción y todos
los requisitos que sean necesarios para el
desarrollo del bien por ello se debe tomar en
cuenta la demanda y de esta manera
determinar la proporción necesaria para
satisfacer a esa demanda.
El tamaño óptimo de un proyecto es su
capacidad instalada, y se expresa en unidades
de producción por año.
Se considera óptimo cuando opera con los
menores costos totales o la máxima
rentabilidad económica.
Otros indicadores: monto de la inversión,
monto de ocupación efectiva de mano de obra
o algún otro efecto en la economía. DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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69. Los factores que pueden apoyar a la determinación del tamaño
óptimo del proyecto:
FACTORES
DETERMINANTES
DEMANDA
INSUMOS
ESTACIONALIDAD
CONDICIONALES
TECNOLOGIA
LOCALIZACION
ASPECTOS
FINANCIEROS
CAPACIDAD GENERAL
RECURSOS HUMANOS
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70. DISTRIBUCION DE LA PLANTA
Una buena distribución del equipo en la planta
corresponde a la distribución de las máquinas,
los materiales y los servicios complementarios
que atienden de la mejor manera las
necesidades del proceso productivo y asegura
los menores costos y la mas alta productividad, a
la vez que mantiene las condiciones óptimas de
seguridad y bienestar para los trabajadores
Objetivos de la Distribución de
Planta
Proporcionar condiciones de trabajo aceptables,
permitir la operación más económica, y a la vez
mantener las condiciones óptimas de seguridad
y bienestar para los trabajadores.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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71. La Maquinaria
Equipo,
Personal,
Materia Prima,
Almacenamiento, etc.
Identificar los espacios y
recorridos que permitan
que los materiales y las
personas se encuentres
seguros y bien
establecidos.
Distribución de la Planta: Principios básicos
Integración total: obtener una visión de conjunto y la importancia de
cada valor relativo.
Seguridad y bienestar para el trabajador
Mínima distancia recorrida
Utilización del espacio cúbico
Flexibilidad ante los cambios
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73. Localización
Macro y microlocalización
Factores
Fuentes de materias primas
Disponibilidad de mano de obra
Tecnología del proceso
productivo
Aspectos Impositivos
(Tributarios)
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.73
74. Generalidades sobre
Localización
La localización debe entenderse
como la ubicación de una unidad
productiva en un lugar determinado.
El objetivo del estudio es localizar
a la nueva unidad productora, de tal
forma que se maximice la
rentabilidad o se minimice el costo
del bien o servicio a ofrecerse al
mercado.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.74
75. Localización
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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Proceso
Energía
Mercado
Mano de
obra
Materiales
Transporte
76. Análisis y Determinación de la
Localización del Proyecto
Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para
la implementación del proyecto, se toman en cuenta
algunos elementos importantes que darán soporte a la
decisión del lugar específico de la planta.
La selección de la localización del proyecto se
define en dos ámbitos:
El de la macrolocalización donde se elige la región o zona
mas atractiva para el proyecto, puede estar compuesta
por la ubicación del mercado de consumo; las fuentes de
materias primas y la mano de obra disponible; además,
cuenta con todos los servicios básicos para el
funcionamiento del proyecto
El de la microlocalización, que determina el lugar
específico donde se instalará el proyecto.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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77. FACTORES GENERICOS DE LOCALIZACIÓN
PROYECTO
Mercado
Fuentes de
aprovisionamiento
Comunicación
Mano de obra
Clima
Estudios sobre el
medio ambiente
Energía
Agua
• Pero de las materias primas
• Diversidad de las materias
primas
• Dispersión de las fuentes de
abastecimiento
• Costo del transporte
• Forma de transporte
• Camiones y carreteras
• Potencial
• Centralizado
• Disperso
• Peso del producto terminado
• Tipos de energía
• Tipos de servicios
• Tarifas fiscales
• Capacidad y confiabilidad de
las fuentes
• Potable
• De servicio
• Impuestos prediales
• Restricciones jurídicas
• Ayuda financiera
• Presupuesto municipal
• Servicios Públicos
• Servicio de policía
• Escuelas, alojamiento, hospitales
• Disponibilidad
• Calificación
• Productividad
• Costos
• Estabilidad
• Temperatura
• Precipitación pluvial
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78. FACTORES
DETERMINANTES
FUENTE MATERIAS PRIMAS
MANO DE OBRA
TECNOLOGIA
ASPECTOS TRIBUTARIOS
CONDICIONALES
GEOGRAFICO
INSTITUCIONAL
SOCIAL
ECONOMICO
Los factores Específicos que pueden apoyar a la determinación
de la localización del proyecto.
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
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79. Tipo de Tecnología y Proceso productivo
Tamaño y localización del proyecto
Inversiones y Costos
Seguimos o no con el Proyecto
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
TÉCNICO
DOC.: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.79
80. DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
!Continuamos la Próxima Clase!
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
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