Estudio sobre solicitudes de préstamos de clientes bancarios 2015

Estudio sobre las solicitudes de préstamos de los clientes
bancarios
Cuarta ola, marzo de 2016
En colaboración con:

Introducción
 Desde 2012, Bankimia ha estado publicando los resultados de un estudio que
tiene como objetivo conocer las actitudes y los hábitos de los usuarios de las
entidades financieras. Este año, por cuarta vez consecutiva, presentamos los
resultados correspondientes al año 2015.
 El cuestionario fue contestado por 2.508 usuarios del comparador financiero
Bankimia. Se trata de una tipología de usuarios muy familiarizados con el uso de
internet, que consultan con frecuencia informaciones online sobre los productos
bancarios, que muestran cierta actitud de cambio de paradigma en lo relativo a las
entidades financieras. Una clara muestra de cómo se comportará el cliente
bancario en un futuro próximo.

Clientes de…
 Los clientes de Caixabank (17%
de la muestra), Bankia (13%) y
BBVA (13%) son los más
numerosos en la muestra
recogida para realizar este
estudio.
Base usuarios de Bankimia 2015: 2.508
Pregunta: ¿Y cuál dirías que es tu entidad financiera principal? (Con la que más
operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados)
17%
13%
13%
10%
8%
6%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
14%
Caixabank
Bankia
BBVA
Banco Santander
ING Direct
Banco Sabadell
Banco Popular
Bankinter
Kutxabank
Catalunya Banc
Cajamar
Abanca
IberCaja
EVO Banco
Banco Mare Nostrum
Otros

Contratación de préstamos
 El 60% de los encuestados tiene
algún préstamo contratado.
Este porcentaje es
significativamente menor al de
2012 (68%).
 El 38% de los usuarios de
Bankimia tiene una hipoteca
contratada. Desde 2012 este
dato ha descendido
progresivamente.
Base usuarios de Bankimia 2012: 3.466 | 2013: 3.257 | 2014: 2.044 | 2015: 2.508
Pregunta: Pregunta: Actualmente, ¿qué productos financieros tienes contratados?
Respuesta múltiple
Tienen contratados préstamos
Tipo de préstamos contratados
Diferencias significativas positivas al 95%:
68%
61%
62%
60%
2012
2013
2014
2015
38%
16%
30%
42%
16%
30%
45%
14%
27%
51%
18%
30%
Préstamo hipotecario
Préstamo para un coche
Otros préstamos personales y al
consumo
2015 2014 2013 2012

Diferencias según perfil
 Un mayor porcentaje de
hombres (el 62%) que de
mujeres (56%) tiene algún
préstamo contratado.
 En el momento de contestar la
encuesta, sólo el 37% de los
entrevistados de entre 18 y 29
años tiene un préstamo
contratado.
Pregunta: Pregunta: Actualmente, ¿qué productos financieros tienes contratados?
Respuesta múltiple
Entre sexos
Entre diferentes grupos de edad
62%
56%
Hombre
Mujer
37%
61%
71%
60%
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años

¿Has solicitado algún préstamo?
Bankimia ha intentado
conseguir un producto de
financiación durante 2015.
 El porcentaje de solicitantes de
préstamos se mantiene
relativamente estable durante
la serie histórica analizada.
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿has intentado conseguir algún producto de
financiación? (Préstamos, créditos, hipotecas, anticipo de nómina, renting, leasing...)
49%
52%
50%
2013
2014
2015
Han solicitado un préstamo

Aprobación de solicitudes de préstamo
 En 2015, el 60% de los
solicitantes accedió al préstamo
por el que había preguntado.
 El 50% obtuvo el préstamo en la
primera entidad en la que lo
solicitó, 7 puntos porcentuales
más que en 2014.
Base usuarios de Bankimia 2013: 1.581 | 2014: 1.060 | 2015: 1.232
Pregunta: ¿La entidad bancaria te concedió el producto de financiación que solicitaste?
Solicitudes de préstamos aprobadas
42%
43%
50%
9%
16%
9%
49%
41%
40%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013
2014
2015
Sí Sí, pero anteriormente mi solicitud fue denegada en otras entidades No
SÍ NO
60% 40%
59% 41%
51% 49%

 Los encuestados con bajos
ingresos mensuales tuvieron
más dificultades para acceder
al producto de financiación
solicitado.
 Sólo el 41% de los encuestados
cuyos hogares ingresan menos
de 1.000€ mensuales accedió al
crédito.
Pregunta: ¿La entidad bancaria te concedió el producto de financiación que solicitaste? Sí
+ Sí, pero anteriormente mi solicitud fue denegada
Según ingresos mensuales: accedieron al producto de
financiación solicitado
41%
58%
68%
67%
62%
77%
Menos de 1.000€
De 1.000 a 2.000€
De 2.001 a 3.000€
De 3.001 a 4.000€
De 4.001 a 5.000€
Más de 5.000€

Motivos denegación préstamo
 En el 25% de los casos no se
concedió el préstamo porque el
solicitante aparecía en una lista
de impagos.
 El 19% de los encuestados a los
que se denegó el producto de
financiación no recibió ningún
argumento que lo justificara.
9º
Base usuarios de Bankimia a los que se denegó el producto de financiación: 488
Pregunta: ¿Qué motivo u motivos te dieron para denegar tu solicitud de financiación?
Respuesta múltiple
25%
19%
17%
12%
12%
9%
8%
7%
6%
4%
2%
9%
Aparezco en una lista por impagos (ASNEF,
RAI...)
No me dieron argumentos
Tengo pocos ingresos mensuales
Por considerar que tengo una deuda
demasiado elevada
Desistí por las condiciones exigidas
Por estar desempleado
El producto por el que solicito financiación
no se adecúa a la política del banco
No tengo suficientes ahorros
Por ser autónomo
Tengo un contrato laboral poco estable
Por estar jubilado
Otros

 El hecho de tener pocos
ingresos mensuales o un
contrato laboral poco estable
son motivos de denegación más
frecuentes entre las mujeres
que entre los hombres.
 Al 44% de los que tienen entre
18 y 29 años se les argumentó
que tenían pocos ingresos
mensuales.
Base usuarios de Bankimia a los que se denegó el producto de financiación: 488
Pregunta: ¿Qué motivo u motivos te dieron para denegar tu solicitud de financiación?
Respuesta múltiple
Entre sexos
44%
0%
12%
0%
13%
1%
13%
12%
Tengo pocos ingresos
mensuales
Por estar jubilado
De 18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años Más de 49 años
25%
7%
13%
2%
Tengo pocos ingresos mensuales
Tengo un contrato laboral poco
estable
Mujer Hombre

Productos de financiación contratados en
los últimos 12 meses
Bankimia contrató un préstamo
personal durante 2015. Es el
producto de financiación que
más encuestados han
contratado.
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes productos de financiación has
utilizado? Respuesta múltiple
17%
9%
7%
4%
1%
0%
0%
2%
17%
9%
6%
4%
1%
1%
0%
2%
Préstamo personal
Crédito
Anticipo de nómina
Préstamo ICO
Leasing
Renting
Otros
2014 2015

 El 7% de los hombres
encuestados contrató, en 2015,
una hipoteca. En el caso de las
mujeres este porcentaje
desciende al 5%.
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes productos de financiación has
utilizado? Respuesta múltiple
Entre sexos
7%
5%
Mujer Hombre

Condiciones solicitadas para acceder a
productos de financiación
 Al 64% de los encuestados que
accedió a crédito se les exigió
que contrataran productos
adicionales, 7 puntos
porcentuales más que en 2014.
 El porcentaje de clientes a los
que se exigió un aval ha
descendido en 7 puntos en
2015.
Base usuarios de Bankimia que accedieron a crédito 2014: 633 | 2015: 744
Pregunta: ¿Qué condiciones te han exigido cumplir para obtener el [producto de
financiación]?
57%
20%
10%
32%
64%
13%
8%
31%
Contratar productos
adicionales
Aval
Cambiar de banco
Otros
2014 2015

Valoración del tipo de interés en hipotecas
Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu entidad principal]
en cada una de las siguientes categorías?
 Los usuarios de Bankimia han valorado con un 5,7 el tipo de interés que les cobra su
entidad en las hipotecas. Esta puntuación ha ido mejorando progresivamente desde 2013.
4,8
5,2
5,7
0
2
4
6
8
10
2013 2014 2015

7,7
7,4
6,9
6,3
6,2
6,2
6,1
6,1
5,7
5,4
5,2
5,1
5,1
5,0
4,8
4,6
4,4
3,9
6,0
ING Direct
Deutsche Bank
Bankinter
EVO Banco
Abanca
BBVA
IberCaja
Kutxabank
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Santander
Caixabank
Bankia
Banco Mare Nostrum
Cajamar
Catalunya Banc
Unicaja
Liberbank
Otros
Valoración del tipo de interés en hipotecas
 Los clientes de ING Direct y
Deutsche Bank son los que
están más satisfechos con el
tipo de interés cobrado en
hipotecas. Valoran este atributo
con un 7,7 y un 7,4,
respectivamente.
 La valoración de ING Direct ha
aumentado en 0,3 puntos en
relación con 2014; la de
Caixabank, en 0,9 puntos.
Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu
entidad principal] en cada una de las siguientes categorías?
5,7
Media
La valoración de las
comisiones cobradas
por ING y Caixabank
han mejorado
significativamente en
relación con 2014.

 Los clientes de la banca online
valoran con un 7,4 el tipo de
interés de la hipoteca, 1,9
puntos más que la puntuación
obtenida por las entidades
tradicionales.
 Cuanto mayor es el nivel de
ingresos, mejor se valora este
aspecto.
*Banca online: ING Direct, EVO Banco,
Openbank, Unoe, iBanesto.com / iSantander y
Self Bank
Banca online* y Banca offline
7,4
5,5
Banca online
Banca offline
Según nivel de ingresos
5,1
5,6
5,8
6,1
6,4
6,8
Menos de 1.000€
De 1.000 a 2.000€
De 2.001 a 3.000€
De 3.001 a 4.000€
De 4.001 a 5.000€
Más de 5.000€

Valoración de productos de financiación al
consumo
 La valoración global de los
usuarios de Bankimia sobre los
productos de financiación al
consumo ofrecidos por sus
entidades es de un 6,3.
 Esta puntuación es medio punto
más elevada que la observada
en 2014.
Base usuarios de Bankimia 2014: 2.044 | 2015: 2.508
5,8
6,3
2014 2015

7,7
7,5
7,2
6,6
6,6
6,5
6,3
6,2
6,0
5,9
5,9
5,8
5,7
5,7
5,6
5,6
5,5
4,7
6,7
ING Direct
EVO Banco
Deutsche Bank
Banco Popular
BBVA
Banco Sabadell
Bankinter
Abanca
Banco Santander
Caixabank
Bankia
Kutxabank
IberCaja
Banco Mare Nostrum
Cajamar
Catalunya Banc
Unicaja
Liberbank
Otros
Valoración de productos de financiación al
consumo
 Los clientes de ING Direct (7,7)
y EVO Banco (7,5) son los que
mejor valoran los productos de
financiación al consumo
ofrecidos por sus entidades.
 Cuatro entidades han mejorado
su puntuación con respecto a
2014: Ibercaja (+1,6 puntos),
Banco Sabadell (+0,9), Bankia
(+0,8) y Caixabank (+0,6).
Base usuarios de Bankimia 2014: 2.044 | 2015: 2.508
6,3
Media
La valoración de
Banco Sabadell,
Caixabank, Bankia e
Ibercaja han
mejorado
significativamente en
relación con 2014.

 La puntuación otorgada a los
productos de financiación al
consumo es más elevada entre
los clientes de la banca online.
Le dan una valoración de 7,6, un
punto y medio más elevada que
entre los clientes de la banca
tradicional.
*Banca online: ING Direct, EVO Banco,
Openbank, Unoe, iBanesto.com / iSantander y
Self Bank
Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu entidad principal]
en cada una de las siguientes categorías?
Banca online* y offline
7,6
6,1
Banca online
Banca offline

41%
30%
26%
22%
17%
15%
15%
15%
9%
9%
4%
12%
Su cercanía y trato personal
Su servicio de banca por internet
Su red de cajeros y sucursales
Sus comisiones
Por la financiación al consumo
Su solvencia
Me hice cliente para conseguir una
hipoteca
Su política de transparencia e información
El tipo de interés en hipotecas
Su rentabilidad
El obsequio de bienvenida
Otros
Financiación como motivo de elección de
banco principal
 El 17% de los encuestados
contrató con su entidad
financiera por la financiación al
consumo ofrecida.
 El 15% lo hizo para conseguir
una hipoteca.
 El 9% justifica su elección de
banco en base al tipo de interés
ofrecido en las hipotecas.
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu entidad principal],
¿cuáles dirías que fueron? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites

 Un mayor porcentaje de
hombres (el 11%) que de
mujeres (el 7%) justifica su
elección de banco en base al
tipo de interés en hipotecas.
 Los encuestados de entre 30 y
49 años dicen haber elegido su
banco principal, en mayor
medida que los otros grupos de
edad, para conseguir una
hipoteca o un menor tipo de
interés.
Entre sexos
11%
7%
Tipo de interés en
hipotecas
Mujer Hombre
7%
4%
15%
11%
19%
11%
13%
7%
Me hice cliente para
conseguir una hipoteca
Tipo de interés en
hipotecas
De 18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años Más de 49 años

Financiación como motivo de cambio de
banco
 Entre los encuestados que
muestran intención de cambiar
de banco, pagar un menor tipo
de interés (35%) y conseguir un
préstamo (35%) son dos de las
razones más frecuentemente
utilizadas para hacerlo.
 Sin embargo, se observa que
estos dos argumentos tienden a
perder peso en relación con los
datos de 2014.
Base usuarios de Bankimia que probable o muy probablemente cambien de
banco 2014: 483 | 2015: 495
58%
44%
46%
33%
26%
23%
15%
17%
14%
11%
52%
35%
35%
30%
28%
18%
17%
13%
12%
8%
Pagar menos comisiones
Que me cobre un menor tipo de
interés
Conseguir un préstamo
Tener un mejor trato personal
Obtener una mayor rentabilidad
Conseguir información más
transparente
Tener más cerca cajeros y sucursales
de la entidad financiera
Tener más servicios en la banco por
internet
Tener mi dinero en una entidad más
solvente
Otros
2014 2015

Conclusiones
 El 50% de los usuarios de Bankimia solicitó algún producto de financiación en 2015, porcentaje similar al
de 2014.
 El 60% de estas solicitudes fue aprobado por la entidad financiera, dato que no varia en relación con
2014.
 Sin embargo, sí que se observa una mayor facilidad para acceder a productos de financiación: en 2015, el
50% de solicitantes consiguió el producto en la primera entidad a la que preguntó. En 2014 lo consiguió
un 43%.
 Contratar productos adicionales es la condición más frecuentemente exigida por las entidades
financieras para conceder un producto de financiación. Se le exigió al 64% de los encuestados.
 Entre los encuestados a los que se denegó el préstamo, al 25% se le respondió que aparecían en listas de
impagos. El 19% de estos encuestados no recibió ningún argumento por parte de la entidad financiera.
 Sobre una escala de 10 puntos, los clientes bancarios puntúan con un 5,7 el tipo de interés en hipotecas
cobrado por las entidades, medio punto más que en 2014. Esta puntuación es más alta entre los usuarios
de banca online (7,4) que entre los clientes de la banca tradicional (5,5).
 Entre los usuarios que muestran intención de cambiar de banco, el 35% esgrime que lo haría para pagar
un menor tipo de interés; otro 35% lo haría para conseguir un préstamo. Aunque son el segundo y tercer
argumentos más frecuentemente utilizados, se descubre que éstos tienden a perder importancia con
respecto a 2014.

Datos procedentes de la observación de la navegación en internet durante
2015 de 6.107 panelistas representativos de población online según el EGM.
Datos proporcionados por Netquest.
Anexo: Fuentes de información sobre bancos
 El 37,5% de los internautas
españoles ha entrado en
alguna ocasión, durante 2015,
en el site de un comparador
financiero.
 El 31,5% del total de
internautas ha visitado el
comparador financiero
Bankimia.
Han visitado un comparador
financiero
Total Internautas
Han visitado Bankimia
100%
37,5%
31,5%

Ficha Técnica
Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).
65% 35%
Fechas de campo:
del 21 de octubre
al 18 de diciembre
de 2014
Edad:
18 a 29 años: 15%
30 a 39 años: 33%
40 a 49 años: 30%
Más de 49: 22%
65% 35%
Fechas de campo:
del 18 de octubre
al 28 de
noviembre de
2013
Edad:
18 a 29 años: 15%
30 a 39 años: 33%
40 a 49 años: 30%
Más de 49: 22%
65% 35%
3.466 usuarios españoles de
comparadores financieros
Fechas de campo:
del 20 de
noviembre al 12
de diciembre de
2012
Edad:
18 a 29 años: 15%
30 a 39 años: 33%
40 a 49 años: 30%
Más de 49: 22%
Datos ponderados según sexo y edad en
relación a la ola de 2012.
65% 35%
Fechas de campo:
del 2 de
noviembre al 22
de diciembre de
201
Edad:
18 a 29 años: 15%
30 a 39 años: 33%
40 a 49 años: 30%
Más de 49: 22%
2014
2013
2012
2015

www.bankimia.com
Plaça Ausiàs March 1, oficinas 6-7
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
93.675.99.36
En colaboración con:
BARCELONA
93.187.50.84
MADRID
91.816.38.96

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