1. Javier López López.
ABRIL 2012
COMERCIALIZACIÓN DE
VACUNO: LA ASGINATURA
PENDIENTE

2. DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN.
1. LAS CIFRAS DEL SECTOR VACUNO DE CARNE.
a. COMERCIO DE ANIMALES
b. COMERCIO DE CARNE
c. PRECIOS
2. ASPECTOS CLAVES: COMERCIALIZACIÓN Y
CONSUMO
3. CONCLUSIONES

3. 1.- Las cifras del sector
vacuno de carne

4. DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES PRODUCCIONES
GANADERAS 2010
Porcino
35%
Leche
19%
Bovino
15%
Aves
15%
Ovino-Caprino
6%
Huevos
7%
Otros
2% Equino
1%
PFA 4,9%

5. EVOLUCION DE LA PRODUCCION NETA DE BOVINO EN
ESPAÑA
-1,9 %
-6,3 %
Fuente: MARM. Encuestas Ganaderas

6. CENSO BOVINO 2005-2012
FUENTE:MARM.SITRAN. Datos Enero de cada año.

7. EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES
VIVOS
Fuente: Agencia Tributaria
Elaboración propia
Año/categoría < 80 kg 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg Total
2007 319.853 101.969 140.495 55.626 617.943
2008 187.576 61.971 59.102 28.784 337.433
2009 261.794 44.814 70.981 17.941 395.530
2010 272.914 46.407 76.047 24.502 419.870
2011 256.200 56.627 85.393 27.828 426.048
2009/2008 39,6% -27,7% 20,1% -37,7% 17,2%
2010/2009 4,2% 3,6% 7,1% 36,6% 6,2%
2011/2010 -6,1% 22,0% 12,3% 13,6% 1,5%

8. EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS
2007-2011
Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
< 80 kg 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg
2007 2008 2009 2010 2011

9. ORIGEN IMPORTACION ANIMALES 2011
ANIMALES MENORES DE 80 KG (Miles de
cabezas)
ANIMALES 80-160 KG
(Miles de cabezas)
Rumania
57%
Francia
23%
Alemania
11%
Polonia
8%
Portugal
1%
Evolución importaciones
animales 80-160 kg
Francia
42%
Polonia
18%
Irlanda
9%
Alemania
13%
Rumania
5%
Gran Bretaña
6%
Otros
7%
Evolución Import. ganado < 80 kg

10. EVOLUCIÓN IMPORTACION ANIMALES 2011
ANIMALES DE 160-300 Kg ( Miles de cabezas)
ANIMALES MAYORES DE 300 Kg (Miles de
cabezas)
Portugal
7%
Francia
91%
Irlanda
1%
Otros
1%
Evolución importación animales
160-300 kg
Evolución importaciones > 300 kg
Francia
Irlanda
Portugal
Países Bajos
Italia
Grecia
Alemania
Rumania

11. EXPORTACION DE GANADO VIVO 2011
< 80 kg > 300 kg Total
2009 51.045 24.777 75.822
2010 44.771 57.853 102.624
2011 23.957 24.394 97.309
2010/2009 -12% 133% 35%
2011/2010 -16% 4% -5.5%
Italia
33%
Libano
36%
Portugal
17%
Francia
10%
Grecia
4%
Export animales > 300kg"
Francia
Italia
Alemania
Destino < 80 kg

14. COMERCIO DE CARNE
Fuente: Aduanas Españolas.
Elaboración propia
2008 2009 2010 2011 2011/2010
EXPORTACION
(TM)
Congelada 23.066 16.820 25.455 29.496 15,87%
Fresca 103.580 75.411 81.053 82.778 2,13%
Total 126.646 92.231 106.508 112.274 5,41%
IMPORTACION
(TM)
Congelada 23.693 28.641 25.557 25.337 -0,86%
Fresca 62.068 78.305 87.322 74.383 -14,82%
Total 85.761 106.946 112.879 99.720 -11,66%
Balance (TM) 40.885 -14.715 -6.371 12.554 -

15. EXPORTACION DE CARNE
Fuente: Aduanas Españolas.
Elaboración propia
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Portugal Francia Italia Países
Bajos
Bélgica Grecia Alemania Otros
Principales destinos de la carne fresca
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Portugal Rusia Francia Países
Bajos
Gran
Bretaña
Alemania Otros
Exportación de carne congelada
C. Marfil:1.095 Tm
Grecia: 828 Tm
Irlanda: 767 Tm
Chipre: 560 Tm
Marruecos: 501 Tm

16. IMPORTACIÓN DE CARNE DE VACUNO
Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia
19%
5%
8%
6%
4%
8%
7%
23%
4%
16% Alemania
Brasil
Francia
Irlanda
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Uruguay
Nueva Zelanda
Otros
Origen carne fresca
Origen carne congelada
2009
2010
2011

17. UE: IMPORTACIÓN DE CARNE Y
ANIMALES
Fuente: Comisión Europea
Compared
tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 10
Brazil 363.839 65,4% 171.454 43,4% 149.007 34,6% 144.791 38,2% 125.708 38,9% - 13,2%
Argentina 97.656 17,6% 92.924 23,5% 122.494 28,4% 79.487 21,0% 62.517 19,4% - 21,4%
Uruguay 39.544 7,1% 66.402 16,8% 79.144 18,4% 66.156 17,5% 51.217 15,9% - 22,6%
USA 2.746 0,5% 6.547 1,7% 9.609 2,2% 15.290 4,0% 22.914 7,1% + 49,7%
Australia 10.019 1,8% 12.957 3,3% 16.937 3,9% 13.628 3,6% 18.017 5,6% + 32,2%
New Zealand 5.756 1,0% 12.455 3,2% 15.783 3,7% 13.669 3,6% 15.387 4,8% + 12,6%
Namibia 10.467 1,9% 10.348 2,6% 12.457 2,9% 13.571 3,6% 8.975 2,8% - 33,9%
Switzerland 2.855 0,5% 2.919 0,7% 4.394 1,0% 4.450 1,2% 5.662 1,8% + 26,9%
Chile 2.844 0,5% 2.550 0,6% 3.158 0,7% 2.441 0,6% 2.253 0,7% - 7,7%
Botswana 13.929 2,5% 10.395 2,6% 11.452 2,7% 15.763 4,2% 980 0,3% - 93,8%
Serbia 2.324 0,4% 1.784 0,5% 990 0,2% 1.127 0,3% 785 0,2% - 30,3%
EXTRA EU 25/27556.024 395.063 431.182 378.954 322.849
% change - 29% + 9% - 12% - 14,8%
2007 2008 2009 Jan-Dec 112010

18. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES UE
Compared
tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 10
Turkey 214 0,1% 204 0,1% 571 0,2% 70.370 14,5% 166.737 26,2% + 134,7%
Russia 87.277 35,2% 102.347 35,1% 50.881 20,4% 135.762 28,0% 138.635 21,8% + 1,9%
Sw itzerland 14.457 5,8% 25.968 8,9% 19.072 7,7% 22.340 4,6% 26.431 4,2% + 18,2%
Croatia 16.460 6,6% 19.917 6,8% 25.126 10,1% 23.159 4,8% 24.969 3,9% + 7,8%
Lebanon 3.647 1,5% 5.619 1,9% 7.838 3,1% 33.774 7,0% 22.568 3,6% - 33,3%
Algeria 1.674 0,7% 1.689 0,6% 6.681 2,7% 16.151 3,3% 17.970 2,8% + 10,5%
Other Destinations 117.053 47,3% 126.887 43,5% 125.591 50,4% 168.757 1,1% 237.927 37,5% + 29,3%
EXTRA EU 25/27 247.722 291.601 249.165 485.166 635.236
% change + 18% - 15% + 95% + 30,5%
2007 2008 2009 Jan-Dec 112010
Fuente: Comisión Europea

19. Evolución de precios de carne en distintos
Estados Miembro.
PRECIOS MACHOS, CAT A- U+R+O (€/100 kg)
2007 2008
Fuente: Eurostat
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
1-2011
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ene-12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
€/100KgPC
Media UE España Polonia Francia Portugal Italia

20. Precios carne de vacuno en Brasil, Argentina,
Uruguay, USA y UE.
Fuente: Comisión Europea.
Market prices for Adult Male Bovine in Brazil (Pecuaria.com.br),
Argentina (Oncca) Uruguay (Inac) and EU
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
| Year
2008
| Year
2009
| Year
2010
| Year 2011 | Year 2012 |
€uro/100kg
EU Beef A/C R3 AVG Arroba do Boi (6 St) (Pecuària.com.br)
Novillos Export (Oncca Argentina) Media Res Novillo (Inac Uruguay)

21. 2- ASPECTOS CLAVES :
CONSUMO COMERCIALIZACIÓN

22. CONSUMO DE CARNE EN 2008
Hogares – 50,6 kg
kg
Fuente: Panel de consumo
Pollo 14,48
Cerdo 10,70
Vacuno 6,55
Ov-Cp 2,08
Conejo 1,34
Carne fresca
67%
Carne
congelada
3%
Carne
transformada
30%

23. EVOLUCIÓN CONSUMO PER CAPITA DE CARNE 2009 -
2011 EN HOGARES
Fuente: Panel de consumo
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
En09
FB09
MZ09
Ab09
My09
Jn09
JL09
Ag09
Sp09
Oct09
Nv09
Dc09
En10
FB10
MZ10
Ab10
My10
Jn10
JL10
Ag10
Sp10
Oc10
Nv10
Dc10
En11
Fe11
Mz11
Ab11
My11
Jn11
Jl11
AG11
SP11
oct-11
nov-11
dic-11
kgpercapita
Cerdo Vacuno Pollo

24. CONSUMO PER CAPITA EN HOGARES
CARNE DE VACUNO- 2011
Ud: kg per capita y año
Consumo medio Año 2011: 6,55 kg per capita
Fuente: Panel de consumo
NOROESTE
18%
CASTILLA Y LEON
17%
NORTE
16%
CENTRO-SUR
12%
NORESTE
12%
T.CANARIAS
10%
LEVANTE
8%
ANDALUCIA
7%

25. CUOTA DE MERCADO
Carne de vacuno 2008-2011
Fuente: MARM, Panel de consumo
T. TRAD. SUPER HIPER ECONOM.
MERCADILL
O
DOMICILIO AUTOCON OTROS
2008 48,1 31,9 10,3 0,3 0,2 0,1 2,8 6,2
2009 48,9 33,2 9,8 0,3 0,2 0,0 1,9 5,7
2010 45,6 36,7 10,0 0,3 0,2 0,1 2,0 5,1
2011 44,8 37,5 9,9 0,4 0,2 0,1 2,1 5,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
%Volumen

26. Consumo de carne de vacuno UE
Kgec/persona
2011 2011/2010
Alemania 12,9 0,50%
Austria 17,2
Belgica 16,1
Dinamarca 27,4
España 12,6 -4,20%
Finlandia 18,3
Francia 25,3 -1,90%
Grecia 16,3 -9,90%
Irlanda 29 -1,30%
Italia 21,6 -7,60%
Luxemburgo 27,6
P.Bajos 19,4 -1,50%
Portugal 16,8 -4%
R. Unido 18,8 -2,30%
Suecia 25,2
UE-15 18,5
UE-27 15,5 -3%
Fuente : Institut de l’elevage

27. FLUJOS COMERCIALES 2011
Fuente : Institut de l’elevage
Fuente : Institut de l’elevage

28. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
millionsdetonnes
Volailles Bovin Porc
Fuente : Rabobank, GIRA, presnsa especializada…
Elaborado por France Agrimer
PRINCIPALES GRUPOS INDUSTRIALES MUNDIALES

29. PRINCIPALES GRUPOS EUROPEOS
SACRIFICIO - 2009
Fuente: France Agrimer
Fuente : France AGRIMER

30. RANKING DE COMERCIALIZADORES 2011
Fuente: Alimarket
Empresa Cambios en
ranking
Marca/s
Empresa 2010 2011
MARTÍNEZ LORIENTE, S.A. 26.061 -- 7 Martínez Loriente
GRUPO LOS NORTEÑOS (BUILDING 2000
S.A.) 24.500 -- 0 Norteños, Gypisa
EL ENCINAR DE HUMIENTA, S.A. 23.500 24.200 0 Carnes Certificadas El Encinar
S.A.T FRIBÍN 20.300 21.500 -3 Fribín Selección
MERCA-CARNE, S.A. 20.100 20.100 0
Merca-Carne, Mascarne,
Elitcarne
Taurum Foods Mediterraneo S.A. 20.000 44 Taurum
FRIMANCHA IND. CARNICAS, S.A. 14000(*) -- -3 Ternera Granja Vallehermoso
SALA D’ESFER I MAG. FRIG. J.VIÑAS,SA 12.500 13.125 -1 Viñas
OSONA VALLES CARNS, S.A. 12.000 14.000 0 Osvaca
COMPANYIA GENERAL CARNIA, S.A. 12.000 12.500 0 Carnia
SUMINISTROS MEDINA, S.A. 12.000 17.500 17 Suministros Medina, Beef-Chef
MIGUEL VERGARA, S.L. 10.500 11.000 7 Miguel Vergara
INTEG. CIAL. VACUNO, S.A. (INCOVA) 10.000 -- -2 Incova, Tradivac
CASTELLANA DE CARNES, S.A. 10.000 11.500 1
Carnicas Poniente, De
Buey,Filtec
MOZÁRBEZ, S.A. 9500 (*) -- -3 Mozárbez
VION SPAIN S.L. (I) 9.400 10.250 5 Food Family
VIÑALS SOLER, S.L. 8.500 8.500 -11 Carnrosada
COVAP 8.400 32 Covap
TRADICARNE 8.200 2.800 3 Carnoble

31. EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE
CARNE DE VACUNO
VACA NODRIZAS (Terneros)
Vender la
producción
Cebar
Producción Individual - Cebadero propio
Cebo en común (comunitario)
Cooperativa
………..
Directamente
Comerciante (corredor)
Centros de agrupamiento
……………

32. EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO
Cebo concertado
con productores
individuales
Cooperativa
Cebo en
común
Producción
Individual
Cebadero propio
+ Compra de
animales cebados
Externa
(Otras cadenas
comerciales, marca
cliente..)
Externa
(Otras cadenas comerciales, marca cliente..)
COMERCIALIZACIÓN
Externa (carniceria)
Matadero externo
Matadero Propio
Matadero Propio
Matadero Propio
Propia (marcas)
Propia (marcas)
Tipo de cebo SACRIFICIO
Acuerdos Productor-Cliente
Compra animales mercado
Cebo Individual
Matadero Frigorifico
Matadero Frigorifico. Entrador
Matadero Maquila
¿…….?
¿…….?
…………………………
MULTIPLES POSIBILIDADES …….

33. • VERTICALIZACIÓN:
• Unión de los diferentes eslabones del sector
cárnico:
– Productor
– Piensos
– Industria cárnica
– Distribución ....
Estrategia de Comercialización: Verticalización
PROCESO
DESEABLE

34. 3- REFLEXIONES Y
CONCLUSIONES

35. REFLEXIONES (I)
COMERCIO EXTERIOR:
¿OPORTUNIDAD O ESTRATEGIA A
MEDIO-LARGO PLAZO?

36. REFLEXIONES (II)
• Consumo de carne estancado en Europa y en
constante aumento en países emergentes.
• Evolución política y monetaria de los países
emergentes
• ¿Tenemos mentalidad para exportar?, ¿Tenemos
materia prima suficiente para abastecer nuestro
mercado y el de terceros países? ,¿Cómo
evolucionará el sector industria de sacrificio-
despiece de vacuno?

37. REFLEXIONES III
SANIDAD:
ACTUAL Y MÁS IMPORTANTE
BARRERA COMERCIAL
ATT. ESTRATEGIAS DE
VACUNACIÓN

38. REFLEXIONES IV
LA RENTABILIDAD DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA
CADENA NO PUEDE SER SIEMPRE A COSTE DEL
PRODUCTOR
ATENCIÓN ESTRATEGIAS ACTUALES DEL SECTOR
INDUSTRIA, ENTRE PRODUCCIÓN Y LA
DISTRIBUCIÓN

39. REFLEXIONES V
LA NUEVA PAC PROMOVERA LA AGRUPACIÓN DE
PRODUCTORES PARA ACCIONES COMO POR
EJEMPLO, COMERCIALIZACIÓN
¿LA DECISIÓN DE AGRUPARSE LA
TOMARAN LAS AYUDAS O EL
MERCADO?

40. CONCLUSIONES:
1. El sector en su conjunto esta modificando
profundamente su estructura: contracción y
concentración.
2. De la rentabilidad del sector productor de
carne dependerá la de todos los eslabones de
la cadena.

41. CONCLUSIONES:
3. Eslabones adyacentes afectados por la reconversión
del sector (industria cárnica, fábricas de piensos,
industrias farmacéuticas, subsector vacas nodrizas,
etc.).
4. Concursos de acreedores (suspensiones de pago por
cierre de industrias o intermediarios).
Importancia comercialización

42. CONCLUSIONES:
5. Clara orientación del sector productor al mercado 
satisfacer las demandas del cliente-consumidor
6. Atención a nichos de mercado diferenciado.
Estructura estable de comercialización
(No especulación)
¿Futuro de las ayudas?

43. CONCLUSIONES:
7. Incremento de la capacidad técnica del sector
productor (propia o externa)
8. Incremento de la profesionalidad del sector 
GESTIÓN.

44. MUCHAS GRACIAS
Javier López López.
20-04-2012
http://www.asoprovac.com