Este documento describe los conceptos y tipos de planeación. Explica que la planeación consiste en tomar decisiones anticipadas para alcanzar objetivos. Luego detalla los tres tipos principales de planeación: estratégica a largo plazo, táctica a mediano plazo, y operacional a corto plazo. Finalmente, define conceptos clave como objetivos, políticas, estrategia, táctica y los diferentes planes operativos.

1. Objetivos Planeación
 Comprender el concepto de planeación
 Comprender los tipos de planeación
 Comprender conceptos de estrategia y táctica
 Identificar los tipos de planes
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2. Planeación
 Concepto
• La planeación consiste en tomar decisiones
anticipadas sobre lo que debe hacerse antes de la
ejecución de la acción.
• Simular el futuro esperado: establecer los cursos
de acción necesarios y los medios adecuados para
alcanzar los objetivos
• El resultado de la planeación son los planes de
acción
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3. Tipos de Planeación
 Planeación Estratégica
Nivel alta dirección de la organización: empresa
• Proyección a largo plazo, busca la sustentabilidad
• Abarca todas las áreas de actividad, en tres
dimensiones:
 Perspectiva corporativa
 Perspectiva de negocio
 Perspectiva funcional
• Responsable a nivel institucional
 Integrar aspectos estratégicos claves de las tres
perspectivas
 Comunicación interpersonal, establecer
compromisos, negociación, comprender y
articular factores que afectan al negocio
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4.  Planeación Táctica
Nivel medio de la organización: departamentos
• Proyección de planes a mediano plazo
generalmente para el ejercicio anual
• Cobija cada departamento, abarca sus recursos
específicos y se preocupa de alcanzar los objetivos
del departamento
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5.  Planeación Operacional
Nivel operativo o funcional: planeación de cada
tarea o actividad
• Proyección de planes a corto plazo, para lo
inmediato
• Define metas particulares y específicas
• Define y ejecuta programas de trabajo
específicos para grupos, y tareas
individualmente, determina los métodos de
trabajo y las normas para su ejecución
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6. Estrategia y táctica
“Estrategia posición ventajosa que implica la movilización
de los recursos de la empresa para alcanzar los objetivos
de largo plazo”
“Táctica planes específicos sobre el empleo de los
recursos que encauzarán la estrategia”
Ejemplo:
• La estrategia global puede ser “focalizar los recursos a la
diversificación, o bien a la diferenciación”. Y los planes
tácticos gerenciales, serían el plan anual de inversiones,
o el presupuesto anual de productos y de marketing.
• La planeación a tres o más años requiere de estrategias
sobre las que deben alinearse los planes tácticos
anuales comprendido en ese período.
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7. Desglose de Objetivos
Amplitud
Mayor
Menor
Visión, Misión, Objetivos organizacionales
Alinear objetivos y políticas a seguir por la dirección
Políticas
directrices genéricas para la acción
Metas
Objetivos mediano plazo de cada unidad
Programas
Actividades necesarias para lograr cada meta
Procedimientos
Modos de ejecución de cada programa
Métodos
Planes para la ejecución de tareas
Normas
Reglas para cada procedimiento
Menor MayorEspecificación
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8. Objetivos y Metas
 Resultados concretos que se quieren alcanzar en un
período determinado.
 Las metas son los resultados intermedios para lograr los
objetivos, y orientan el desempeño de los ejecutivos hacia
un resultado que pueda medirse
 Condiciones para el planteamiento de objetivos y metas:
• Específicos
• Cuantificables o medibles
• Realistas y consistentes
• Plazos
 Se formulan comenzando con un verbo en infinitivo
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9. Políticas
• Guías orientadoras para la toma de decisiones y
la acción administrativa de modo que no rebase
ciertos límites
• Evitan repetir el análisis en situaciones similares
cada vez, dando mayor discrecionalidad al
administrador
• Deben contribuir y ser consistentes con los
objetivos
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10. Ejemplos de políticas
• Políticas de liderazgo de mercado: liderazgo de productos
(cómo presentar el producto); liderazgo con clientes (cómo
lograr la confianza con el cliente); liderazgo operativo (cómo
tratar con los colaboradores)
• Políticas de marketing: cómo debe ser la relación con los
clientes, la oferta de servicios
• Políticas de ventas: cómo manejar los precios, y
promociones
• Políticas de finanzas: cómo administrar los presupuestos,
cómo administrar los créditos a clientes
• Políticas de recursos humanos: cómo reclutar, seleccionar,
mantener y desarrollar al personal, estándares de calidad,
evaluación del desempeño, compensación,
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11.  Plan
El plan describe un curso de acción para alcanzar el
objetivo y las metas. Debe dar respuestas al qué; cuándo;
cómo; dónde; quién
Planes estratégicos: cursos de acción frente a objetivos
generales para toda la organización en el largo plazo y
amplio alcance, decisiones de inversión, asignación de
recursos, expansión de mercados, reducción o ampliación
Planes tácticos y operacionales: cursos de acción en áreas
específicas para lograr los objetivos de menor plazo y
alcance, planes de producción, de diseño e instalaciones,
de ventas y distribución, presupuestarios, de RRHH, otros
Los planes permiten organizar la instrumentación de las
decisiones, evaluar el desempeño y diseñar sistemas de
retroalimentación
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12. Cuatro
tipos
de
planes Relacionados
con métodos
Relacionados
con dinero
Relacionados
con
comportamientos
Relacionados
con tiempo
Procedimientos
Presupuestos
Programas
Reglas , Normas
o Reglamentos
Métodos de trabajo o
ejecución representados
por flujogramas
Ingresos / gastos
en determinados
períodos
Correlación actividad / tiempo
(agendas) representadas
por cronogramas
Cómo deben
comportarse las personas
en determinadas
situaciones
Tipo de Planes Operativos
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13. Programas o agendas de trabajo
• Conjunto de actividades secuenciales para
alcanzar cada una de las metas, con asignaciones
de recursos y tiempo para la realización del
trabajo
• Los programas pueden incluir un conjunto
integrado de planes menores que se ejecutan en
plazos más cortos
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14. Ejemplos de programas
En el caso de las metas de producción
• Programas de producción: definir las tareas
operativas con los recursos asociados para lograr las
metas de producción establecida
En el caso de las metas de finanzas:
• Programas de financiamiento: cómo programar los
diversos préstamos bancarios para alcanzar la meta
de los aportes financieros
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15. Presupuestos
Planes relacionados con ingresos y gastos en período
Ejemplos:
• La planeación financiera estratégica: abarca toda la
empresa y es a largo plazo
• Presupuestos de inversiones de capital: desembolsos
de capital para planta, maquinaria, equipo, inventario
• Presupuesto de operación: ingresos, costos de
operación, utilidades operacionales del período
• Presupuesto de efectivo: pronóstico de ingresos y
egresos de efectivo, liquidez, planear superávit o
déficit de caja
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16. ©_mta Procesos, cursograma y procedimientos 16/20
Procedimientos: secuencia cronológica de operaciones de un proceso.
Ejemplo: pedidos de clientes
Cliente Vendedor Finanzas Producción Despacho
CONSULTA
CRÉDITO A
CLIENTE
EMITE
FACTURA
CON
COPIAS
COPIA A
CONTABILIDAD
REGISTRO
CONTROL Y
ARQUEO
CONTROLA
Y EMPACA
VERIFICA
PAGO, TIMBRA
FACTURAS Y
ENTREGA
CONTROLA
Y
REGISTRA
PEDIDO CONSULTA
PRODUCTOS ORDEN
PRODUCCIÓN
REBAJA
STOCK P.T.
RECIBE
PRODUCTO Y
FACTURA
TIMBRADA
CONFIRMA
VENTA Y
EMITE
N.VENTA.

17. Métodos
• Planes prescritos para el desempeño de una tarea
específica
• Le indica a la persona cómo debe realizar una
tarea, es más restringido que el procedimiento
• Se emplean flujogramas para representar la
secuencia de operaciones y tareas
Ejemplos:
• método para montar una pieza
• métodos de descripción de cargos
• método para entrenar a un empleado
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18. Normas o reglas
• Exponen acciones que deben hacerse o que no
deben hacerse, no sujetas a discrecionalidad de
cada persona
• Surgen cuando la situación exige una acción
única y específica, se establece para lograr
uniformidad en la acción
• Es una decisión administrativa que obliga a
cumplirse
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19. Ejemplo de normas:
• Cada trabajador debe preparar y firmar su propia
tarjeta de registro de inicio y fin de sus labores
• Cada supervisor debe revisar la tarjeta y si tiene
errores debe ser corregida por el trabajador en
cuestión y firmada por ambos
• Prohibición de fumar al interior de los recintos
• Inasistencias y atrasos al trabajo
• Uso de implementos de seguridad en las
operaciones de planta
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20. ¿Qué aprendiste sobre?
 El proceso y los tipos de planeación
 Estrategia , táctica y operación
 Características de los objetivos y metas
 Las políticas y los planes operativos
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