El documento presenta una introducción a un curso sobre planeamiento y control. Explica que el curso cubrirá temas como la planificación estratégica, operativa y financiera, así como el control de gestión. Incluye el contenido detallado de cada sesión con definiciones y explicaciones sobre conceptos clave como las funciones administrativas, tipos de planes, objetivos y principios de la planificación.

1. PLANEA MIENTO Y CONTROL Rusvelt Salinas Vásquez, MBA

2. Expositor Rusvelt Salinas Vásquez Ingeniero Industrial: U.N. Federico Villarreal Maestría en Ing. de Sistemas © : U.N.I. Mag i ster en Gestión y Dirección de Empresas : Universidad de Chile Email: salinas_midas@yahoo.es Temas: Políticas de empresa, ecomerce, p royectos de inversion , emprendimiento, Marketing estrategico. Asesor y consultor de empresas.

3. Las Reglas de Juego Asistencia a Clases . -P racticas (Intervenciones , Lecturas ) (20%) -Comportamiento adecuado. Metodología Educativa -Exposiciones teórico practico . -Asesoria vía email . -Discusión de lecturas y caso s . Evaluación - Semana 4: Examen Parcial (40%) - Semana 8: Examen Final. (40%) Nota: minimo de asistencia 70%

4. CONTENIDO DEL CURSO 1.-El proceso administrativo y la planificación 2.-Tipología, pasos y técnicas de la planificación. 3.-La planificación: El presupuesto 4.-La planificación Estratégica 5.-La planificación Estratégica 6.-La planificación Estratégica 7.-La planificación Operativa 8.-El Contro l de Gestión.

5. CONTENIDO: Sesión 1 - 2 1.-Funciones de la administración 2 .-La F unción p laneación 3.-Definición de planeacion 4.-El control 5 .-Objetivos de la planeación 6 .-Principios de la planeación 7 .-Tipos de Planes 8 .-Herramientas o elementos de la planeación.

6. 1.-Funciones de la administración Henry Fayol, estableció en su teoría cinco funciones administrativas: la planeación, la organización, la coordinación, la dirección y el control. Las funciones de la administración están interrelacionadas y son interdependientes.

7. 2.-Funciones de la administración Planeación Organización Integración de personal Dirección Control

8. 2.- LA FUNCION DE LA PLANEACIÓN La planeación es la función administrativa básica que implica: el establecimiento de objetivos (metas) y el planteamiento de las acciones necesarias para cumplirlos, apoyando la eficacia en la toma de decisiones y el manejo adecuado de los recursos organizacionales.

9. 2.- LA FUNCION DE LA PLANEACIÓN La administración sin planeación no tiene razón de ser: Sin objetivos específicos que lograr y estrategias para alcanzarlos, la organización, la dirección y el control se vuelven innecesarios o carentes de un sentido práctico.

10. 3.-LA PLANEACION Es un proceso de decidir de antemano qué se hará y de qué manera. Incluye determinar: las misiones globales, identificar los resultados claves y fijar objetivos específicos, así como políticas para el desarrollo, programas y procedimientos para alcanzarlos.

11. 3.-LA PLANEACION Son algunas actividades de planeación: El análisis de las situaciones actuales. La anticipación al futuro. La determinación de objetivos. La decisión del tipo de actividades. La elección de estrategias corporativas y de negocio. La determinación de los recursos necesarios para lograr las metas de la organización.

12. PLANEACION Es un proceso que comienza por los objetivos, define estrategias, políticas y planes detallados para alcanzarlos. Establece una organización para la instrumentación de las decisiones e incluye una revisión del desempeño y mecanismos de retroalimentación para el inicio de un nuevo ciclo de planeación.

13. Planeación Planeación: es el proceso sistemático y consciente de tomar decisiones acerca de las metas y actividades que un individuo, grupo, unidad u organización perseguirán. Ejemplo: -Organizaciones publicas, ONGs, Iglesia, Clubs. -Empresas publicas y privadas.

14. PLANEACION En conclusión, la planeación es: el proceso de establecer lo que la organización quiere lograr en el futuro, por medio de la misión y los objetivos organizacionales, definiendo resultados claves y las estrategias, políticas, programas y procedimientos para alcanzarlos .

15. PLANEACION SE OCUPA DE LOS FINES: ¿QUE DEBE HACERSE? SE OCUPA DE LOS MEDIOS: ¿COMO DEBE HACERSE?

16. 4.-EL CONTROL El control es el seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están realizando de acuerdo con lo planeado y en su caso, corregir las desviaciones encontradas. Si el control es inadecuado, las fallas no se detectan. Supervisa el progreso y ejecuta los cambios necesarios.

17. 4.-EL CONTROL El control asegura el cumplimiento de las metas. Entre las actividades de control se cuentan: Supervisar el desarrollo de las personas y las áreas recopilando datos de su desempeño. Proporcionar retroalimentación. Identificar problemas de desempeño y corregirlos.

18. ESTRECHA RELACIÓN Planeación y Control Planeación Instrumentación de los planes Control Acción correctiva Desviación

19. LA PLANEACIÓN Y EL CONTROL La planeación y el control son inseparables. Los planes establecen los estándares de control. Cualquier control sin planes carece de sentido.

20. 5.-OBJETIVOS DE LA PLANEACION

21. Importancia de la planeación Planeación Da sentido de dirección Facilita el control Reduce la incertidumbre Visualiza los cambios

22. Principales objetivos de la planeación Facilitar el control: Al planear se desarrollan objetivos y por su parte, en la función de control se comparará el desempeño real contra los objetivos. Sin la planeación no puede haber control.

23. Principales objetivos de la planeación Reducir la incertidumbre: Obliga a los administradores a ver hacia el futuro, anticipar los cambios, considerar su impacto y desarrollar las respuestas adecuadas.

24. Principales objetivos de la planeación Reducir la duplicidad de funciones y la ineficiencia: Evita que dos personas realicen la misma actividad y que el proceso para su realización sea muy largo, confuso o tardado.

25. Principales objetivos de la planeación Establecer el esfuerzo coordinado: Cuando todos lo que están involucrados sepan hacia dónde se dirige la organización y qué es lo que deben aportar para lograr los objetivos organizacionales, pueden empezar a coordinar sus actividades, cooperar unos con otros y trabajar en equipos.

26. 6.-PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN: EL PROCESO BÁSICO Y SUS PASOS

27. PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN Principio de contribución al objetivo. Todos los planes tiene que ser elaborados en función de los objetivos organizacionales.

28. PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN Principio de primacía de la planeación. Indica que la planeación precede a todas la demás funciones administrativas

29. PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN Principio de eficacia de los planes. Indica que todos los planes deberán generar más beneficios en su relación con los costos.

30. PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN Principio de adhesión al objetivo. Los objetivos deben tener significado y ser atractivos por los miembros de la organización.

31. PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN Principio de flexibilidad. Con este principio se establecen los márgenes de tolerancia aceptables (atribuibles a hechos inesperados en un plan de trabajo).

32. PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN Principio de cambio de ruta. Bajo este principio se establece la revisión de los planes y su reelaboración en caso de que así se requiera, para el cumplimiento de objetivos.

33. El proceso básico de planeación: sus etapas y pasos Fines. Especificar metas y objetivos Medios. Elegir políticas, programas, procedimientos, para alcanzar los objetivos. Recursos. Determinar los tipos y cantidades de recursos necesarios para alcanzar los objetivos. Realización. Diseñar los procedimientos para la toma de decisiones Control. Diseñar un proceso para prever y detectar los errores o fallas del plan. Partes de la planeación

34. 7.-TIPOS DE PLANES Planes por su ámbito de influencia Planes por su horizonte temporal Planes por su nivel de especificación

35. Planes por su ámbito de influencia Planes estratégicos: buscan lograr las metas generales de la organización, colocándola en términos de su ambiente externo e interno, haciendo uso de estrategias. Planes operacionales . Son aquellos que especifican los detalles respecto a la forma como se van a alcanzar los objetivos de la organización. Se derivan de los planes estratégicos. Planes operativos.

36. Planificación estratégica y planificación operativa

37. Planes por su horizonte temporal Planes a corto plazo . Cubren periodo menores a un año. Planes a mediano plazo . Cubren periodos entre un y tres años. Planes a largo plazo . Abarcan periodos mayores de tres años. Los planes estratégicos se establecen a largo plazo y los operacionales a mediano y corto plazo.

38. Planes por especificidad Planes específicos . Son aquellos que están claramente definidos y no dan lugar a interpretaciones. Ejemplos: plan de marketing, plan de produccion, etc. Planes direccionales . Son flexibles y se establecen como patrones generales. Proporcionan un enfoque, pero dan libertad de acción. Ejemplo: Plan director.

39. 8. HERRAMIENTAS O ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN Propósito y misión estratégicos Visión Premisas Objetivos y metas Estrategias Reglas y Políticas Procedimientos Programas Presupuestos

40. PROPOSITO Y MISION ESTRATÉGICOS La misión o propósito identifica la función o tarea básica de una empresa. Es una declaración concisa de en cuál negocio está la empresa o se quiere estar durante un período establecido. La razón de ser de la empresa.

41. PROPOSITO Y MISION ESTRATÉGICOS El propósito estratégico se enfoca en el ambiente interno de la organización e implica identificar sus recursos, valores, capacidades y aptitudes, reflejando lo que ésta puede hacer para aprovecharlos.

42. PROPOSITO Y MISION ESTRATÉGICOS La misión se deriva del propósito estratégico, se enfoca en el exterior e implica la razón de ser de la organización en términos de productos a ofrecer y los mercados a cubrir.

43. VISION La visión es la orientación que la alta dirección le da a la empresa; es decir, expresa cómo se quiere idealmente que sea la empresa en el futuro. Como se quiere ver a la empresa en el futuro.

44. VISION Debe cubrir ciertas características: ser formuladas por la alta dirección, conocida y compartida por todos los colaboradores, sustentarse en los valores de la organización, ser positiva y alentadora y, lo más importante, orientar a todos los miembros de la organización durante la transición de lo que se es a lo que debe ser la empresa en un tiempo determinado.

45. Premisas Las premisas de planeación son las condiciones previstas en que operan los planes. Esto incluye supuestos o pronósticos sobre las condiciones futuras que afectarán la operación de los planes.

46. Premisas La técnica más conocida para elaborar las premisas es el S.W.O.T. o F.O.D.A.: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto es parte del análisis del ambiente interno y externo de la organización.

47. OBJETIVOS Y METAS Objetivos : Son los fines a los que se dirigen las actividades organizacionales e individuales. Deben ser claros, precisos y cuantificables (verificables). Los objetivos son el fin determinado. Son los que permiten alcanzar metas. Constituyen el plan básico de la empresa.

48. OBJETIVOS Son los fines importantes hacia los que se dirigen las actividades organizacionales e individuos. Existen objetivos: a largo y corto plazo, generales y específicos. Los objetivos deben ser verificables: se debe determinar si se alcanzan o no en un período determinado.

49. OBJETIVOS Y METAS Metas : Son generales y expresan deseos que la alta dirección busca satisfacer. Son fines a los que se quiere llegar. Es el grado cuantitativo de alcanzar objetivos de largo plazo. Surgen de los objetivos. Las metas se fijan basados en el desempeño pasado con adaptación de acuerdo a las fuerzas futuras de la empresa, las tendencias del mercado, los recursos.

50. Objetivos Estrategicos 1.-Penetrar en el mercado andino (Bolivia, Colombia). PROYECTOS O PLANES. Recursos, responsables, cronogramas. Plan de marketing. Plan de operaciones, finanzas, etc. Presupuesto de Marketing, etc. 2.-Mejorar la Rentabilidad Aumentar las ventas. Reducir los costos y capital empleado. Mejorar la utilizacion de los activos.

51. ESTRATEGIAS La estrategia es la determinación del propósito, misión y objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción de cursos de acción y de los recursos necesarios para cumplirla. Es una guía de acción para la organización y todos sus miembros.

52. REGLAS Y POLÍTICAS Reglas : Emiten acciones u omisiones especificas no sujetas a discrecionalidad. Son normas que dictan la acción o la abstracción y no permiten la excepción o la elección personal de la empresa. Ejemplo: No fumar. Horario de entrada y salidas.

53. REGLAS Y POLÍTICAS Políticas : Enunciados o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento durante la toma de decisiones en la empresa. La esencia de las políticas es la existencia de cierto grado de discrecionalidad (libertad) para guiar las decisiones. Pueden ser escritas o verbales. Ejemplo: política salarial.

54. PROCEDIMIENTOS Los procedimientos establecen métodos para el manejo de actividades cotidianas. A diferencia de las políticas que son guías de acción y no de pensamiento. Son los planes que establecen un método o forma para llevar a cabo una actividad o serie de actividades. Pueden definirse como series cronológicas, pautas a seguir, que indican la forma exacta en que se debe de realizar una actividad.

55. PROGRAMAS Los programas son un conjunto de actividades interrelacionadas y cronológicamente ordenadas, que describen las actividades que se tienen que realizar, quiénes las van a realizar y cuándo van a terminarse.

56. PROGRAMAS Técnicamente los programas se diría que son el conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos que son necesarios para ejecutar un determinado curso de acción, normalmente respaldado por capital y prepuestos de operaciones.

57. PRESUPUESTOS Un presupuesto es un listado que detalla los recursos o dinero asignado para la realización de una actividad o un proyecto. Son una expresiones en términos numéricos. Obligan a la empresa a prepararse por adelantado a los recursos que se necesitarán. Constituyen medios de control.

58. PRESUPUESTOS Existen varios tipos de presupuestos: Presupuesto de operación : Es el más importante se utiliza para planear y controlar los ingresos y gastos de una organización, así como las utilidades resultantes de la operación de la empresa. Presupuesto de gastos : Contempla los recursos necesarios para la operación de cada una de las áreas funcionales de la empresa.

59. PRESUPUESTOS Presupuesto de operaciones : Planea y controla todas las entradas y salidas de dinero provenientes de las operaciones de la empresa. Presupuesto de efectivo : Conocido como flujo de efectivo, contempla las entradas y salidas de dinero en efectivo producto de la operación normal de la empresa. Presupuesto de capital . Es utilizado para el control de grandes proyectos o inversiones actualizándose cada año.

60. JERARQUIA DE LO S ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

61. Presupuestos Programas Procedimientos Reglas y políticas Estrategias Objetivos y metas Premisas Visión Propósito y misión