El documento presenta una breve cronología de Coach Inc. desde su fundación en 1941 hasta 2008. Luego describe el contexto de la industria de bienes de lujo en Brasil en 2009, incluyendo su fuerte crecimiento económico a pesar de la crisis global y la incorporación de nuevos consumidores. Finalmente, analiza el mercado de bienes de lujo en Brasil y tipologías de consumidores, entre ellos los "aspirantes", la "clase media en ascenso" y los "nuevos ricos".
TMAD103 Logística Y Cadena De Suministro
La infografía abarcará del punto 1.5 Integración y sincronización de los procesos logísticos en la cadena de suministro hasta el punto 1.7 Indicadores de desempeño
TMAD103 Logística Y Cadena De Suministro
La infografía abarcará del punto 1.5 Integración y sincronización de los procesos logísticos en la cadena de suministro hasta el punto 1.7 Indicadores de desempeño
La industria de la moda ha ido cambiando fuertemente a lo largo de los años, y las empresas de moda están cambiando la forma en que hacen negocios, con procesos de compra más rápidos, llegando a un mayor volumen de compradores, haciendo crecer la demanda. Se enfocan cada día más en los consumidores y en lo que buscan en ese momento, la moda de las clases medias, con colecciones dinámicas que crean tendencias y se acercan a lo que buscan los consumidores. El concepto de moda rápida y dinámica está ganando terreno en la industria, cada día es más importante seguir las últimas tendencias y producir acorde con este movimiento, ya no basta con tener solo dos colecciones por año, la renovación de colecciones ocurre en forma permanente.
La industria de la moda ha ido cambiando fuertemente a lo largo de los años, y las empresas de moda están cambiando la forma en que hacen negocios, con procesos de compra más rápidos, llegando a un mayor volumen de compradores, haciendo crecer la demanda. Se enfocan cada día más en los consumidores y en lo que buscan en ese momento, la moda de las clases medias, con colecciones dinámicas que crean tendencias y se acercan a lo que buscan los consumidores. El concepto de moda rápida y dinámica está ganando terreno en la industria, cada día es más importante seguir las últimas tendencias y producir acorde con este movimiento, ya no basta con tener solo dos colecciones por año, la renovación de colecciones ocurre en forma permanente.
El extraordinario fortalecimiento de la economía peruana, motivo de admiración en el ámbito internacional, se demuestra por una serie de indicadores como el incremento de su Producto Bruto Interno per cápita en aproximadamente 50% durante la última década, la reducción del ratio de pobreza por debajo del 40%, por primera vez en los últimos 30 años.
Taller Integrado UDD
Santa Lolla
Diplomas y Magister de Comunicación
Grupo 4
Claudio Castro Ansieta
Daniel Sanhueza Lira
Gustavo Soto Miña
Juan Pablo Madriaza
Mª Elena Retamal
Sofia Debaribieri
Paula Jeanneret
Diciembre 30, 2009
Anna Lucia Alfaro Dardón, Harvard MPA/ID.
Opportunities, constraints and challenges for the development of the small and medium enterprise (SME) sector in Central America, with an analytical study of the SME sector in Nicaragua. - focused on the current supply and demand gap for credit and financial services.
Anna Lucía Alfaro Dardón
Dr. Ivan Alfaro
El análisis PESTEL es una herramienta estratégica que examina seis factores clave del entorno externo que podrían afectar a una empresa: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales.
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2. #Breve
Cronología
• 1941
–
Miles
Cahn
establece
taller
familiar
en
el
soho
de
ManhaCan
en
New
York
• 1985
–
La
familia
Cahn
vende
el
negocio
a
la
corporación
Sara
Lee
– Compañía
global
de
bienes
de
consumo
– Vende
productos
en
más
de
180
países
• 1999
–
lanza
su
Renda
online
• 1999
–
Introduce
la
línea
de
calzados
• 2000
–
se
convierte
en
una
empresa
pública
que
coRza
en
bolsa
(COH)
• 2003
–
Lanzamiento
de
línea
Gafas
para
sol
• 2006
–
Lanzamiento
línea
de
joyería
• 2007
–
Lanzamiento
de
la
línea
de
Perfumería
• 2008
–
presencia
en
20
países
/
12.000
empleados
/
400
Rendas
6. #Contexto
• 2008
–
inicio
crisis
financiera
en
USA
-‐>
provocado
por
la
crisis
de
las
hipotecas
subprime
– Crisis
de
liquidez
– Derrumbe
bursáRl
– Recesión
– Pérdida
de
empleo
– Reducción
del
consumo
– Aumento
del
costo
de
vida
– Acceso
restringido
al
crédito
7. #Contexto
• 2009
–
Mercados
emergentes
están
en
proceso
de
expansión
(B.R.I.C.)
• Brasil
– 2005
-‐>
25,32
billones
dólares
consumo
texRl
– Por
cada
punto
de
aumento
del
PBI
la
industria
texRl
aumenta
0,8%
– Fuerte
influencia
cultural
de
Europa
e
Indígenas
africanos
– Población
196.342.592
habitantes
• PEA
131.097.037
habitantes
– 66.157.812
Mujeres
de
15
a
64
años
– Ingreso
per
cápita
USD
10.300
– 2008
-‐>
aumento
aranceles
de
importación
-‐>
texRl
y
accesorios
-‐>
protección
industria
local
– Es
el
5to.
productor
texRl
a
nivel
mundial
8. #Contexto
• Brasil
– 2009
-‐>
recupero
de
la
crisis
internacional
2008
– El
consumo
contribuyó
posiRvamente
a
la
recuperación
económica
– Ingreso
de
capitales
por
perspecRvas
atracRvas
que
generan
aumentos
en
las
reservas
– Ciclo
posiRvo
de
crecimiento
del
empleo
– Incorporación
de
una
porción
importante
de
trabajadores
al
consumo
acRvo
-‐>
movilidad
social
– Fuerte
concentración
de
la
riqueza
en
los
estratos
superiores
9. #Mercado
• Bienes
de
Lujo
– Los
consumidores
no
disminuyen
en
situaciones
de
crisis
– Su
principal
función
es
la
de
generar
diferenciación
•
•
•
•
Productos
restringidos
para
gran
parte
de
la
población
Heterogeneidad
Alto
costo
de
consumo
Vehículo
para
la
estraRficación
social
– Consumo
orientado
al
corto
plazo,
inmediato
al
surgimiento
del
deseo
–
Acceso
– Bien
cuya
demanda
aumenta
más
que
proporcionalmente
cuando
aumenta
la
renta
del
consumidor,
a
parRr
de
un
nivel
mínimo
de
renta.
– Bienes
de
alta
calidad
para
los
que
existen
susRtutos
de
menor
calidad
y
precio
10. #Mercado
• Bienes
de
Lujo
– Variables
sociológicas
• Estrato
social
al
que
pertenece
el
consumidor
– Más
alta
es
la
clase
social,
mayor
será
el
consumo
de
bienes
de
lujo
• Grupo
de
pertenencia
del
consumidor
– Igual
al
grupo
en
los
bienes
que
consume
• Grupo
de
referencia
del
consumidor
y
aspiraciones
sociales
– Si
aspira
a
pertenecer
a
un
grupo
que
consume
bienes
de
lujo
–
Variables
económicas
•
Precio
–
–
•
–
A
mayor
precio,
más
exclusivo
es
el
bien
Mayor
poder
adquisiRvo,
mayor
consumo
Nivel
de
renta
del
consumidor
Otras
variables
•
Localización
geográfica
–
•
Requisitos
de
consumo
–
•
A
mayor
dificultad
de
acceso
al
bien,
más
exclusivo
será
Si
requiere
de
otros
para
su
consumo
o
destrezas
o
habilidades
especificas,
mayor
será
la
exclusividad
Cultura,
Nacionalidad,
religion,
etc.
–
Concepciones
de
lujo
diferentes
11. #Mercado
• Tipologías
– “los
aspirantes”
•
•
•
•
•
Ingresos
USD
85.000
en
países
desarrollados
Ingresos
USD
29.000
en
países
emergentes
4
de
5
que
compran
bienes
de
lujo
El
gasto
no
es
significaRvo
en
forma
individual
115
millones
de
hogares
– “clase
media
en
ascenso”
•
•
•
•
Ingresos
USD
170.000
en
países
desarrollados
Ingresos
USD
55.000
en
países
emergentes
25
millones
de
hogares
(representan
el
25%
del
sector)
DesRnan
su
dinero
a
la
compra
de
cosméRcos,
fragancias
y
arpculos
de
cuero
12. #Mercado
• Tipologías
– “nuevos
ricos”
•
•
•
•
•
Poseen
acRvos
por
UDS
1
millón
o
más
Gastan
USD
90.000
al
año
en
lujo
tradicional
Prefieren
consumir
en
ropa
y
moda
Representan
1/3
del
mercado
de
lujo
6
millones
de
hogares
– “generaciones
de
ricos”
• Heredaron
la
fortuna
• Representan
el
70%
de
las
ventas
de
lujo
• 1
millón
de
hogares
– “más
allá
de
los
hogares
con
dinero”
•
•
•
•
Prosperan
gracias
a
sus
propios
esfuerzos
Evitan
el
gasto
de
lujo
por
ser
ostentoso
y
de
mal
gusto
Cuando
gastan
lo
hacen
en
relojes
/
joyas
/
decoración
500.000
hogares
13. #Mercado
• Japón
lidera
el
ranking
de
los
países
que
más
gastan
en
bienes
de
lujo
– Representan
un
símbolo
disRnRvo
dentro
de
la
masa
• Países
emergentes
– Crecimiento
del
consumo
de
los
bienes
de
lujo
•
•
•
•
China
85%
India
65%
Europa
del
Este
35%
América
laRna
15%
• Dinamiza
el
mercado
el
acceso
al
crédito
de
sectores
medio,
mediante
la
bancarización
• Estructura
de
costos
industria
– Productos
de
Lujo
-‐>
márgenes
de
40
a
50%
– Productos
de
Lujo
accesible
-‐>
márgenes
de
20%
14. #Clientes
• Segmentación
por
esRlos
de
vida
– CaracterísRcas
similares
entre
consumidores
que
permiten
agruparlos
– Para
cada
esRlo
de
vida
idenRficado,
genera
una
colección
• El
mayor
volumen
de
ventas
se
realizaba
entre
los
meses
de
noviembre
y
diciembre.
• Target
de
bouRque
– Mujeres
de
hasta
35
años
– Educación
universitaria
– Solteras
o
primeras
etapas
de
casadas
• Target
de
Outlet
–
–
–
–
Mujeres
de
hasta
45
años
Educación
universitaria
Profesionales
Casadas
con
hijos
• Buscan
el
disfrute
personal
-‐>
objetos
de
moda
para
exhibir
• La
decisión
de
compra
la
toma
en
el
punto
de
venta
15. #Clientes
• Actualmente
es
líder
en
USA
en
el
segmento
de
bolsos
y
accesorios
para
mujeres
(25%
share)
• Ocupa
el
2do.
lugar
de
bolsos
de
lujo
internacional
con
el
7%
de
share
• Crecimiento
a
tasas
del
26%
impulsado
por
el
crecimiento
de
las
ventas
en
los
outlets
• Segmento
medio
de
mujeres
con
ingresos
medios
que
querían
disfrutar
de
la
moda
de
lujo
de
alta
gama
• Innovación
y
valor
para
los
clientes
– InvesRgación
de
mercado
a
clientes
para
idenRficar
necesidades
a
saRsfacer
y
cómo
hacerlo
16. #Clientes
• Brasil
– Fuerte
segmentación
del
mercado
• Compradores
en
masa
• Clase
social
alta
– Propio
esRlo
de
vesRr
– Valoración
de
la
mujer
brasilera
•
•
•
•
•
•
•
“Exclusividad”
“Tendencias
de
la
moda”
“Durabilidad”
“Calidad”
“VersaRlidad”
“Marca”
“Precio”
– EsRlo
de
vida
• Sensualidad
• Belleza
• Elegancia
17. #Clientes
• Brasil
– CaracterísRcas
del
consumidor
brasileño
• leales
a
las
marcas
que
consumen
regularmente
• Cierta
elasRcidad
al
precio
en
productos
como
vesRdos
/
calzados
/
accesorios
– Clase
Rica
con
gustos
extravagantes
18. #Compañía
• Razones
que
permiReron
el
posicionamiento
– Marca
con
elementos
disRnRvos
claramente
idenRficados
por
los
consumidores
– Marca
líder
de
bolsos
y
accesorios
de
lujo
del
mercado
americano
– Lealtad
e
involucramiento
de
sus
clientes
-‐>
relación
emocional
con
los
clientes
• Imagen
de
la
marca
– Logo
corporaRvo:
diligencia
a
caballo
que
hacia
referencia
a
la
fecha
en
que
se
estableció
la
marca
(1941)
– Dos
sublogos
“Coach”
-‐>
con
diferentes
Rpograsas
– La
marca
se
controlaba
a
nivel
mundial
para
conservar
la
integridad
corporaRva
• 3
documentos
para
normalizar
la
imagen
de
marca
1.
2.
3.
Dirigido
a
los
empleados
y
su
comportamiento
Estándares
mínimos
requeridos
para
los
socios
para
operar
el
negocio
Orientado
a
los
proveedores
y
alianzas
19. #Compañía
• Productos
– Distribución
de
los
ingresos
por
líneas
• Bolsos
62%
• Accesorios
29%
• Varios
9%
– Evolución
de
las
ventas
2006/2008
• Decrecimiento
Bolsos
3%
• Crecimiento
de
Accesorios
1%
• Decrecimiento
Varios
2%
20. #Compañía
• Productos
– Bolsos
• Línea
de
producto
más
anRgua
y
más
extensa
• Diseñan
3
a
4
colecciones
por
temporada
• Las
colecciones
se
definen
por
los
esRlos
de
vida
invesRgados
– Accesorios
• 2da.
línea
más
importante
• Incluye
pequeños
arpculos
de
piel
(damas
y
caballeros)
que
hacían
juego
con
los
bolsos
• Más
populares:
llaveros,
colgantes
para
celulares
y
bolsos,
brazaletes,
cinturones,
billeteras,
bolsos
para
cosméRcos,
etc.
• Innovaciones:
línea
para
mascotas
/
accesorios
electrónicos
(tablets
y
celulares)
– Calzado
• Alianza
con
JIMLAR
-‐>
diseñaba
y
producía
zapatos
bajo
licencia
Coach
21. #Compañía
• Productos
– Joyería
• Lanzamiento
en
2006
• Brazaletes
de
fantasía
• En
2008
introduce
línea
de
productos
en
plata
y
enchapados
en
oro
– Ropa
•
•
•
•
•
Chaquetas
Sweaters
Guantes
Sombreros
Bufandas
– Portafolios
• Solo
para
hombres
-‐>
estuches
para
compu,
portáRles,
bolsos
Rpo
mensajeros
– Gafas
de
Sol
• Lanzamiento
en
2003
• Distribución
en
ÓpRcas
seleccionadas
/
BouRques
Coach
/
Tiendas
departamentales
22. #Compañía
• Productos
– Relojes
• Alianza
con
la
marca
Movado
– Arpculos
de
viajes
• Maletas
y
accesorios
relacionados
con
viajes
– Perfumería
y
Belleza
• En
el
2007
realizan
el
lanzamiento
• Alianza
con
la
empresa
Esteé
Lauder
• Distribución
en
bouRques
Coach
y
Portal
de
Internet
23. #Compañía
• Canales
de
distribución
– Directa
al
consumidor
• BouRque
Coach
–
–
–
–
–
Contaba
con
la
experiencia
de
compra
completa
Atención
personalizada
Diseño
más
elaborado
Ubicación
en
centros
comerciales
Zonas
exclusivas
de
la
ciudad
• Tiendas
Outlets
–
–
–
–
Menor
canRdad
de
líneas
de
productos
Ofrecían
productos
de
temporadas
anteriores
Se
comercializaban
a
menor
precio
que
en
la
bouRque
Imagen
más
austera
• SiRo
Internet
– 55
millones
de
visitas
– Indirecta
al
consumidor
• Tiendas
Departamentales
– Alianza
con
900
Rendas
en
USA
y
Canadá
y
167
del
resto
del
mundo
24. #Compañía
• ParRcipación
de
los
ingresos
por
canal
– Retail
Stores
(bouRques)
29%
– Outlets
24%
– Coach
Japón
20%
– Tiendas
departamentales
11%
– Otras
Rendas
internacionales
7%
– Otros
indirectos
6%
– MarkeRng
Directo
3%
• Habilidades
de
la
empresa
– Diseño
de
las
Rendas
moderno
y
minimalista
– Crear
un
lugar
acogedor
para
los
clientes
– Lanzamientos
mensuales,
generan
tráfico
en
las
Rendas
– Servicio
al
cliente
– Entrega
a
domicilio
25. #Compañía
• Control
de
inventario
– Un
grupo
de
planificación
corporaRva
trabaja
con
las
unidades
de
negocio
para
determinar
la
producción
a
nivel
de
SKU
– Sistema
automáRco
de
reposición
donde
las
Rendas
informan
al
centro
de
distribución
para
entregar
– Hay
una
entrega
que
se
realiza
desde
el
centro
de
distribución,
al
comienzo
de
cada
una
de
las
temporadas
• Delivery
de
la
mercadería
– Los
envíos
a
las
Rendas
se
realizan
a
través
de
FEDEX
• Sistemas
de
información
– Intensivo
uso
de
la
información
– Sistema
de
gesRón
de
almacenes
que
permite
la
ubicación
exacta
en
el
centro
de
distribución
– Guía
de
Ruta
en
Línea
que
permite
a
las
Rendas
saber
que
día
de
la
semana
se
reRran
los
pedidos
y
cuando
se
deben
enviar
26. #CompeRdores
• CompeRdores
con
presencia
en
Brasil
– Luis
VouiCon
• Ventajas
– Diseñadores
exclusivos
– 150
años
de
historia
– Marca
reconocida
a
nivel
mundial
• Desventajas
– Distribución
solo
en
bouRques
exclusivas
de
la
marca
• Precios
-‐>
Más
altos
– Burberry
• Ventajas
– Presencia
en
Rendas
departamentales
– Presencia
en
outlets
con
precios
reducidos
– Agresivo
sistema
de
distribución
y
markeRng
• Desventajas
– Target
personas
más
elegantes
• Precios
-‐>
equivalentes
/
más
altos
27. #CompeRdores
• CompeRdores
con
presencia
en
Brasil
– Salvatore
Ferragno
• Ventajas
– Reconocimiento
mundial
de
calidad
en
el
trabajo
de
piel
– Presencia
en
Rendas
departamentales
• Desventajas
– Poca
experiencia
en
bolsos
y
accesorios
• Precios
-‐>
Más
altos
– Chanel
• Ventajas
– Ícono
de
la
moda
– Líneas
muy
valoradas
-‐>
texRl,
perfumería,
cosméRcos
y
calzado
• Desventajas
– Precios
muy
altos
28. #CompeRdores
• CompeRdores
con
presencia
en
Brasil
– Gucci
• Ventajas
– Productos
finamente
trabajados
en
piel
– Reconocimiento
mundial
de
la
marca
• Desventajas
– No
Rene
distribución
en
Rendas
departamentales
ni
de
fábrica
• Precios
-‐>
equivalentes
/
mas
altos
– Fendi
• Ventajas
– Empresa
de
lujo
más
grande
del
mundo
– Presencia
en
bouRques
exclusivas
como
en
Rendas
departamentales
• Desventajas
– Precios
más
altos
que
Coach
• Precios
-‐>
Más
altos
29. #CompeRdores
• CompeRdores
con
presencia
en
Brasil
– Dior
• Ventajas
– Diseño
juvenil
de
la
mano
de
importantes
diseñadores
– Distribución
en
Rendas
departamentales
– Reconocimiento
de
todas
las
líneas
de
producto,
en
especial
perfumería
y
cosméRcos
• Desventajas
– Comenzó
con
diseños
texRles
y
luego
incursionó
en
el
mercado
de
bolsos
• Precios
-‐>
equivalentes
/
mas
altos
• NO
Renen
presencia
en
Brasil
– Prada
– Carolina
Herrera
30. #CompeRdores
• Tendencia
a
la
creación
de
2das.
Marcas
para
llegar
a
segmentos
potenciales
con
el
concepto
de
lujo
accesible:
– Dolce
&
Gabbana
-‐>
D&G
– Georgio
Armani
-‐>
Emporio
Armani
– Giani
Versace
-‐>
Versus
• Presencia
de
marcas
de
lujo
local
en
Brasil
– Osklen
– María
Bonita
– Alexandre
Herchcovitch
31. #Colaboradores
• Alianzas
estratégicas
con
proveedores
para
el
desarrollo
de
línea
de
productos
– Mejora
Time
to
market
– Disminuye
el
riesgo
32. #DiagnósRco
• Mercado
Maduro
en
USA
• Las
primeras
marcas
de
lujo
están
creando
sub-‐marcas
de
lujo
accesible
• Fashion
markeRng
-‐>
mercados
emergentes
que
están
dispuestos
a
pagar
grandes
canRdades
de
dinero
por
lujo
y
moda
• Asimetría
en
el
portafolio
de
negocios
-‐>
preponderancia
de
línea
de
Bolsos
• Distribución
mulRcanal
-‐>
posibilidad
de
llegar
a
diferentes
segmentos
33. #DiagnósRco
• Crecimiento
del
canal
outlet
por
sobre
el
de
bouRque
-‐>
disminución
de
facturación
/
pérdida
posicionamiento
de
la
marca
• Falsificaciones
en
el
mercado
de
productos
lujo
• Relación
Volumen
–
Margen
-‐>
los
productos
de
lujo
Renen
el
doble
de
margen
que
los
productos
de
lujo
accesible
34. #DiagnósRco
• CaracterísRcas
del
consumo
de
lujo
– 20%
del
volumen
lo
genera
el
80%
de
la
población
con
edades
cada
vez
más
bajas
– 80%
del
volumen
lo
genera
el
20%
de
la
población
mayor
de
45
años
• Tipologías
– Aspirantes
– Clase
media
en
ascenso
– Hogares
de
nuevos
ricos
– Hogares
de
generaciones
de
ricos
– Más
allá
de
los
hogares
con
dinero
35. #DiagnósRco
• Brasil
es
el
5to.
Productor
más
grande
de
arpculos
para
vesRr
• Presencia
de
marcas
locales
– Osklen
– María
Bonita
– Alexandre
Herchcovitch
• Mercados
de
productos
de
lujo
en
crecimiento
– China
85%
– India
65%
– Europa
del
Este
35%
– América
LaRna
15%
36. #La
ventaja
compeRRva
• Marca
de
lujo
accesible
para
todos
los
consumidores
– Marca
– Canales
– Diseño
– Servicio
al
cliente
– Innovación
37. #Las
alternaRvas
estratégicas
• Expansión
internacional
– Mercados
emergentes
– Estandarización
o
adaptación
– Brasil
o
China?