¿El buscar financiación condiciona la elección del banco? ¿Ha incrementado el número de solicitudes aprobadas de préstamos en el último año? Bankimia.com ha elaborado, en colaboración con el instituto de investigación de mercados Target-Empírica la tercera ola de su estudio anual. Han participado 2.044 usuarios del comparador de productos bancarios.
1. Estudio sobre las solicitudes de
préstamos de los clientes bancarios
Tercera ola, febrero de 2015
En colaboración con:
2. Introducción
Por tercer año consecutivo presentamos los resultados de una encuesta que,
iniciada en 2012, pretende conocer cómo son y cómo han evolucionado las
actitudes y los comportamientos del cliente bancario.
El cuestionario fue contestado por 2.044 usuarios del comparador financiero
Bankimia. Nuestros usuarios son personas que acceden a internet diariamente,
que se informan online sobre los productos bancarios y que muestran cierta
actitud dirigida al cambio. De sus respuestas se puede deducir cómo será el
consumidor del futuro.
4. Tipo de préstamos contratados:
42%
16%
30%
45%
14%
27%
51%
18%
30%
Préstamo hipotecario
Préstamo para un coche
Otros préstamos personales y al
consumo
2014 2013 2012
Tienen contratados préstamos:
68%
61%
62%
2012
2013
2014
Contratación de préstamos
El 62% de los usuarios de
Bankimia tiene un préstamo
contratado. Este porcentaje no ha
variado en relación con 2013, pero
sí se observa que es más reducido
que en 2012.
El 42% de los encuestados tiene
contratada una hipoteca.
Base usuarios de Bankimia 2012: 3.466
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Base usuarios de Bankimia 2014: 2.044
Pregunta: Actualmente, ¿qué productos financieros tienes contratados? Respuesta
múltiple
Diferencias significativas positivas al 95%:
5. Diferencias según perfil
Un mayor porcentaje de hombres
(65%) que de mujeres (57%) tiene
préstamos contratados.
En el grupo de entre 40 y 49 años
es donde se encuentra una
proporción más elevada de
encuestados con préstamos
contratados.
Base usuarios de Bankimia 2014: 2.044
Pregunta: Actualmente, ¿qué productos financieros tienes contratados?
Respuesta múltiple
Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre sexos
Entre diferentes grupos de edad
65%
57%
Hombres
Mujeres
38%
65%
72%
62%
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
10. Diferencias según perfil
El no tener suficientes ahorros
(21%) y la situación de desempleo
(20%) fueron argumentos de
denegación con más peso entre
los encuestados de 18‐29 años.
A los clientes de más de 40 años
se les argumentó en mayor
proporción que el resto de grupos
de edad que tenían una deuda
demasiado elevada.
Base usuarios Bankimia 2014 a los que se denegó el préstamo: 427
Pregunta: ¿Qué motivo u motivos te dieron para denegar tu solicitud de
financiación? Respuesta múltiple
Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre diferentes grupos de edad
21%
20%
2%
12%
3%
14%
10%
5%
21%
6%
6%
16%
No tengo suficientes
ahorros
Por estar desempleado
Por considerar que tengo
una deuda demasiado
elevada
De 18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años Más de 49 años
12. Diferencias según perfil
Un mayor porcentaje de hombres
(6%) que de mujeres (2%) ha
conseguido contratar un
préstamo ICO durante 2014.
La concesión de préstamos
personales tiende a aumentar a
medida que avanza la edad. El
61% de los mayores de 49 años
consiguieron este producto. En el
caso de los encuestados de 18 a
29 años este porcentaje se reduce
al 41%.
Base usuarios de Bankimia 2014 a los que se ha concedido un producto de
financiación: 633
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes productos de
financiación has utilizado? Respuesta múltiple
Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre sexos: Préstamos ICO
Entre diferentes grupos de edad: Préstamo personal
6%
2%
Hombres
Mujeres
41%
50%
59%
61%
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
15. Diferencias según perfil
Los hombres valoran con una
puntuación media más alta que
las mujeres el tipo de interés que
las entidades les cobran en las
hipotecas (5,3 y 4,9,
respectivamente).
El tipo de interés de las hipotecas
es mejor valorado por los clientes
de la banca online (6,6) que entre
los clientes de la banca offline
(4,8).
*Banca online: ING Direct, EVO Banco, Openbank,
Unoe, iBanesto.com / iSantander y Self Bank
Base usuarios Bankimia 2014: 2.044
Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu
entidad principal] en cada una de las siguientes categorías? Tipo de interés en
hipotecas
Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre sexos
5,3
4,9
Hombres
Mujeres
Banca online y Banca offline
6,6
4,8
Banca online
Banca offline
17. Diferencias según perfil
Los clientes de la banca online
dan una nota más alta a los
productos de financiación al
consumo (7,4) que los clientes de
los bancos tradicionales (5,6).
*Banca online: ING Direct, EVO Banco, Openbank,
Unoe, iBanesto.com / iSantander y Self Bank
Base usuarios Bankimia 2014: 2.044
Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu
entidad principal] en cada una de las siguientes categorías? Financiación al
consumo (préstamos, tarjetas de crédito...)
Diferencias significativas positivas al 95%:
Banca online y Banca offline
7,4
5,6
Banca online
Banca offline
19. Diferencias según perfil
Entre los hombres hay un mayor
porcentaje de encuestados (17%)
que contrataron su entidad para
conseguir una hipoteca que entre
las mujeres (12%).
Este mismo argumento es más
frecuente entre los grupos de
edad de 30 a 39 años (el 17% lo
esgrimió) y de 40 a 49 años (18%).
Base usuarios de Bankimia 2014: 2.044
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu entidad principal],
¿cuáles dirías que fueron? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites
Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre sexos: Conseguir una hipoteca
Entre diferentes grupos de edad: Conseguir una hipoteca
17%
12%
Hombres
Mujeres
7%
17%
18%
12%
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
21. Conclusiones
Aumenta el porcentaje de clientes bancarios que solicitan productos de financiación. En 2014, el 52% de
los usuarios de Bankimia solicitó un préstamo, 3 puntos porcentuales más que en 2013.
Las entidades financieras concedieron el producto de financiación al 59% de los solicitantes. Este
porcentaje es significativamente más alto que el observado en 2013 (51%).
El aumento en la concesión de productos de financiación se debe principalmente al incremento del
número de usuarios que consiguieron un préstamo personal o un crédito. En 2014, el 17% de los
encuestados consiguió un préstamo personal (12% en 2013); al 9% se le concedió un crédito (6% en 2013).
Al 21% de los encuestados a los que se denegó el producto de financiación solicitado no se le dio
argumentos que lo justificaran. Al 19% se le argumentó que aparecía en listas de impagos (ASNEF, RAI…).
Aumenta la valoración que los clientes hacen del tipo de interés que las entidades cobran en las
hipotecas. Sobre una escala de 10 puntos, los usuarios de Bankimia valoran con un 5,2 este aspecto, 0,4
puntos más que en 2013. Los clientes de ING Direct son los que mejor lo valoran (7,1).
La puntuación media que los encuestados han dado a los productos de financiación al consumo
(préstamos, tarjetas de crédito) es de un 5,8. ING Direct también lidera este ‘ranking’ (7,5).
Conseguir un préstamo y pagar un menor tipo de interés en hipotecas son, entre los que bastante o muy
probablemente cambien de banco en 2015, el segundo y tercer motivo más importante para cambiar de
entidad. Fue elegido por el 46% y el 44% de estos encuestados. Ambos aspectos ganan relevancia en
relación con 2013.