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“Perspectiva del Cultivo y
Comercialización de Tilapia en el Perú”




                   Ponente:
       Ing. CIP. Nicolas Hurtado Totocayo
            Presidente ASOPPAC PERU

                  Lima, 2009
AGENDA:

          1.    Antecedentes
          2.    Mercado de EE. UU.
          3.    Mercado de la U. E.
          4.    Mercado Nacional
          5.    Acuicultura de la Tilapia en Perú
          6.    Por que invertir en Acuicultura
          7.    Por que invertir en Tilapia
          8.    Diagnostico
          9.    Análisis del sector
          10.   Recomendaciones
Antecedentes




“Llamado el pez milagroso,
“La alternativa social y económica del tercer milenio”
“Llamado el pollo de agua”


Detalle de un bajorrelieve de la Mastaba de Akhethétep (2.350-2.400 A.C.)
que ilustra la pesca de Tilapia y otras especies fluviales ya en la V Dinastía
del Antiguo Egipto.
ESPECIES DE TILAPIA


T. áurea                                          T. nilotica
                     T. mossambica




      T. rendalli                         T. galilaeus




T. alcalius         T. macrochir          T. melanotheron
Taxonomia:


 REYNO        :   Animalia
 PHYLUM       :   Vertebrata
 SUBPHYLUM    :   Craneata
 SUPERCLASE   :   Gnathostomata
 SERIE        :   Piscis
 CLASE        :   Teleostomi
 SUBCLASE     :   Actinopterygui
 ORDEN        :   Perciformes
 SUBORDEN     :   Percoidei
 FAMILIA      :   Cichlidae
 GENERO       :   Oreochromis
 ESPECIE      :   Oreochromis niloticus. (Linnaeus 1758).
                  Oreochromis spp.
Descripción de la Especie:

Características de la especie:

   •Resistencia a bajas concentraciones de Oxigeno.
   •Soporta rangos variados de salinidad.
   •Resistencia física(al manipuleo)
   •Acelerado crecimiento.
   •Fuerte a la acción de organismos patógenos.
   •Aprovecha bien la producción natural, así como los
   subproductos agrícolas y alimentos balanceados.
… Descripción de la Especie:


Características de su carne:
                                           Componente   Unidades
                                     Proteínas             18 Gr
•Textura firme                       Colesterol           50 mg
                                     Grasa total        1 a 1.5 Gr
•coloración blanca de su carne.
                                     Calorías totales    79.3 a 85
•Buena cantidad de proteína(19.6%)   Calorías p/grasa      9 Gr
•Poca grasa -5.6 %(peso húmedo).     Grasa saturada       0,4 Gr
•Pocas espinas intramusculares.      Sodio                35 mg
•Buen sabor y exótico                Potasio               0 mg
                                     Hierro                0 mg
•Contenido de Omega 3                Omega 3                0.3
MERCADO MUNDIAL DE
      TILAPIA
Principales países productores 2007
         Principales Países Productores
                                                                      China
                                                                      1 200,000 ton
        7 México                                                  1
             100,000 ton                     2                              Taiwán
Honduras                                     Egipto                       9 73,000 ton
30,000 ton                 Colombia                               6
                           40,000 ton        280,000 ton
                                                               Tailandia 4
Costa Rica
20,000 ton
                                                 5             135,000 ton
                                                                           Filipinas
                                                   Uganda
                                                                           190,000 ton
                               Brasil            159,814 ton          3
Ecuador                    8                                   Indonesia
36,708 ton                     100,000 ton
                                                               200,000 ton




             La producción mundial se concentra en África y Asia
Principales Paises Importadores de tilapia
                    (en toneladas)
140,000

120,000

100,000

 80,000

 60,000

 40,000

 20,000

     0
          1992     1993 1994   1995 1996   1997    1998 1999   2000 2001   2002 2003   2004



          EE.UU.          Saudi Arabia            Canadá         Kuwait        otros
Toneladas



           C




                                                                   1.000.000
                                                                               1.200.000
                                                                                             1.400.000




                           200.000
                                     400.000
                                               600.000
                                                         800.000




                       0
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                                                                                                         Produccion Mundial de Tilapia




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Exportaciones de Tilapia a principales mercados 2007
   Exportaciones de Tilapia (ton)
                            a principales mercados (ton)
                     120,089


                                                   3,000
                                          10,000            China
                               16,000               6,000
              Honduras
              8,590                                            Taiwan
              Costa Rica
              4,984

                Ecuador
                12,390




                      Estados Unidos y Europa
          son los principales compradores a nivel mundial
PRODUCCION MUNDIAL FUTURA DE TILAPIA

                            Promedio: 11% anual(2002-2008)
                    3.000
Metric tons (000)




                    2.500
                    2.000
                    1.500
                    1.000
                     500
                       0
                            2002

                                   2003

                                          2004

                                                 2005

                                                        2006

                                                               2007

                                                                      2008(est)

                                                                                  2009(est)

                                                                                              2010(est)
Percentage of US fin fish sales
% of sales
EL MERCADO DE EE. UU.
    PARA TILAPIA
IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EEUU
                                                                                    173.755 ton. (2007)
            194.028                                                                6,8 % Prod. Mundial
             186.916
            179.804
             172.691
            165.579
            158.467
             151.355
            144.243
              137.131
             130.019
TONELADAS




            122.906
             115.794
            108.682
             101.570
             94.458
             87.346
             80.234
               73.121
             66.009
             58.897
              51.785
             44.673
              37.561
             30.449
             23.336
              16.224
                9.112
               2.000
                        1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                                                               AÑOS
RANKING DE PRODUCTOS MARINOS EN EL MERCADO EE. UU.
                      Lbs percapita
      2000           2001       2002          2003         2004         2005           2006           2007 (est.)
Tuna     3.5 Shrimp 3.4      Shrimp 3.7 Shrimp 4.0 Shrimp 4.2 Shrimp 4.1          Shrimp 4.4      Shrimp 4.4
Shrimp 3.2 Tuna 2.9          Tuna 3.1 Tuna       3.4 Tuna     3.4   Tuna    3.1   Tuna      2.9   Tuna     2.9
Pollock 1.6    Salmon 2.0 Salmon 2.0 Salmon 2.2 Salmon 2.2          Salmon 2.4    Salmon 2.0      Salmon 2.0
Salmon 1.5     Pollock 1.2   Pollock 1.1 Pollock 1.7 Pollock 1.7    Pollock 1.5   Pollock 1.6     Pollock 1.6
Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1         Catfish 1.0   Tilapia 1.0     Tilapia 1.2
Cod     0.8    Cod     0.6   Cod    0.7 Cod      0.6 Tilapia 0.7    Tilapia 0.8   Catfish 0.97    Catfish 0.97
Clams 0.5      Clams 0.5 Crabs      0.6 Crabs 0.6 Cod         0.6   Crabs 0.6     Crabs 0.7       Crabs 0.66
Crabs 0.4      Crabs 0.4 Clams 0.5 Tilapia 0.5          Crabs 0.6 Cod      0.6    Cod     0.5     Cod 0.51
Flatfish 0.4   Flatfish 0.4 Tilapia 0.4 Clams        0.5 Clams 0.5 Clams 0.4      Clams 0.4       Clams 0.44
Scallops 0.3 Tilapia 0.4 Flatfish 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3      Scallops 0.3    Scallops 0.31
Tilapia 0.3
IMPORTACIONES DE TILAPIA POR LOS EE. UU. (por producto)
KILOS        FILETE         FILETE        ENTERO         TOTAL
 AÑO        FRESCO        CONGELADO                      KILOS

1994            890,414       2,347,334    11,317,819     14,555,567
1995          1,460,459       2,166,352    12,062,999     15,689,810
1996          2,063,232       1,697,571    15,267,445     19,028,248
1997          2,823,182       2,498,848    19,122,331     24,444,361
1998          3,589,702       2,696,226    21,534,444     27,820,372
1999          5,309,703       4,971,376    27,293,458     37,574,537
2000          7,501,841       5,185,905    27,781,272     40,469,018
2001         10,236,045       7,371,772    38,729,628     56,337,445
2002         14,187,052      12,252,504    40,747,923     67,187,479
2003         17,951,534      23,249,388    49,027,225     90,228,147
2004         19,480,172      36,160,107    57,298,927    112,939,206
2005         22.729.065      55.498.772    56.594.624    134.822.461
2006         23.088.087      74.412.708    60.740.203    158.240.998
2007         26.181.894     100.555.226    46.942.910    173.680.030
2008         29.230.545     100.568.734    49.647.712    179.446.991
TOTAL       187.525.005     432.390.423   547.182.946   1.167.098.374
IMPORTACIONES A LOS EE. UU. POR ESTADOS EN EL 2007

                                                    16   CHARLESTON, SC              760.572     0,438
PUESTO           ESTADO      2007 Kilos      %
                                                    17   DALLAS-FORT WORTH, TX       334.462     0,192
  1      LOS ANGELES, CA      44.432.565   25,572   18   HONOLULU, HI                302.642     0,174

  2      MIAMI, FL            29.968.043   17,247   19   NEW ORLEANS, LA             283.684     0,163
                                                    20   CLEVELAND, OH               266.585     0,153
  4      NEW YORK, NY         23.502.029   13,526
                                                    21   PHILADELPHIA, PA             98.314     0,057
  5      TAMPA, FL            16.195.111    9,321
                                                    22   EL PASO, TX                  85.352     0,049
  6      CHICAGO, IL          11.473.130    6,603
                                                    23   MILWAUKEE, WI                71.306     0,041
  7      SAVANNAH, GA          8.648.854    4,978   24   MINEAPOLIS, MA               53.359     0,031

  8      SEATTLE, WA           8.085.129    4,653   25   MOBILE, AL                   52.543     0,030
                                                    26   DETROIT, MI                  49.674     0,029
  9      BOSTON, MA           7.161.046     4,121
                                                    27   PORTLAND, OR                 45.087     0,026
  10     HOUSTON-GALVESTON     6.477.638    3,728
                                                    28   PORTLAND, ME                 33.585     0,019
  11     SAN FRANCISCO, CA     4.732.092    2,723   29   SAINT LOUIS, MO              26.832     0,015
  12     NORFOLK, VA           4.137.620    2,381   30   OGDENSBURG, NY               15.482     0,009

  13     BALTIMORE, MD         3.358.026    1,933   31   NOGALES, AZ                   1.833     0,001
                                                    32   SAINT ALBANS, VI               454      0,000
  14     LAREDO, TX            1.788.997    1,030

  15     SAN JUAN, PR          1.313.145    0,756        TOTAL                   173.755.191   100,000
IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EEUU SEGUN
                                    PRESENTACION
                            F. FRESCO   F. CONGELADO   E. CONGELADO
            120.000

            100.000                                                             -0.07 %
TONELADAS




             80.000

             60.000
                                                                                 5.76 %
             40.000                                                   11.67 %

             20.000

                 0
                   92

                   93

                   94

                   95

                   96

                   97

                   98

                   99

                   00

                   01

                   02

                   03

                   04

                   05

                   06

                   07

                   08
                 19

                 19

                 19

                 19

                 19

                 19

                 19

                 19

                 20

                 20

                 20

                 20

                 20

                 20

                 20

                 20

                 20
                                              AÑOS
EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE FILETE
                               FRESCO DE TILAPIA

        14.000.000

        12.000.000

        10.000.000

         8.000.000                                                                                                                           ECUADOR
KILOS




                                                                                                                                             HONDURAS
         6.000.000
                                                                                                                                             COSTARICA
         4.000.000

         2.000.000

                0
                     1992
                            1993
                                   1994
                                          1995
                                                 1996
                                                        1997
                                                               1998
                                                                      1999
                                                                              2000
                                                                                     2001
                                                                                            2002
                                                                                                   2003
                                                                                                          2004
                                                                                                                 2005
                                                                                                                        2006
                                                                                                                               2007
                                                                                                                                      2008
                                                                             AÑOS
EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE FILETE
                                     CONGELADO

        100.000.000
         90.000.000
         80.000.000
         70.000.000
         60.000.000                                                          CHINA
KILOS




         50.000.000                                                          INDONESIA
         40.000.000                                                          TAIWAN
         30.000.000
         20.000.000
         10.000.000
                  0
                   92

                   93

                   94

                   95

                   96

                   97

                   98

                   99

                   00

                   01

                   02

                   03

                   04

                   05

                   06

                   07
                 19

                 19

                 19

                 19

                 19

                 19

                 19

                 19

                 20

                 20

                 20

                 20

                 20

                 20

                 20

                 20
                                        AÑOS



                                                                         EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE TILAPIA
                                                                                               ENTERA

                                                                45.000.000
                                                                40.000.000
                                                                35.000.000
                                                                30.000.000
                                                        KILOS




                                                                25.000.000                                                     CHINA
                                                                20.000.000                                                     TAIWAN
                                                                15.000.000
                                                                10.000.000
                                                                 5.000.000
                                                                        0
                                                                          92

                                                                          93

                                                                          94

                                                                          95

                                                                          96

                                                                          97

                                                                          98

                                                                          99

                                                                          00

                                                                          01

                                                                          02

                                                                          03

                                                                          04

                                                                          05

                                                                          06

                                                                          07
                                                                        19

                                                                        19

                                                                        19

                                                                        19

                                                                        19

                                                                        19

                                                                        19

                                                                        19

                                                                        20

                                                                        20

                                                                        20

                                                                        20

                                                                        20

                                                                        20

                                                                        20

                                                                        20
                                                                                                 AÑOS
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TILAPIA
               US $/KILO            FILETE               FILETE                ENTERO              PROMEDIO
                 AÑO               FRESCO              CONGELADO                                    US $/Kgr

                 1995                $5.42                $4.14                 $1.42                 $2.17
                 1996                $5.65                $4.40                 $1.57                 $2.26
                 1997                $4.96                $4.52                 $1.26                 $2.02
                 1998                $4.75                $4.44                 $1.01                 $1.82
                 1999                $4.87                $4.46                 $1.24                 $2.18
                 2000                $5.93                $4.48                 $1.21                 $2.51
                 2001                $5.94                $3.93                 $0.98                 $2.27
                 2002                $5.76                $3.96                 $1.08                 $2.59
                 2003                $5.68                $3.62                 $1.12                 $2.67
                 2004                $5.98                $3.29                 $1.09                 $2.63
                 2005                $6,16                $3,29                 $1,24                 $2,91
                 2006                $6.41                $3,28                 $1,49                 $3,05
                 2007                $6.42                $3.29                 $1.29                 $3,22
                 2008                $6,72                $4,45                 $1,83                 $4,09
                TOTAL                $6.09                $3.65                 $1.27                 $2.93
El precio de las tilapia en el mercado de EEUU tiende ligeramente a incrementarse, paralelamente al aumento de su demanda,
favorecida principalmente por el crecimiento demográfico de árabes, latinos y asiáticos, principales consumidores de la
especie.
Proyección de la demanda de filete fresco de tilapia en
                       Estados Unidos: 2001 – 2009 (En TM)

                Año                   Proyección de la demanda
                2004                                   19,312
                2005                                   21,447
                2006                                   24,943           23,100
                2007                                   27,600           26,175

                2008                                   30,577           29,231

                2009                                   33,921
El futuro del aumento en el consumo de la Tilapia en EU está asegurado con el incremento de la
población Asiática e Hispana.
La gran mayoría de los norteamericanos no conocen la tilapia, pero cada año su número va en
aumento, solo en el consumo de filetes en los últimos 10 años las cifras se han venido duplicando
con una creciente demanda por su carne blanca, de textura suave y consistente, sin espinas...
EL MERCADO DE LA
UNION EUROPEA PARA
      TILAPIA
El Mercado UE

Principal mercados       RU, Francia, Bélgica,
                         Holanda, Alemania
Principal exportadores   China (Taiwán y
                         continental), Indonesia,
                         Tailandia, Zimbabwe,
                         Malasia
Principal Productos      Congelado entero, pero
                         más filetes –
                         congelados y frescos
Talla preferida          Tilapias grandes
La Tilapia en el Reino Unido
• El plato mas tradicional del Reino unido es Fish and Chips (pescado y papas
a la francesa). Los dos pescados utilizados en este plato son bacalao y
Haddock (eglefino o Melanogrammus aeglefinus).
• Una encuesta de comportamiento del consumidor muestra la preferencia del
52% de los británicos de comer en un Fish and Chips cuando se trata de
comer fuera de la casa
• No existe información exacta de la introducción de tilapias, debido a que solo
figuran dentro de las especies de agua fresca
• Los principales proveedores de tilapia son China, Indonesia, Tailandia,
Vietnam, Malasia, EEUU, Costa Rica, Jamaica, Zimbawe y Uganda.
• El Reino Unido es lejos, el principal mercado en Europa para la tilapia, muy
influenciado por el apoyo económico brindado en el pasado por el gobierno
británico en las colonias Inglesas.
• Otros mercados importantes para la tilapia son Bélgica y Francia.
• La presentación de la tilapia es principalmente congelada, con alguna
presencia de filetes.
… La Tilapia en el Reino Unido
La tilapia se vende en los siguientes tamaños:
300 a 500 gr.
500 a 800 gr.
Mas de 800 gr.
La tilapia importada de Panamá no es buena, la mejor es la de China y
Tailandia. Se importa tilapia Nilotica IQF.
Tilapia (June 2007, Tesco, UK)




   $18 US per kg whole fish!!!!
PRODUCTOS DE TILAPIA PARA EUROPA
SITUACION ACTUAL DEL
MERCADO Y LA ACUICULTURA DE
   LAS TILAPIAS EN EL PERU
ACUICULTURA PERUANA

                   45000
                   40000

                   35000
       TONELADAS




                   30000
                   25000
                   20000

                   15000
                   10000
                   5000
                      0
                      80


                             82


                                    84


                                           86


                                                  88


                                                         90


                                                                92


                                                                       94


                                                                              96


                                                                                     98


                                                                                            00


                                                                                                   02


                                                                                                          04


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                                                                     19


                                                                            19


                                                                                   19


                                                                                          20


                                                                                                 20


                                                                                                        20


                                                                                                               20


                                                                                                                      20
                                                                       AÑOS


- Promedio de crecimiento anual (1980 – 2008) = 20.10%
- El año 2008 (37 578 Tn), tuvo una reducción con respecto al 2007 en -4.94 %
- La máxima producción se tuvo en el año 2007 con 37 538 Tn.
PRODUCCION DE LA ACUICULTURA PERUANA POR ESPECIES
        Ambito/Especie       2000    2001    2002     2003     2004     2005     2006     2007      2008        %
Continental                                                                                                     26,77

Boquichico                     11       7        6      103       82       60       12       15            5     0,05

Camaron Gigante de Malasia     10       6        7        8       11       18       11        4            3     0,03

Carpa                           6      10        6        0        1        3       11       13            14    0,14

Gamitana                       14      20       54      203      241      251      344      414         139      1,38

Paco                           26      20       36        9        6       43       38       34            25    0,25

Pacotana                        0       0        4        6        3       17        6       86            53    0,53

Tilapia                        46     223      122      112     1.326     619      494     1.741      1.698     16,88

Trucha                       1.928   2.586    2.981    3.111    4.699    5.475    5.794    6.997      8.108     80,61

Otros                           0               15       49      181      100       83       44            13    0,12

Total Cocecha Continental    2.041   2.872    3.231    3.601    6.550    6.586    6.793    9.348   10.058,42     100

Maritimo                                                                                                        73,23

Concha de Abanico            3.915   3.913    5.701    6.670   10.485   11.065   12.337   18.518     14.703     53,43

Langostino                    614     731     2.593    3.328    5.073    8.324    9.257   11.657     12.817     46,57

Ostras del Pacifico            16       8        9       11        6        3        0        0            0     0,00

Otros                          78      15        0        0        0        0        0        8            0     0,00

Total Cocecha Maritimo       4.623   4.667    8.303   10.009   15.564   19.392   21.594   30.183   27.519,74     100

Total Cocecha Acuicultura    6.664   7.539   11.534   13.610   22.114   25.978   28.387   39.531   37.578,16
Produccion de Acuicultura por Especies Año 2008


              5%      1%

22%
                                                 38%


                                                        Concha de
                                                        abanico
                                                        Langostino

                                                        Trucha

        34%                                             Tilapia

                                                        Otros
EXPORTACION DE PRODUCTOS ACUICOLAS PERU
                                                                               Variación
         Especie      2003     2004    2005     2006      2007       2008        (%)
                                                                               2007 - 2008

       Concha         1 418    2 103   2 408     2 289    3 132      3 742       19.48
       de abanico
       Langostino     2 925    3 658   6 150     7 555    9 023      9 518       5.45

       Tilapia                 155       40       0         8        68.91      861.38


       Trucha          441     422      754      857       795        609        -23.4

       TOTAL          4 784   6 338    9 352    10 701   12 958     13 938       7.56



Las exportaciones de la acuicultura peruana durante el 2008 crecieron en 7.56% en comparación con el
2007, tuvieron como destino principalmente a las regiones de América (54.26%) y Europa (45.67%).

- El langostino representó el 68.28% de las exportaciones peruanas con un valor de US$ 47 400 697.
- La concha de abanico representó 26.85% de las exportaciones y un valor de US$ 25 832 026.
- La trucha represento el 4.37% de las exportaciones y un valor de US$ 4 919 863.
- En el caso de la tilapia solo se exportaron 68 t(0.49%), y tuvo como único destino USA.
Exportacion de Productos Acuicolas por Especie 2000 - 2008


10.000,00                                                                                                9.517,52
                                                                                              9.023,00
 9.000,00
 8.000,00                                                                          7.555,00
                                                                                                                    Tilapia
 7.000,00                                                               6.150,00

 6.000,00                                                                                                           Trucha
 5.000,00
                                                             3.658,00
 4.000,00                                         2.925,00                                                          Concha de
                                                                                                    3.742,44        Abanico
  3.000,00                                                                               3.132,00
                                           1.331,00       2.103,00 2.408,00 2.289,00                                Langostino
  2.000,00                329,00 554,00
                      773,00                     1.418,00
                               601,00
                                        604,00
  1.000,00        207,00 276,00
                                    361,00 441,00
               0,00                                     422,00 754,00 857,00
                       108,00                                                       795,00
      0,00                       0,00                                                       609,27
                                          0,00      155,00
                                                              40,00
             2000 2001                                                  0,00
                                                                                  8,00
                              2002     2003 2004                                           68,91
                                                 2005 2006
                                                           2007 2008
CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS ACUICOLAS PERU

De lo producido por la acuicultura       Especie       Producción Consumo
peruana, solo el 21% se comercializo                       (t)       (t)
en el mercado local, el 81.8% de la    Trucha            8 108     7 254.53
producción de trucha, y casi el 100%
de la producción de tilapia y la
                                       Tilapia           1 698     1503.89
producción del híbrido paco-gamitana
se comercializaron en el mercado
peruano. Con respecto a la trucha y    Langostino        12 818    664.66
tilapia son especies que se pueden
encontrar comúnmente en las            Concha de         14 703    472.87
principales cadenas de                 abanico
supermercados del Perú. En el caso     Híbrido paco-    164.90     164.90
del hibrido de paco-gamitana su        gamitana
consumo es principalmente regional y
se circunscribe a las regiones de la   TOTAL            37 491.9   9 460.35
selva.
OPORTUNIDAD PRODUCTIVA PARA EL PERU
               • El Perú cuenta con:
                  – Condiciones climáticas de alta
                     calidad para la producción de
                     tilapia fresca (Tumbes).
                  – Cercanía con el mercado
                     objetivo (EEUU).
                  – Cercanía con el principal
                     puerto de origen de las
                     exportaciones (Ecuador).
                  – Próximas facilidades
                     comerciales con EEUU (TLC).
                  – Proveedores de harina de
                     pescado de altísima calidad a
                     bajo precio.
ANALISIS FODA
FORTALEZAS:
1.Existen especialistas de acuicultura y tilapia
2. Apoyo del estado a través de concesiones y reducciones impositivas
3. Disponibilidad de alimento con alto valor proteico
4. Abastecimiento propio de semilla y alevines
5. Bajo costo de mano de obra
6. Maquinarias y otros insumos disponibles
7. Mercado interno con potencial de crecimiento
OPORTUNIDADES:
1. Cercanía relativa al mercado americano
2. Tendencia de la industria acuicola ecuatoriana a dar prioridad al cultivo de
   camarones.
3. Crecimiento del consumo de tilapia en los Estados Unidos.
4. Integración del país a los bloques económicos internacionales: TLC y otros.
5. Disponibilidad de climas adecuados para el cultivo de tilapias en el Perú.
6. Existencia de experiencia en la interrelación de las empresas productoras de
   trucha y las comunidades del entorno.
7. Existencia de sectores en zonas geográficas adyacentes con necesidades similares
   en cuanto a servicios, cadena logística e infraestructura aeroportuaria.
ANALISIS FODA
DEBILIDADES:
1.   No se tiene una estrategia definida para el desarrollo de la acuicultura en el País.
2.   Empresas de productos/ servicios complementarios son muy limitadas.
3.   Altos costos de comercialización.
4.   Los inversionistas no conocen lo atractivo de esta actividad.
5.   No existe el posicionamiento de marcas propias.
AMENAZAS:
1. Crecimiento de las exportaciones acuicolas de Asia y en particular de china.
2. Altos volúmenes de producción de tilapias de otros países de la región (Brasil,
   Colombia, Costa Rica, etc.)
3. Inestabilidad política y tributaria del Perú.
4. Fenómeno del niño.
5. Contaminación de las aguas por fuentes externas.
6. Los países de la región cuentan con una infraestructura aeroportuaria mas
   cercana a los centros de producción y con facilidades para la manipulación de
   productos perecibles.
ESPECIES DE TILAPIA TRABAJADAS EN EL PAIS




                Tilapia nilotica




 Tilapia roja                      Tilapia aurea
ZONAS POTENCIALES PARA EL CULTIVO DE TILAPIA
            ZONA COSTA NORTE
   La costa norte, gracias a las características
naturales y las tradicionales de las provincias de
   Sullana y Tumbes, se puede hipotizar una
capacidad productiva de mas de 20 000 t / año de
                      tilapia

                ZONA SAN MARTIN
Representa la zona mas apropiada para el cultivo
  de tilapias y su comercialización, ya que posee
 una demanda de mas de 5 000 t / año, la cual es
    atractiva como mercado local, llegándose
posteriormente con la creación de mayores rutas
de acceso, a pensar en el cultivo a mayor escala y
            la exportación del producto.
Las regiones de Loreto y Madre de Dios también
tendrían la misma posibilidades y oportunidades
           de cultivo y comercialización

            ZONA COSTA CENTRO
La costa y selva, son propicias para el cultivo de
tilapia, como fuente de alimento y de proteína a
     costos bajos con fines de subsistencia, a
   desarrollarse como programas sociales por
  instituciones publicas y privadas como ONG,
   municipalidades, gobiernos regionales, etc,
PRINCIPALES PROYECTOS



AMERICAN QUALITY AQUACULTURE SAC




        MELIS FISHERY SA




   ACUICULTURA DE HUAURA S.A.C
INVERTIR EN EL PERU: VENTAJAS Y DESVENTAJAS


• Chile y Ecuador en pocos años han desarrollados una
  industria acuícola fuerte creando mas de 100.000
  nuevos empleos y grandes ingresos de divisa.
• El Perú tiene seguramente las condiciones potenciales
  para conseguir resultados similares
• Encontrar financiamientos y apoyo bancario en la etapa
  pre-operativa ha sido prácticamente imposible.
• La Ley de la acuicultura, si bien cubre puntos
  importantes, no admite la devolución anticipada del IGV
  ( como en los sectores agropecuario y minero). Esta
  condición se traduce en una fuerte inmovilización
  financiera durante los primeros dos años de gestación.
                                       FUENTE: AQUAPERU S. A.
ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR
                                    Proceso
                   Procesos            s
Cadena de Valor:   internos         Externo
                                       s


  Reproducció                                                           Exportación
                        Centro             Procesamiento   Transporte
       n
                          de                     y             a            a
       de
                      Producción          Almacenamiento   Aeropuerto     EEUU
    Alevines
                       de Tilapia
   (Hatchery)                                                            (Brokers)
ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR
Cadena de Valor:
  Reproducció                                                                              Exportación
                     Centro             Procesamiento          Transporte
       n
                       de                     y                    a                              a
       de
                   Producción          Almacenamiento          Aeropuerto                        EEUU
    Alevines
                    de Tilapia
   (Hatchery)                                                                                (Brokers)




                                                                    X. Juvenil


                         I. Apareamiento                                    IX. Cría

                                                                            VIII. Alevín final

                           II. Macho hace nido                             VII. Alevín con
                                                                           saco
                                                                         VI. Embrión

                                                                          V. huevo
                                   III. Desove          IV. Hembra incubando
ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR
Cadena de Valor:
  Reproducció                                                                              Exportación
                     Centro             Procesamiento          Transporte
       n
                       de                     y                    a                              a
       de
                   Producción          Almacenamiento          Aeropuerto                        EEUU
    Alevines
                    de Tilapia
   (Hatchery)                                                                                (Brokers)




                                                                    X. Juvenil


                         I. Apareamiento                                    IX. Cría

                                                                            VIII. Alevín final

                           II. Macho hace nido                             VII. Alevín con
                                                                           saco
                                                                         VI. Embrión

                                                                          V. huevo
                                   III. Desove          IV. Hembra incubando
ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR
Cadena de Valor:
  Reproducció                                                  Exportación
                     Centro       Procesamiento   Transporte
       n
                       de               y             a            a
       de
                   Producción    Almacenamiento   Aeropuerto     EEUU
    Alevines
                    de Tilapia
   (Hatchery)                                                   (Brokers)
ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR
Cadena de Valor:
  Reproducció                                                  Exportación
                     Centro       Procesamiento   Transporte
       n
                       de               y             a            a
       de
                   Producción    Almacenamiento   Aeropuerto     EEUU
    Alevines
                    de Tilapia
   (Hatchery)                                                   (Brokers)




               TRANSPORTE DE F. FRESCO A LOS EE. UU.
   -1 a 2 horas de la granja a la planta de procesamiento en camiones
   especiales con cámara de frío.
   - 14 horas desde Piura al aeropuerto en Lima, en camiones
   refrigerados.
   - 1 a 2 horas en el Aeropuerto, chequeos respectivos.
   - 6 horas desde Lima a Miami.
   - 1 a 4 días para la distribución del producto a supermercados y
   restaurantes.
La estrategia para todo proyecto es:

        Producir una oferta continua de filete fresco de tilapia,
     únicamente a EEUU, con un producto de alta calidad y a
                     precios competitivos.

Para todo proyecto se debe definir:
• Alta tecnificación de todo el proceso.
• Integración de toda la cadena productiva: reproducción
  (producción de semilla) + producción de tilapia.
• Elección de la zona geográfica mas apropiada, ventajas
  comparativas y competitivas: TUMBES, PIURA, SAN MARTIN
• Cuidado intensivo en la crianza y alimentación: Convenios
  ASOPPAC y Empresas privadas.
SISTEMA DE CULTIVO
COMERCIAL DE TILAPIA
SISTEMA DE ENGORDE EN ESTANQUES DE CONCRETO
SISTEMA DE ENGORDE EN JAULAS
SISTEMA DE ENGORDE EN ESTANQUES DE TIERRA
SISTEMA DE ENGORDE
PARA SUBSISTEMCIA
SISTEMA DE ENGORDE PARA SUBSISTEMCIA
CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO
                                                                                                                  PESO
                                                                                       SUPER                         FINA   PRODU
TIPO DE ESTANQUE      ESPECIE       ETAPAS      AREA    MATERIAL   DENCID.     TIEMP        V   ALIMENT   CON          L        C

                                                 m2                peces/m2    Dias      %                       Gramos     Kg/m2

 ESTANQUES          T. Roja       PreCria       4000     Tierra       55        90      70       N-E

      DE            T. Azul       Engorde I      600    Concreto     180       150      88        E
                                                                                                          1.2     850        50
  CONCRETO                        Engorde II     600    Concreto      60       150      90        E



                    T. Roja       PreCria       2000     Tierra       70        60      70       N-E

   JAULAS           T. Plateada   Levante I      180     Malla       607        90      90        E

CUADRADAS Y                       Levante II     180     Malla       277        60      92        E       1.6     500        80

OCTAGONALES                       Levante III    180     Malla       133        90      95        E



 ESTANQUES          T. Roja       PreCria       2000     Tierra    15 - 25      45      70        P

      DE            T. Plateada   PreEngorda    30000    Tierra    3.5 - 4.5    90      80        E
                                                                                                                700 a 850   2a5
    TIERRA                        Engorda       10000    Tierra    0.5 - 2.5   150      90        E

 (con camarón)
Requerimientos para tener éxito en Acuicultura

Agua y Suelo
- De este aspecto depende el 40% del éxito.
- Importante comprender la interacción agua suelo.
- Si no se tiene una buena agua es mejor no hacer acuicultura (Calidad y Cantidad)

Conocimiento
- Este comprende el 30% del éxito de la actividad
- Facilidades para el diseño y construcción
- Selección de la especie
- Ajustes a ser hechos durante las diferentes fases de crecimiento (Recopilación de información)
- Conocimiento sobre el manejo técnico y económico de la granja

Trabajar Duro
- Comprende el 30% del éxito.
- Se necesita mucha observación: enfermedades, mortalidades, algas, oxígeno, etc.
OTROS PRODUCTOS A BASE DE RESIDUOS DE TILAPIAS
- Elaboración de artículos de
adorno con escamas.

- Elaboración de carteras   y
correas con la piel.

- Elaboración de ensilado con
restos del procesamiento para
alimento de ganado.

- Elaboración de biodisel con
restos de procesamiento, para
uso en los motores y vehículos
de la granja.
RECOMENDACIONES FINALES PARA EN CULTIVO DE TILAPIA
- Garantizar y asegurar el mercado final.
- Conocer la biología y el sistema de cultivo completo (personal
capacitado y con experiencia)

- Optimización del sistema de diseño de estanques y obras civiles.

- Aseguramiento de la cantidad y calidad del agua

- Aseguramiento de cantidad y calidad de la semilla.

- Aseguramiento de cantidad y calidad del alimento (Costos)

- Llevar un registro permanente de todas las ocurrencias (Tº, pH,
alimento, inventario de stock, etc)

- Supervisión y control constante (Sobre todo durante el primer año)
¡¡ Muchas Gracias ¡¡
  Ing. CIP. Nicolás Hurtado T.
    Presidente ASOPPAC PERU

            Correo:
     nhurtado3@yahoo.com

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Perspectiva del cultivo y comercializacion de tilapia en el peru

  • 1. “Perspectiva del Cultivo y Comercialización de Tilapia en el Perú” Ponente: Ing. CIP. Nicolas Hurtado Totocayo Presidente ASOPPAC PERU Lima, 2009
  • 2. AGENDA: 1. Antecedentes 2. Mercado de EE. UU. 3. Mercado de la U. E. 4. Mercado Nacional 5. Acuicultura de la Tilapia en Perú 6. Por que invertir en Acuicultura 7. Por que invertir en Tilapia 8. Diagnostico 9. Análisis del sector 10. Recomendaciones
  • 3. Antecedentes “Llamado el pez milagroso, “La alternativa social y económica del tercer milenio” “Llamado el pollo de agua” Detalle de un bajorrelieve de la Mastaba de Akhethétep (2.350-2.400 A.C.) que ilustra la pesca de Tilapia y otras especies fluviales ya en la V Dinastía del Antiguo Egipto.
  • 4. ESPECIES DE TILAPIA T. áurea T. nilotica T. mossambica T. rendalli T. galilaeus T. alcalius T. macrochir T. melanotheron
  • 5. Taxonomia: REYNO : Animalia PHYLUM : Vertebrata SUBPHYLUM : Craneata SUPERCLASE : Gnathostomata SERIE : Piscis CLASE : Teleostomi SUBCLASE : Actinopterygui ORDEN : Perciformes SUBORDEN : Percoidei FAMILIA : Cichlidae GENERO : Oreochromis ESPECIE : Oreochromis niloticus. (Linnaeus 1758). Oreochromis spp.
  • 6. Descripción de la Especie: Características de la especie: •Resistencia a bajas concentraciones de Oxigeno. •Soporta rangos variados de salinidad. •Resistencia física(al manipuleo) •Acelerado crecimiento. •Fuerte a la acción de organismos patógenos. •Aprovecha bien la producción natural, así como los subproductos agrícolas y alimentos balanceados.
  • 7. … Descripción de la Especie: Características de su carne: Componente Unidades Proteínas 18 Gr •Textura firme Colesterol 50 mg Grasa total 1 a 1.5 Gr •coloración blanca de su carne. Calorías totales 79.3 a 85 •Buena cantidad de proteína(19.6%) Calorías p/grasa 9 Gr •Poca grasa -5.6 %(peso húmedo). Grasa saturada 0,4 Gr •Pocas espinas intramusculares. Sodio 35 mg •Buen sabor y exótico Potasio 0 mg Hierro 0 mg •Contenido de Omega 3 Omega 3 0.3
  • 9. Principales países productores 2007 Principales Países Productores China 1 200,000 ton 7 México 1 100,000 ton 2 Taiwán Honduras Egipto 9 73,000 ton 30,000 ton Colombia 6 40,000 ton 280,000 ton Tailandia 4 Costa Rica 20,000 ton 5 135,000 ton Filipinas Uganda 190,000 ton Brasil 159,814 ton 3 Ecuador 8 Indonesia 36,708 ton 100,000 ton 200,000 ton La producción mundial se concentra en África y Asia
  • 10. Principales Paises Importadores de tilapia (en toneladas) 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 EE.UU. Saudi Arabia Canadá Kuwait otros
  • 11. Toneladas C 1.000.000 1.200.000 1.400.000 200.000 400.000 600.000 800.000 0 hi na Eg In y do pt P h nes ilip ia pi 46.95% n T h es ai la n M d ex ic o Br as Ta il iw V i an et na m O th C e ol rs om b Ec i a ua H do on r 2.555.908 ton. en el 2007 du ra s Produccion Mundial de Tilapia C C u os ba ta R M ica U al a ni te ysi d a St at es
  • 12. Exportaciones de Tilapia a principales mercados 2007 Exportaciones de Tilapia (ton) a principales mercados (ton) 120,089 3,000 10,000 China 16,000 6,000 Honduras 8,590 Taiwan Costa Rica 4,984 Ecuador 12,390 Estados Unidos y Europa son los principales compradores a nivel mundial
  • 13. PRODUCCION MUNDIAL FUTURA DE TILAPIA Promedio: 11% anual(2002-2008) 3.000 Metric tons (000) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(est) 2009(est) 2010(est)
  • 14. Percentage of US fin fish sales % of sales
  • 15. EL MERCADO DE EE. UU. PARA TILAPIA
  • 16. IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EEUU 173.755 ton. (2007) 194.028 6,8 % Prod. Mundial 186.916 179.804 172.691 165.579 158.467 151.355 144.243 137.131 130.019 TONELADAS 122.906 115.794 108.682 101.570 94.458 87.346 80.234 73.121 66.009 58.897 51.785 44.673 37.561 30.449 23.336 16.224 9.112 2.000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AÑOS
  • 17. RANKING DE PRODUCTOS MARINOS EN EL MERCADO EE. UU. Lbs percapita 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (est.) Tuna 3.5 Shrimp 3.4 Shrimp 3.7 Shrimp 4.0 Shrimp 4.2 Shrimp 4.1 Shrimp 4.4 Shrimp 4.4 Shrimp 3.2 Tuna 2.9 Tuna 3.1 Tuna 3.4 Tuna 3.4 Tuna 3.1 Tuna 2.9 Tuna 2.9 Pollock 1.6 Salmon 2.0 Salmon 2.0 Salmon 2.2 Salmon 2.2 Salmon 2.4 Salmon 2.0 Salmon 2.0 Salmon 1.5 Pollock 1.2 Pollock 1.1 Pollock 1.7 Pollock 1.7 Pollock 1.5 Pollock 1.6 Pollock 1.6 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.0 Tilapia 1.0 Tilapia 1.2 Cod 0.8 Cod 0.6 Cod 0.7 Cod 0.6 Tilapia 0.7 Tilapia 0.8 Catfish 0.97 Catfish 0.97 Clams 0.5 Clams 0.5 Crabs 0.6 Crabs 0.6 Cod 0.6 Crabs 0.6 Crabs 0.7 Crabs 0.66 Crabs 0.4 Crabs 0.4 Clams 0.5 Tilapia 0.5 Crabs 0.6 Cod 0.6 Cod 0.5 Cod 0.51 Flatfish 0.4 Flatfish 0.4 Tilapia 0.4 Clams 0.5 Clams 0.5 Clams 0.4 Clams 0.4 Clams 0.44 Scallops 0.3 Tilapia 0.4 Flatfish 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.31 Tilapia 0.3
  • 18. IMPORTACIONES DE TILAPIA POR LOS EE. UU. (por producto) KILOS FILETE FILETE ENTERO TOTAL AÑO FRESCO CONGELADO KILOS 1994 890,414 2,347,334 11,317,819 14,555,567 1995 1,460,459 2,166,352 12,062,999 15,689,810 1996 2,063,232 1,697,571 15,267,445 19,028,248 1997 2,823,182 2,498,848 19,122,331 24,444,361 1998 3,589,702 2,696,226 21,534,444 27,820,372 1999 5,309,703 4,971,376 27,293,458 37,574,537 2000 7,501,841 5,185,905 27,781,272 40,469,018 2001 10,236,045 7,371,772 38,729,628 56,337,445 2002 14,187,052 12,252,504 40,747,923 67,187,479 2003 17,951,534 23,249,388 49,027,225 90,228,147 2004 19,480,172 36,160,107 57,298,927 112,939,206 2005 22.729.065 55.498.772 56.594.624 134.822.461 2006 23.088.087 74.412.708 60.740.203 158.240.998 2007 26.181.894 100.555.226 46.942.910 173.680.030 2008 29.230.545 100.568.734 49.647.712 179.446.991 TOTAL 187.525.005 432.390.423 547.182.946 1.167.098.374
  • 19. IMPORTACIONES A LOS EE. UU. POR ESTADOS EN EL 2007 16 CHARLESTON, SC 760.572 0,438 PUESTO ESTADO 2007 Kilos % 17 DALLAS-FORT WORTH, TX 334.462 0,192 1 LOS ANGELES, CA 44.432.565 25,572 18 HONOLULU, HI 302.642 0,174 2 MIAMI, FL 29.968.043 17,247 19 NEW ORLEANS, LA 283.684 0,163 20 CLEVELAND, OH 266.585 0,153 4 NEW YORK, NY 23.502.029 13,526 21 PHILADELPHIA, PA 98.314 0,057 5 TAMPA, FL 16.195.111 9,321 22 EL PASO, TX 85.352 0,049 6 CHICAGO, IL 11.473.130 6,603 23 MILWAUKEE, WI 71.306 0,041 7 SAVANNAH, GA 8.648.854 4,978 24 MINEAPOLIS, MA 53.359 0,031 8 SEATTLE, WA 8.085.129 4,653 25 MOBILE, AL 52.543 0,030 26 DETROIT, MI 49.674 0,029 9 BOSTON, MA 7.161.046 4,121 27 PORTLAND, OR 45.087 0,026 10 HOUSTON-GALVESTON 6.477.638 3,728 28 PORTLAND, ME 33.585 0,019 11 SAN FRANCISCO, CA 4.732.092 2,723 29 SAINT LOUIS, MO 26.832 0,015 12 NORFOLK, VA 4.137.620 2,381 30 OGDENSBURG, NY 15.482 0,009 13 BALTIMORE, MD 3.358.026 1,933 31 NOGALES, AZ 1.833 0,001 32 SAINT ALBANS, VI 454 0,000 14 LAREDO, TX 1.788.997 1,030 15 SAN JUAN, PR 1.313.145 0,756 TOTAL 173.755.191 100,000
  • 20. IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EEUU SEGUN PRESENTACION F. FRESCO F. CONGELADO E. CONGELADO 120.000 100.000 -0.07 % TONELADAS 80.000 60.000 5.76 % 40.000 11.67 % 20.000 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 AÑOS
  • 21. EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE FILETE FRESCO DE TILAPIA 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 ECUADOR KILOS HONDURAS 6.000.000 COSTARICA 4.000.000 2.000.000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AÑOS
  • 22. EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE FILETE CONGELADO 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 CHINA KILOS 50.000.000 INDONESIA 40.000.000 TAIWAN 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 AÑOS EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE TILAPIA ENTERA 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 KILOS 25.000.000 CHINA 20.000.000 TAIWAN 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 AÑOS
  • 23. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TILAPIA US $/KILO FILETE FILETE ENTERO PROMEDIO AÑO FRESCO CONGELADO US $/Kgr 1995 $5.42 $4.14 $1.42 $2.17 1996 $5.65 $4.40 $1.57 $2.26 1997 $4.96 $4.52 $1.26 $2.02 1998 $4.75 $4.44 $1.01 $1.82 1999 $4.87 $4.46 $1.24 $2.18 2000 $5.93 $4.48 $1.21 $2.51 2001 $5.94 $3.93 $0.98 $2.27 2002 $5.76 $3.96 $1.08 $2.59 2003 $5.68 $3.62 $1.12 $2.67 2004 $5.98 $3.29 $1.09 $2.63 2005 $6,16 $3,29 $1,24 $2,91 2006 $6.41 $3,28 $1,49 $3,05 2007 $6.42 $3.29 $1.29 $3,22 2008 $6,72 $4,45 $1,83 $4,09 TOTAL $6.09 $3.65 $1.27 $2.93 El precio de las tilapia en el mercado de EEUU tiende ligeramente a incrementarse, paralelamente al aumento de su demanda, favorecida principalmente por el crecimiento demográfico de árabes, latinos y asiáticos, principales consumidores de la especie.
  • 24. Proyección de la demanda de filete fresco de tilapia en Estados Unidos: 2001 – 2009 (En TM) Año Proyección de la demanda 2004 19,312 2005 21,447 2006 24,943 23,100 2007 27,600 26,175 2008 30,577 29,231 2009 33,921 El futuro del aumento en el consumo de la Tilapia en EU está asegurado con el incremento de la población Asiática e Hispana. La gran mayoría de los norteamericanos no conocen la tilapia, pero cada año su número va en aumento, solo en el consumo de filetes en los últimos 10 años las cifras se han venido duplicando con una creciente demanda por su carne blanca, de textura suave y consistente, sin espinas...
  • 25. EL MERCADO DE LA UNION EUROPEA PARA TILAPIA
  • 26. El Mercado UE Principal mercados RU, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania Principal exportadores China (Taiwán y continental), Indonesia, Tailandia, Zimbabwe, Malasia Principal Productos Congelado entero, pero más filetes – congelados y frescos Talla preferida Tilapias grandes
  • 27. La Tilapia en el Reino Unido • El plato mas tradicional del Reino unido es Fish and Chips (pescado y papas a la francesa). Los dos pescados utilizados en este plato son bacalao y Haddock (eglefino o Melanogrammus aeglefinus). • Una encuesta de comportamiento del consumidor muestra la preferencia del 52% de los británicos de comer en un Fish and Chips cuando se trata de comer fuera de la casa • No existe información exacta de la introducción de tilapias, debido a que solo figuran dentro de las especies de agua fresca • Los principales proveedores de tilapia son China, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia, EEUU, Costa Rica, Jamaica, Zimbawe y Uganda. • El Reino Unido es lejos, el principal mercado en Europa para la tilapia, muy influenciado por el apoyo económico brindado en el pasado por el gobierno británico en las colonias Inglesas. • Otros mercados importantes para la tilapia son Bélgica y Francia. • La presentación de la tilapia es principalmente congelada, con alguna presencia de filetes.
  • 28. … La Tilapia en el Reino Unido La tilapia se vende en los siguientes tamaños: 300 a 500 gr. 500 a 800 gr. Mas de 800 gr. La tilapia importada de Panamá no es buena, la mejor es la de China y Tailandia. Se importa tilapia Nilotica IQF.
  • 29. Tilapia (June 2007, Tesco, UK) $18 US per kg whole fish!!!!
  • 30.
  • 31.
  • 32. PRODUCTOS DE TILAPIA PARA EUROPA
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO Y LA ACUICULTURA DE LAS TILAPIAS EN EL PERU
  • 37.
  • 38. ACUICULTURA PERUANA 45000 40000 35000 TONELADAS 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 AÑOS - Promedio de crecimiento anual (1980 – 2008) = 20.10% - El año 2008 (37 578 Tn), tuvo una reducción con respecto al 2007 en -4.94 % - La máxima producción se tuvo en el año 2007 con 37 538 Tn.
  • 39. PRODUCCION DE LA ACUICULTURA PERUANA POR ESPECIES Ambito/Especie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Continental 26,77 Boquichico 11 7 6 103 82 60 12 15 5 0,05 Camaron Gigante de Malasia 10 6 7 8 11 18 11 4 3 0,03 Carpa 6 10 6 0 1 3 11 13 14 0,14 Gamitana 14 20 54 203 241 251 344 414 139 1,38 Paco 26 20 36 9 6 43 38 34 25 0,25 Pacotana 0 0 4 6 3 17 6 86 53 0,53 Tilapia 46 223 122 112 1.326 619 494 1.741 1.698 16,88 Trucha 1.928 2.586 2.981 3.111 4.699 5.475 5.794 6.997 8.108 80,61 Otros 0 15 49 181 100 83 44 13 0,12 Total Cocecha Continental 2.041 2.872 3.231 3.601 6.550 6.586 6.793 9.348 10.058,42 100 Maritimo 73,23 Concha de Abanico 3.915 3.913 5.701 6.670 10.485 11.065 12.337 18.518 14.703 53,43 Langostino 614 731 2.593 3.328 5.073 8.324 9.257 11.657 12.817 46,57 Ostras del Pacifico 16 8 9 11 6 3 0 0 0 0,00 Otros 78 15 0 0 0 0 0 8 0 0,00 Total Cocecha Maritimo 4.623 4.667 8.303 10.009 15.564 19.392 21.594 30.183 27.519,74 100 Total Cocecha Acuicultura 6.664 7.539 11.534 13.610 22.114 25.978 28.387 39.531 37.578,16
  • 40. Produccion de Acuicultura por Especies Año 2008 5% 1% 22% 38% Concha de abanico Langostino Trucha 34% Tilapia Otros
  • 41. EXPORTACION DE PRODUCTOS ACUICOLAS PERU Variación Especie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (%) 2007 - 2008 Concha 1 418 2 103 2 408 2 289 3 132 3 742 19.48 de abanico Langostino 2 925 3 658 6 150 7 555 9 023 9 518 5.45 Tilapia 155 40 0 8 68.91 861.38 Trucha 441 422 754 857 795 609 -23.4 TOTAL 4 784 6 338 9 352 10 701 12 958 13 938 7.56 Las exportaciones de la acuicultura peruana durante el 2008 crecieron en 7.56% en comparación con el 2007, tuvieron como destino principalmente a las regiones de América (54.26%) y Europa (45.67%). - El langostino representó el 68.28% de las exportaciones peruanas con un valor de US$ 47 400 697. - La concha de abanico representó 26.85% de las exportaciones y un valor de US$ 25 832 026. - La trucha represento el 4.37% de las exportaciones y un valor de US$ 4 919 863. - En el caso de la tilapia solo se exportaron 68 t(0.49%), y tuvo como único destino USA.
  • 42. Exportacion de Productos Acuicolas por Especie 2000 - 2008 10.000,00 9.517,52 9.023,00 9.000,00 8.000,00 7.555,00 Tilapia 7.000,00 6.150,00 6.000,00 Trucha 5.000,00 3.658,00 4.000,00 2.925,00 Concha de 3.742,44 Abanico 3.000,00 3.132,00 1.331,00 2.103,00 2.408,00 2.289,00 Langostino 2.000,00 329,00 554,00 773,00 1.418,00 601,00 604,00 1.000,00 207,00 276,00 361,00 441,00 0,00 422,00 754,00 857,00 108,00 795,00 0,00 0,00 609,27 0,00 155,00 40,00 2000 2001 0,00 8,00 2002 2003 2004 68,91 2005 2006 2007 2008
  • 43. CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS ACUICOLAS PERU De lo producido por la acuicultura Especie Producción Consumo peruana, solo el 21% se comercializo (t) (t) en el mercado local, el 81.8% de la Trucha 8 108 7 254.53 producción de trucha, y casi el 100% de la producción de tilapia y la Tilapia 1 698 1503.89 producción del híbrido paco-gamitana se comercializaron en el mercado peruano. Con respecto a la trucha y Langostino 12 818 664.66 tilapia son especies que se pueden encontrar comúnmente en las Concha de 14 703 472.87 principales cadenas de abanico supermercados del Perú. En el caso Híbrido paco- 164.90 164.90 del hibrido de paco-gamitana su gamitana consumo es principalmente regional y se circunscribe a las regiones de la TOTAL 37 491.9 9 460.35 selva.
  • 44.
  • 45.
  • 46. OPORTUNIDAD PRODUCTIVA PARA EL PERU • El Perú cuenta con: – Condiciones climáticas de alta calidad para la producción de tilapia fresca (Tumbes). – Cercanía con el mercado objetivo (EEUU). – Cercanía con el principal puerto de origen de las exportaciones (Ecuador). – Próximas facilidades comerciales con EEUU (TLC). – Proveedores de harina de pescado de altísima calidad a bajo precio.
  • 47. ANALISIS FODA FORTALEZAS: 1.Existen especialistas de acuicultura y tilapia 2. Apoyo del estado a través de concesiones y reducciones impositivas 3. Disponibilidad de alimento con alto valor proteico 4. Abastecimiento propio de semilla y alevines 5. Bajo costo de mano de obra 6. Maquinarias y otros insumos disponibles 7. Mercado interno con potencial de crecimiento OPORTUNIDADES: 1. Cercanía relativa al mercado americano 2. Tendencia de la industria acuicola ecuatoriana a dar prioridad al cultivo de camarones. 3. Crecimiento del consumo de tilapia en los Estados Unidos. 4. Integración del país a los bloques económicos internacionales: TLC y otros. 5. Disponibilidad de climas adecuados para el cultivo de tilapias en el Perú. 6. Existencia de experiencia en la interrelación de las empresas productoras de trucha y las comunidades del entorno. 7. Existencia de sectores en zonas geográficas adyacentes con necesidades similares en cuanto a servicios, cadena logística e infraestructura aeroportuaria.
  • 48. ANALISIS FODA DEBILIDADES: 1. No se tiene una estrategia definida para el desarrollo de la acuicultura en el País. 2. Empresas de productos/ servicios complementarios son muy limitadas. 3. Altos costos de comercialización. 4. Los inversionistas no conocen lo atractivo de esta actividad. 5. No existe el posicionamiento de marcas propias. AMENAZAS: 1. Crecimiento de las exportaciones acuicolas de Asia y en particular de china. 2. Altos volúmenes de producción de tilapias de otros países de la región (Brasil, Colombia, Costa Rica, etc.) 3. Inestabilidad política y tributaria del Perú. 4. Fenómeno del niño. 5. Contaminación de las aguas por fuentes externas. 6. Los países de la región cuentan con una infraestructura aeroportuaria mas cercana a los centros de producción y con facilidades para la manipulación de productos perecibles.
  • 49. ESPECIES DE TILAPIA TRABAJADAS EN EL PAIS Tilapia nilotica Tilapia roja Tilapia aurea
  • 50. ZONAS POTENCIALES PARA EL CULTIVO DE TILAPIA ZONA COSTA NORTE La costa norte, gracias a las características naturales y las tradicionales de las provincias de Sullana y Tumbes, se puede hipotizar una capacidad productiva de mas de 20 000 t / año de tilapia ZONA SAN MARTIN Representa la zona mas apropiada para el cultivo de tilapias y su comercialización, ya que posee una demanda de mas de 5 000 t / año, la cual es atractiva como mercado local, llegándose posteriormente con la creación de mayores rutas de acceso, a pensar en el cultivo a mayor escala y la exportación del producto. Las regiones de Loreto y Madre de Dios también tendrían la misma posibilidades y oportunidades de cultivo y comercialización ZONA COSTA CENTRO La costa y selva, son propicias para el cultivo de tilapia, como fuente de alimento y de proteína a costos bajos con fines de subsistencia, a desarrollarse como programas sociales por instituciones publicas y privadas como ONG, municipalidades, gobiernos regionales, etc,
  • 51. PRINCIPALES PROYECTOS AMERICAN QUALITY AQUACULTURE SAC MELIS FISHERY SA ACUICULTURA DE HUAURA S.A.C
  • 52. INVERTIR EN EL PERU: VENTAJAS Y DESVENTAJAS • Chile y Ecuador en pocos años han desarrollados una industria acuícola fuerte creando mas de 100.000 nuevos empleos y grandes ingresos de divisa. • El Perú tiene seguramente las condiciones potenciales para conseguir resultados similares • Encontrar financiamientos y apoyo bancario en la etapa pre-operativa ha sido prácticamente imposible. • La Ley de la acuicultura, si bien cubre puntos importantes, no admite la devolución anticipada del IGV ( como en los sectores agropecuario y minero). Esta condición se traduce en una fuerte inmovilización financiera durante los primeros dos años de gestación. FUENTE: AQUAPERU S. A.
  • 53. ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR Proceso Procesos s Cadena de Valor: internos Externo s Reproducció Exportación Centro Procesamiento Transporte n de y a a de Producción Almacenamiento Aeropuerto EEUU Alevines de Tilapia (Hatchery) (Brokers)
  • 54. ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR Cadena de Valor: Reproducció Exportación Centro Procesamiento Transporte n de y a a de Producción Almacenamiento Aeropuerto EEUU Alevines de Tilapia (Hatchery) (Brokers) X. Juvenil I. Apareamiento IX. Cría VIII. Alevín final II. Macho hace nido VII. Alevín con saco VI. Embrión V. huevo III. Desove IV. Hembra incubando
  • 55. ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR Cadena de Valor: Reproducció Exportación Centro Procesamiento Transporte n de y a a de Producción Almacenamiento Aeropuerto EEUU Alevines de Tilapia (Hatchery) (Brokers) X. Juvenil I. Apareamiento IX. Cría VIII. Alevín final II. Macho hace nido VII. Alevín con saco VI. Embrión V. huevo III. Desove IV. Hembra incubando
  • 56. ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR Cadena de Valor: Reproducció Exportación Centro Procesamiento Transporte n de y a a de Producción Almacenamiento Aeropuerto EEUU Alevines de Tilapia (Hatchery) (Brokers)
  • 57. ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR Cadena de Valor: Reproducció Exportación Centro Procesamiento Transporte n de y a a de Producción Almacenamiento Aeropuerto EEUU Alevines de Tilapia (Hatchery) (Brokers) TRANSPORTE DE F. FRESCO A LOS EE. UU. -1 a 2 horas de la granja a la planta de procesamiento en camiones especiales con cámara de frío. - 14 horas desde Piura al aeropuerto en Lima, en camiones refrigerados. - 1 a 2 horas en el Aeropuerto, chequeos respectivos. - 6 horas desde Lima a Miami. - 1 a 4 días para la distribución del producto a supermercados y restaurantes.
  • 58. La estrategia para todo proyecto es: Producir una oferta continua de filete fresco de tilapia, únicamente a EEUU, con un producto de alta calidad y a precios competitivos. Para todo proyecto se debe definir: • Alta tecnificación de todo el proceso. • Integración de toda la cadena productiva: reproducción (producción de semilla) + producción de tilapia. • Elección de la zona geográfica mas apropiada, ventajas comparativas y competitivas: TUMBES, PIURA, SAN MARTIN • Cuidado intensivo en la crianza y alimentación: Convenios ASOPPAC y Empresas privadas.
  • 60. SISTEMA DE ENGORDE EN ESTANQUES DE CONCRETO
  • 61. SISTEMA DE ENGORDE EN JAULAS
  • 62. SISTEMA DE ENGORDE EN ESTANQUES DE TIERRA
  • 63. SISTEMA DE ENGORDE PARA SUBSISTEMCIA
  • 64. SISTEMA DE ENGORDE PARA SUBSISTEMCIA
  • 65. CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO PESO SUPER FINA PRODU TIPO DE ESTANQUE ESPECIE ETAPAS AREA MATERIAL DENCID. TIEMP V ALIMENT CON L C m2 peces/m2 Dias % Gramos Kg/m2 ESTANQUES T. Roja PreCria 4000 Tierra 55 90 70 N-E DE T. Azul Engorde I 600 Concreto 180 150 88 E 1.2 850 50 CONCRETO Engorde II 600 Concreto 60 150 90 E T. Roja PreCria 2000 Tierra 70 60 70 N-E JAULAS T. Plateada Levante I 180 Malla 607 90 90 E CUADRADAS Y Levante II 180 Malla 277 60 92 E 1.6 500 80 OCTAGONALES Levante III 180 Malla 133 90 95 E ESTANQUES T. Roja PreCria 2000 Tierra 15 - 25 45 70 P DE T. Plateada PreEngorda 30000 Tierra 3.5 - 4.5 90 80 E 700 a 850 2a5 TIERRA Engorda 10000 Tierra 0.5 - 2.5 150 90 E (con camarón)
  • 66. Requerimientos para tener éxito en Acuicultura Agua y Suelo - De este aspecto depende el 40% del éxito. - Importante comprender la interacción agua suelo. - Si no se tiene una buena agua es mejor no hacer acuicultura (Calidad y Cantidad) Conocimiento - Este comprende el 30% del éxito de la actividad - Facilidades para el diseño y construcción - Selección de la especie - Ajustes a ser hechos durante las diferentes fases de crecimiento (Recopilación de información) - Conocimiento sobre el manejo técnico y económico de la granja Trabajar Duro - Comprende el 30% del éxito. - Se necesita mucha observación: enfermedades, mortalidades, algas, oxígeno, etc.
  • 67. OTROS PRODUCTOS A BASE DE RESIDUOS DE TILAPIAS - Elaboración de artículos de adorno con escamas. - Elaboración de carteras y correas con la piel. - Elaboración de ensilado con restos del procesamiento para alimento de ganado. - Elaboración de biodisel con restos de procesamiento, para uso en los motores y vehículos de la granja.
  • 68. RECOMENDACIONES FINALES PARA EN CULTIVO DE TILAPIA - Garantizar y asegurar el mercado final. - Conocer la biología y el sistema de cultivo completo (personal capacitado y con experiencia) - Optimización del sistema de diseño de estanques y obras civiles. - Aseguramiento de la cantidad y calidad del agua - Aseguramiento de cantidad y calidad de la semilla. - Aseguramiento de cantidad y calidad del alimento (Costos) - Llevar un registro permanente de todas las ocurrencias (Tº, pH, alimento, inventario de stock, etc) - Supervisión y control constante (Sobre todo durante el primer año)
  • 69. ¡¡ Muchas Gracias ¡¡ Ing. CIP. Nicolás Hurtado T. Presidente ASOPPAC PERU Correo: nhurtado3@yahoo.com