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- 1. CLAVES PARA EL INVERSOR A LARGO PLAZO RENTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD C A R M I G N A C - S C H R O D E R S
- 2. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E
- 3. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E
- 4. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E Horizonte temporal: hay una forma muy sencilla de eliminar el riesgo a sufrir pérdidas en Bolsa: ampliar el horizonte temporal: si el horizonte es de 20 años o más, la rentabilidad obtenida se situará en un estrecho rango alrededor de la media, entre el 8% y el 13% anual, con una probabilidad mayor del 95%. Diversificación: repartir el riesgo asociado con mercados o sectores concretos invirtiendo en diferentes áreas para reducir la probabilidad de concentrar las pérdidas. Cost Averaging: invertir regularmente una determinada cantidad de dinero en un fondo de inversión, por ejemplo cada mes o cada trimestre. RENTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD 1. 2. 3. Pasar tiempo en el mercado es mejor que intentar acertar con los tiempos del mercado Consejos para el inversor en Fondos de Inversión:
- 5. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E Impacto sobre la rentabilidad de un inversor en el S&P 500 (1992-2015) en USD en las siguientes condiciones: RENTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD Siempre invertido Perderse las 5 mejores jornadas Perderse las 30 mejores jornadas 0 175 350 525 700 694% 429% 64% Comparativa de mejores períodos de rentabilidad a 3 y 5 años: Mejor rentabilidad en un periodo de tres años Hasta finales de fecha Mejor rentabilidad en un periodo de cinco años Hasta finales de fecha S&P 500 126% 126% 1997 251% 1999
- 6. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E CLAVES ECONÓMICAS Rentabilidades+bonos+10+ años+del+G7* QE+en+el+balance+de los+bancos+centrales+del+ G4**, escala+invertida Los$bancos$centrales$lo$han$intentado$todo,$o$casi$todo… QE+en+los+países+del+G4+y+rendimientos+de+los+ bonos+ a+largo+plazo+del+G7 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 S&P+500 Balance+de+la+Fed Las+bolsas+se+han+vuelto+“adictas”+a+los+QE
- 7. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E CLAVES ECONÓMICAS …pero la(economía(mundial(sigue(sin(fuelle( Crecimiento*del*PIB 4º(TRIM,(% BRIC G10 Mundial Recesiones(EE.UU. 250 450 650 850 1050 1250 1450 1650 1850 2050 2250 64.000 65.000 66.000 67.000 68.000 69.000 70.000 71.000 72.000 73.000 74.000 Aplicación del*QE Wall*Street*vs*Main*Street Beneficios* despues de*impuestos
- 8. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E CLAVES ECONÓMICAS USA:%¿Vuelve'el'Proteccionismo? Proteccionismo Comercio Global Emergentes Inversión% Pública Déficit Público Crecimiento% Doméstico Precio%Bonos USD Emergentes Materias%Primas Sector%Doméstico
- 9. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E CLAVES ECONÓMICAS Invirtiendo*sin*sentido… …o*como perder dinero en*términos reales Bonos Duración, (años) TIR Dividendo Deuda Soberana Suiza 10 80.4% n/a Bund 10 0.0% n/a Crédito BASF 8 0.3% 4% Sanofi 10 0.6% 4% Zurich 10 0.2% 7% Bancos Intesa 18 2.1% 9% BBVA 7 0.5% 7% TIR*Bono*10*años*EE.UU*(%)
- 10. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E CLAVES ECONÓMICAS Cuidado con)la)“cautela”)del)consenso de)mercado ! Haber)estado sobreponderado en)“value”)ha)sido muy)doloroso)para)muchos gestores ! ”Yo compro compañías de.buena calidad”,.ha.sido el.mantra.para.captar activos ! Resultado:)Estrategia más adoptadada por los)gestores europeos
- 11. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E Schroder ISF Strategic Bond: Alt - Long/Short Deuda Rentabilidad 3 años: 0,63% Volatilidad 3 años: 3,11% Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return: RF Global Emergente Rentabilidad 3 años: 0,28% Volatilidad 3 años: 4,86% Schroder ISF EURO Equity: RV Zona Euro Cap. Grande Rentabilidad 3 años: 6,07% Volatilidad 3 años: 17,96% * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 31/10/2016. IDEAS DE INVERSIÓN PARA EL 2017
- 12. M E S A R E D O N D A F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – T E N E R I F E , 1 6 N O V I E M B R E Carmignac Patrimoine: Mixto Moderador Global Rentabilidad 3 años: 4,03% Volatilidad 3 años: 7,52% Carmignac Portfolio Global Bond: Renta Fija Global Rentabilidad 3 años: 8,84% Volatilidad 3 años: 6,64% Carmignac Sécurité: RF Diversificada Corto Plazo Rentabilidad 3 años: 1,75% Volatilidad 3 años: 1,18% * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 14/11/2016. IDEAS DE INVERSIÓN PARA EL 2017